Apertura de Mercado:
1.- El Dow Jones y el S&P 500 apuntan a caídas desde máximos con Intel hundido más de un 10%:
Los futuros ligados al DOW JONES bajan un 0,17% hasta los 37.986puntos, mientras que los del S&P 500 retroceden un 0,11%, en 4.888 puntos. Los futuros del NASDAQ 100 bajan un 0,44% hasta los 17.439 puntos.
Los índices vienen de una sesión positiva ayer, con el S&P 500 conquistando un nuevo máximo histórico tras sumar seis días consecutivos de ganancias. También seis días al alza ha acumulado el tecnológico Nasdaq, y eso que se vio lastrado por el fuerte desplome de Tesla. El S&P 500 avanzó un 0,5% y el Nasdaq subió un 0,2%.
Por su parte, el Dow Jones subió un 0,6% al cierre y conquistó también un nuevo máximo histórico, superando de nuevo la barrera de los 38.000 puntos.
Los grandes índices neoyorquinos también apuntan a una semana ganadora. El S&P 500 ha subido un 1,1%, mientras que el Dow ha sumado un 0,5%. El Nasdaq es el de mejor desempeño de los tres, con un avance del 1,3%.
Las constantes ganancias de las acciones se vieron impulsadas por los alentadores datos económicos publicados el jueves. Los datos del PIB revelaron un crecimiento económico mayor de lo esperado en el cuarto trimestre, lo que aumentó las esperanzas de los inversores de que la economía haya evitado una recesión profunda.
En la jornada de hoy, todas las miradas se dirigen al índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE) de diciembre, que se publicará poco antes de la apertura. Es bien conocido que el PCE es el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal, por lo que su lectura podría condicionar sensiblemente la reunión de política monetaria del banco central de la próxima semana. Los economistas esperan que el crecimiento interanual del índice general se haya mantenido estable en el 2,6% en el mes de diciembre y que el de su subyacente haya bajado hasta el 3,0% frente al 3,2% de noviembre.
En el ámbito empresarial, uno de los protagonistas a su pesar es Intel, que se hunde un 10,8% en la preapertura del mercado tras publicar unas previsiones para el primer trimestre muy por debajo de lo que habían esperado los analistas. Intel espera ganancias ajustadas de 13 centavos por acción para el primer trimestre de 2024, mientras que los analistas habían augurado 33 centavos por acción. Los ingresos previstos para el período, entre 12.200 y 13.200 millones de dólares, también están sensiblemente por debajo de las expectativas de los analistas, de 14.150 millones de dólares.
En cuanto a su informe de resultados, la compañía presentó unas ganancias por acción ajustadas de 54 centavos, frente a los 45 centavos esperados por los analistas. Los ingresos ascendieron a 15.400 millones, por encima también de los 15.150 millones esperados.
Fuente: Estrategias de Inversión
2.- Intel, Visa y T-Mobile en EE. UU. caen antes de la comercialización; Amex y Tesla suben:
Los futuros de EE.UU. cayeron el viernes mientras los inversores asimilaban más informes de resultados trimestrales antes de la publicación de los datos clave sobre inflación.
Estos son algunos de los mayores impulsores de las acciones estadounidenses antes de la comercialización en la actualidad:
- Las acciones de Intel (INTC) cayeron un 10% después de que el fabricante de chips ofreciera una perspectiva sombría de ingresos para el primer trimestre mientras lucha por navegar la demanda incierta en los mercados informáticos tradicionales e intenta ponerse al día en la carrera de la IA.
- Las acciones de Visa (V) cayeron un 2,5% después de que el gigante de las tarjetas de crédito proporcionara un pronóstico tibio para el crecimiento de los ingresos del trimestre actual, eclipsando un informe de ganancias que superó al mercado.
- Las acciones de American Express (AXP) subieron un 2,7% después de que el gigante de las tarjetas de crédito superara las expectativas de ganancias para todo el año, incluso cuando aumentó sus provisiones para pérdidas crediticias, preparándose para un aumento en los posibles incumplimientos de préstamos.
- Las acciones de Tesla (TSLA) subieron un 0,8%, rebotando tras la fuerte caída de la sesión anterior, pero el fabricante de vehículos eléctricos está retirando del mercado casi 200.000 vehículos Model S, X e Y en EE. UU. debido a un mal funcionamiento del software que podría obstruir la visibilidad de los conductores. mientras da marcha atrás.
- Las acciones de Colgate-Palmolive (CL) subieron un 0,7% después de que las ganancias del cuarto trimestre de la compañía de bienes de consumo superaran las expectativas. “Aprovechamos nuestro sólido desempeño de margen para invertir en la construcción de nuestras marcas”, dijo el director ejecutivo Noel Wallace.
