Apertura de Mercado:
1.- Wall Street apunta a una apertura mixta con el Dow Jones desmarcándose de las subidas:
Los futuros del DOW JONES Ind Average bajan un 0,07% en los 37.242 puntos, los del S&P 500 se anotan un 0,38% hasta los 4.757 puntos, mientras que los del NASDAQ 100 suman un 0,76% en los 16.863 puntos.
Ayer, los principales índices de Wall Street cerraron a la baja. Así, el S&P 500 perdió un 0,56%, el Nasdaq 100 cedió un 0,56%, y el Dow Jones, por su lado, cayó un 0,25%.
Detrás de este negativo comportamiento de las acciones, “siguió estando el proceso de recalibración de las expectativas de bajadas de tipos por parte de los inversores, que cada vez parecen más convencidos de que, si bien los bancos centrales bajarán sus tasas de referencia este año, lo empezarán a hacer más tarde y, probablemente, menos agresivamente de lo descontado hasta ahora por los mercados”, como señala Juan J. Fdez-Figares, de Link Securities.
Según la herramienta FedWatch de CME, actualmente los mercados valoran en un 56% la posibilidad de un recorte de tipos de un cuarto de punto porcentual en marzo.
Tampoco ayudó a los índices la publicación de las cifras de las ventas minoristas del mes de diciembre, que volvieron a superar un mes más lo esperado por los analistas, confirmando de esta forma que el consumo privado estadounidense cerró el ejercicio 2023 con gran fortaleza y que la temporada de compras navideñas fue mejor de lo previsto.
“Los datos vinieron a dar la razón a los miembros de la Reserva Federal que han venido defendiendo que el banco central estadounidense no debe precipitarse a la hora de comenzar a bajar sus tasas de interés de referencia”, apuntan desde Link Gestión.
En la agenda macroeconómica del día, bastante liviana, destacan las nuevas peticiones iniciales de subsidios de desempleo semanales, una cifra que es una buena aproximación a la evolución del paro semanal en el país. También se conocerán los permisos de construcción.
En el plano empresarial, Apple subieron más de un 1% en la sesión previa al mercado después de que el gigante tecnológico recibiera una mejora por parte de Bank of America. El organismo también dijo que ve más de un 20% de subida en el futuro.
Fuente: Estrategias de Inversión
2.- Apple, Hertz y Goodyear suben antes de la comercialización; Humana, caída de Plug:
Los futuros de EE.UU. subieron en gran medida el jueves, pero la confianza siguió siendo débil ya que los recortes de los tipos de interés en ese país parecían más lejanos que nunca.
Estos son algunos de los mayores impulsores de las acciones estadounidenses antes de la comercialización en la actualidad:
- Las acciones de Alphabet (GOOGL) subieron un 0,8% después de que la revista The Verge informara que su unidad Google está lista para revelar más pérdidas de empleos, citando al presidente ejecutivo Sundar Pichai en un memorando interno.
- Las acciones de Apple AAPL) subieron un 2,4% después de que Bank of America mejorara su postura sobre el gigante tecnológico para “comprar” desde “neutral”, esperando que el próximo lanzamiento de Vision Pro el próximo mes, así como el iPhone con tecnología de inteligencia artificial, impulsen crecimiento futuro.
- Las acciones de Discover Financial Services (DFS) cayeron más de un 10% después de que la compañía de servicios financieros informara una fuerte caída en los ingresos netos del cuarto trimestre debido en parte a mayores gastos relacionados con el cumplimiento.
- Las acciones de Humana (HUM) cayeron un 14% después de que la aseguradora de salud redujera su guía de ganancias luego de verse obligada a ajustar su pronóstico de crecimiento individual de Medicare Advantage para este año.
- Las acciones de Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) subieron un 7,7% después de que el mayor fabricante de chips por contrato del mundo registrara una caída menor de lo esperado en sus ganancias del cuarto trimestre, ya que los ingresos se vieron impulsados por el aumento de las ventas de sus chips más avanzados.
- Las acciones de Goodyear Tire ( GT) subieron un 0,9% después de que la compañía nombrara a Stellantis(STLA), Mark Stewart, como su director ejecutivo, sucediendo al antiguo jefe Richard Kramer.
- Las acciones de Target (TGT) subieron un 0,4% después de que el minorista de descuento anunciara que el jefe de finanzas Michael Fiddelke se convertirá en su nuevo director de operaciones, a partir del 4 de febrero, en sustitución del veterano ejecutivo John Mulligan.