- Las acciones de KLA Corporation (KLAC) cayeron un 3,4% después de que el fabricante de herramientas de fabricación de chips publicara ingresos ligeros y una guía de ganancias por acción para su tercer trimestre fiscal.
- Las acciones de Western Digital (WDC) cayeron un 3,7% después de que el fabricante de productos de almacenamiento de datos registrara una pérdida trimestral ajustada mayor de lo esperado, debido al impacto de los cambios estructurales que la compañía implementó en sus negocios flash y HDD.
- Las acciones de T-Mobile US (TMUS) cayeron un 2,4% después de que el proveedor de servicios inalámbricos no alcanzara su objetivo de ganancias para el cuarto trimestre, incluso cuando pronosticó un crecimiento mensual de suscriptores de teléfonos de pago de facturas para el año por encima de las estimaciones, confiando en su amplia cobertura 5G y ofertas promocionales para atraer a los consumidores.
Fuente: Investing
3.- El dólar cae a la espera de los datos clave de inflación de EE.UU.:
El dólar estadounidense cayó frente a las principales monedas el viernes antes de los datos clave de inflación que se conocerán más tarde en el día, mientras los operadores sopesaban cómo un crecimiento más rápido de lo esperado de la economía estadounidense influiría en el pensamiento de la Reserva Federal sobre la política de tasas de interés.
Los datos del jueves mostraron que la mayor economía del mundo creció más de lo previsto en el cuarto trimestre, un 3,3%, y mostraron que las presiones sobre los precios estaban disminuyendo, lo que se sumó a la especulación de que la Reserva Federal no tendría prisa por recortar las tasas de interés.
Los datos sobre gastos de consumo personal de EE.UU., el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal, se publicarán a las 1330 GMT del viernes.
El Banco Central Europeo (BCE) mantuvo las tasas como se esperaba el jueves, y los comentarios de su presidenta Christine Lagarde, que parecía menos preocupada por las perspectivas de inflación, se sumaron a las apuestas sobre un recorte de tasas en abril.
El índice dólar , que mide la moneda frente a una cesta de seis monedas principales, bajó un 0,25% en el día a 103,24.
Los analistas de divisas de MUFG dijeron en una nota que los datos económicos estadounidenses del jueves presentaron un panorama mixto para la política monetaria, antes de la próxima declaración de política de la Reserva Federal el 31 de enero.
“…el fuerte final del año seguramente debe generar más dudas sobre el alcance de la Reserva Federal para comenzar su ciclo de flexibilización en marzo. Pero marzo aún sigue siendo factible principalmente debido a los datos de inflación muy favorables contenidos en el informe del PIB”, se lee en la nota.
El euro subió por última vez un 0,3% a 1,08750 dólares, tras haber caído un 0,3% más temprano en la sesión hasta un nuevo mínimo de seis semanas frente al dólar después de que una encuesta mostrara un sentimiento del consumidor alemán más débil de lo esperado.
El responsable de políticas del BCE, Matins Kazaks, dijo el viernes que el banco central estaba en el camino correcto para reducir la inflación, pero que se necesitaba paciencia antes de poder revertir la política.
La inflación de la zona euro podría caer más rápido de lo esperado este año ya que el crecimiento económico sigue anémico, según dos encuestas clave publicadas por el BCE el viernes, lo que podría reforzar las apuestas a recortes de tasas.
La libra esterlina subió por última vez un 0,2% frente al dólar a 1,27410 dólares, antes de la decisión del Banco de Inglaterra sobre las tasas de interés el próximo jueves.
Por otra parte, el dólar se mantuvo estable frente al yen a 147,69.
Las actas publicadas el viernes de la reunión de diciembre del Banco de Japón mostraron que las autoridades debatieron activamente las condiciones para la eliminación gradual de su estímulo, en una señal de que se estaban preparando para una salida a corto plazo de las tasas de interés negativas.
En criptomonedas, el bitcoin subió por última vez un 3% a 41.428,00 dólares.
Fuente: Reuters
4.- Los precios estadounidenses suben moderadamente en diciembre y la inflación tiende a bajar:
Los precios estadounidenses subieron moderadamente en diciembre, manteniendo el aumento anual de la inflación por debajo del 3% por tercer mes consecutivo, lo que podría permitir a la Reserva Federal comenzar a recortar las tasas de interés este año.
El índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) aumentó un 0,2% el mes pasado después de una caída no revisada del 0,1% en noviembre, dijo el viernes la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio. En los 12 meses hasta diciembre, el índice de precios PCE aumentó un 2,6%, igualando el aumento no revisado de noviembre.
Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que el índice de precios PCE subiría un 0,2% mensual y un 2,6% interanual.
Excluyendo los componentes volátiles de alimentos y energía, el índice de precios PCE ganó un 0,2% el mes pasado después de subir un 0,1% en noviembre. El llamado índice de precios PCE básico aumentó un 2,9% interanual, la menor ganancia desde marzo de 2021, tras subir un 3,2% en noviembre. La Reserva Federal sigue las medidas de precios PCE para su objetivo de inflación del 2%.