- Las acciones de Plug Power (PLUG) cayeron más del 14% después de que la compañía de pilas de combustible revelara en una presentación ante la SEC el miércoles por la noche que venderá hasta mil millones de dólares en acciones.
- Las acciones de Hertz (HTZ) subieron un 8,7% después de que la empresa de alquiler de automóviles anunciara planes para vender su flota de vehículos eléctricos y optara por vehículos a gasolina.
Fuente: Investing
3.- El dólar se mantiene cerca de máximos de 5 semanas mientras se moderan las apuestas sobre un recorte de tipos de la Fed:
El dólar rondaba el jueves cerca de un máximo de cinco semanas frente a sus principales pares, después de que sólidos datos de ventas minoristas en Estados Unidos aumentaron las expectativas de que la Reserva Federal no se apresurará a bajar las tasas de interés.
El índice del dólar estadounidense , que mide la moneda frente a una canasta de seis rivales, se mantuvo estable en 103,34 en Europa, después de alcanzar 103,69 el miércoles por primera vez desde el 13 de diciembre.
Los operadores han reducido las probabilidades de un primer recorte de tipos de la Reserva Federal en marzo al 61%, desde más del 65% el martes, según la herramienta FedWatch de CME.
El mercado todavía está descontando alrededor de 145 puntos básicos de recortes para fin de año, incluso cuando los funcionarios de la Fed, incluido el gobernador Christopher Waller, esta semana rechazaron las expectativas de una rápida flexibilización de las políticas.
“Los datos de EE.UU. han sido mixtos, pero ayer recibimos un informe de ventas minoristas muy sólido que indica que no hay necesidad de ser demasiado agresivos en los recortes de tasas”, dijo Niels Christensen, analista jefe de Nordea.
“Las menores expectativas de recorte de tipos y el sentimiento de aversión al riesgo son positivos para el dólar”, añadió Christensen.
El dólar alcanzó los 148,525 yenes el miércoles por primera vez desde finales de noviembre.
Por última vez cotizaba un 0,2% a la baja en el día a 147,895 yenes. Sin embargo, a finales de la semana pasada estaba tan débil como 144,35 yenes.
Los inversores han estado descartando constantemente las apuestas agresivas del Banco de Japón, sobre todo debido al devastador terremoto del día de Año Nuevo en el centro de Japón. El BOJ se reunirá sobre política monetaria el lunes y martes de la próxima semana.
El euro ( EUR=EBS ) registró pocos cambios a 1,0880 dólares después de que las cuentas de la reunión de diciembre del Banco Central Europeo ofrecieran pocas pistas sobre el momento del primer recorte de tipos.
La moneda única había rebotado desde un mínimo de cinco semanas de 1,08445 dólares el miércoles, respaldada por los comentarios de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, a Bloomberg de que probablemente habría un apoyo mayoritario entre los funcionarios del BCE a un recorte de las tasas de interés en el verano, más tarde de las expectativas del mercado de un recorte. corte de primavera.
La libra esterlina también se mantuvo estable en 1,2676 dólares, tras un repunte el miércoles después de que los datos mostraran que la inflación se aceleró inesperadamente en diciembre, reforzando las expectativas de que el Banco de Inglaterra será más lento que sus pares para recortar las tasas.
El dólar australiano subió un 0,2% a 0,6566 dólares, recuperándose de pérdidas tan pronunciadas como del 0,4% a 0,65255 dólares anteriormente, cuando los datos mostraron una caída inesperada del empleo en diciembre, lo que se suma al hecho de que las tasas han alcanzado su punto máximo en el país.
Fuente: Reuters
4.- Las solicitudes semanales de desempleo en EE. UU. caen al nivel visto por última vez en septiembre de 2022:
El número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de beneficios por desempleo cayó la semana pasada al nivel más bajo desde finales de 2022, lo que sugiere que el crecimiento del empleo probablemente se mantuvo sólido en enero.
Las solicitudes iniciales de beneficios estatales por desempleo cayeron en 16.000 a una cifra desestacionalizada de 187.000 durante la semana que finalizó el 13 de enero, el nivel más bajo desde septiembre de 2022, dijo el jueves el Departamento de Trabajo. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado 207.000 solicitudes para la última semana.