Los economistas dicen que se necesitan lecturas de inflación mensual del 0,2% a lo largo del tiempo para que la inflación vuelva al objetivo.
El gobierno informó el jueves que la inflación PCE subyacente aumentó a una tasa anualizada del 2,0% en el cuarto trimestre después de un aumento similar en el trimestre de julio a septiembre. Aunque los mercados financieros han empujado las probabilidades de un recorte de tasas en marzo a menos del 50% en un guiño a la continua resiliencia de la economía, aún se espera una reducción en los costos de endeudamiento para junio.
Se espera que el banco central estadounidense mantenga su tasa de política sin cambios en el rango actual de 5,25%-5,50% en su reunión de la próxima semana. Desde marzo de 2022, la Reserva Federal ha elevado su tipo de interés de referencia a un día en 525 puntos básicos.
La reducción de la inflación está aumentando el poder adquisitivo de los hogares, lo que ayuda a impulsar el gasto de los consumidores y la economía en general.
El gasto del consumidor, que representa más de dos tercios de la actividad económica estadounidense, aumentó un 0,7% el mes pasado después de aumentar un 0,4% en noviembre. Cuando se ajusta a la inflación, el gasto general del consumidor aumentó un 0,5% en diciembre después de un aumento similar en el mes anterior.
El sólido aumento del llamado gasto real del consumidor sitúa al consumo en una trayectoria de mayor crecimiento de cara al primer trimestre.
Los datos se incluyeron en el informe avanzado del producto interno bruto del cuarto trimestre publicado el jueves. El gasto del consumidor aumentó a una fuerte tasa del 2,8% el último trimestre, lo que representa la mayor parte del ritmo de crecimiento del 3,3% de la economía.
Fuente: Reuters
5.- AmEx pronostica ganancias optimistas para 2024 a medida que el gasto en tarjetas de crédito se mantiene resistente:
American Express (AXP) pronosticó una ganancia mejor de lo esperado para 2024 con la esperanza de que sus clientes adinerados sean resilientes con sus gastos en medio de tasas de interés elevadas, lo que hizo que las acciones de la compañía subieran casi un 3% antes de que sonara la campana. Viernes.
La compañía con sede en Nueva York también informó ingresos récord para 2023, un año que muchos analistas temían que pudiera provocar una recesión y reducir el gasto de los clientes.
AmEx, con la ayuda de su base de clientes adinerados, ha podido navegar en un panorama financiero complicado con mayor facilidad en comparación con algunos de sus pares.
Las personas con altos ingresos son menos sensibles a la inflación y al aumento de los costos de endeudamiento, lo que ha preocupado a los clientes en los tramos de ingresos más bajos.
“Hemos logrado lo que nos propusimos y estamos por delante de donde pensábamos que estaríamos en nuestro viaje”, dijo el director ejecutivo de American Express, Stephen Squeri.
Sin embargo, prevaleció cierta cautela, y el gigante de las tarjetas de crédito aumentó sus provisiones para pérdidas crediticias en el cuarto trimestre a 1.440 millones de dólares, en comparación con los 1.030 millones de dólares del año anterior.
Once aumentos de tasas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos han encarecido el endeudamiento y han aumentado los riesgos de más incumplimientos, especialmente porque la deuda de tarjetas de crédito suele ser más costosa que otros préstamos.
El pronóstico de AmEx para 2024 no se vería afectado incluso si los agresivos recortes de tasas que esperan los mercados no se materializan, dijo el director financiero Christophe Le Caillec.
“Estamos muy protegidos desde el punto de vista (de la tasa de interés)… entrando en 2024 con mucha confianza”.
AmEx registró una ganancia de 2,62 dólares por acción durante los tres meses finalizados el 31 de diciembre, frente a los 2,07 dólares por acción del año anterior.
Los ingresos totales de la compañía para el cuarto trimestre aumentaron un 11% a 15.800 millones de dólares. Para 2023, sus ingresos aumentaron un 15% a 60.520 millones de dólares.
Pronosticó ganancias por acción para 2024 de entre 12,65 y 13,15 dólares, más que las estimaciones de los analistas de 12,41 dólares, según datos de LSEG.
El negocio facturado, que representa los valores de las transacciones en tarjetas AmEx y otros productos de pago, aumentó un 6% a 379.800 millones de dólares en el cuarto trimestre.
Los resultados llegan un día después de que su rival Visa Inc (V) publicara resultados trimestrales optimistas impulsados por un fuerte gasto en viajes y compras navideñas.
Sin embargo, sus pares más pequeños Discover Financial y Capital One obtuvieron menores ganancias en el trimestre debido a mayores provisiones para pérdidas crediticias.
Fuente: Reuters
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