Los datos sobre las solicitudes tienden a ser volátiles a finales de año. El mercado laboral se está relajando gradualmente, y los empleadores en general se muestran reacios a despedir trabajadores debido a las dificultades para encontrar trabajo durante y después de la pandemia de COVID-19.
El informe del Libro Beige de la Reserva Federal del miércoles mostró que “casi todos los distritos citaron uno o más signos de un enfriamiento del mercado laboral”, incluyendo mayores grupos de solicitantes, menores tasas de rotación y menores presiones salariales.
Pero persisten focos de escasez de trabajadores, y el informe también muestra que “dos distritos continuaron notando un mercado laboral ajustado, y varios describieron desafíos de contratación para empresas que buscan habilidades especializadas”.
Los datos sobre las solicitudes podrían incitar a los mercados financieros a reducir aún más las apuestas de un recorte de las tasas de interés en marzo.
El informe se produjo tras el fuerte crecimiento de las ventas minoristas en diciembre, así como los comentarios del gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, el martes de que la economía estaba “bien”, lo que, según dijo, estaba dando al banco central de EE.UU. “la flexibilidad para actuar cuidadosa y metódicamente”. “sobre la política monetaria.
Los datos de solicitudes cubrieron el período durante el cual el gobierno encuestó a los empleadores para el componente de nóminas no agrícolas del informe de empleo de enero. Las solicitudes cayeron entre el período de la encuesta de diciembre y enero. La economía añadió 216.000 puestos de trabajo en diciembre en comparación con 173.000 en noviembre.
Los datos de la próxima semana sobre el número de personas que recibirán prestaciones tras una semana inicial de ayuda, un indicador de la contratación, ofrecerán más pistas sobre el estado del mercado laboral en enero. Las llamadas solicitudes continuas disminuyeron en 26.000 a 1,806 millones durante la semana que finalizó el 6 de enero, según mostró el informe de solicitudes.
Las solicitudes continuas han aumentado en su mayoría desde mediados de septiembre, lo que se atribuye en gran medida a las dificultades para ajustar los datos a las fluctuaciones estacionales después de un aumento sin precedentes en las solicitudes de beneficios al comienzo de la pandemia.
Fuente: Reuters
5.- TSMC retrasa la apertura de la segunda planta de Arizona hasta 2027-2028 en medio de desafíos:
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ha confirmado un retraso en la apertura de su segunda planta en Arizona, cambiando el cronograma del 2026 inicialmente previsto a entre 2027 y 2028. Se reveló el aplazamiento, atribuido a la actual escasez de mano de obra y aumentos de costos. durante una conferencia sobre ganancias en Taipei hoy. La compañía también anunció que aún tiene que determinar el tipo de chips que se producirán en esta nueva instalación.
Además, TSMC reveló que el comienzo de la producción de chips en su primer sitio de Arizona, que es parte de una inversión de 40 mil millones de dólares, ahora se espera para 2025, un año más tarde de lo programado anteriormente. Este revés se hace eco de problemas anteriores encontrados en las instalaciones inaugurales de TSMC en Arizona y tiene implicaciones significativas para la Ley de Ciencia y Chips de la administración Biden, que tiene como objetivo impulsar la fabricación nacional de chips en los Estados Unidos.
A pesar de los retrasos en EE.UU., las operaciones de TSMC en otras regiones avanzan según lo previsto. La empresa de la compañía en Japón va por buen camino y la producción comenzará a finales de 2024. El director ejecutivo de Apple (AAPL), Tim Cook, ha declarado que Apple utilizará procesadores fabricados en las instalaciones de TSMC en Arizona una vez que entre en funcionamiento.
TSMC actualmente está en conversaciones con las autoridades estadounidenses para abordar las preocupaciones fiscales. La empresa busca una desgravación fiscal para aliviar la carga financiera derivada de la doble imposición, situación derivada de la ausencia de un tratado fiscal entre Estados Unidos y Taiwán. La resolución de estos problemas fiscales es crucial para TSMC mientras navega por las complejidades de expandir su presencia manufacturera en el mercado estadounidense.
Además, TSMC está esperando los subsidios para chips prometidos por la Casa Blanca de Biden. Se espera que estos subsidios desempeñen un papel crucial para compensar algunos de los desafíos financieros que enfrenta la empresa debido a retrasos y mayores costos asociados con sus planes de expansión en Estados Unidos.
Fuente: Investing
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