Apertura de Mercado
1.- Actas de la Reserva Federal; Wall Street cerrará por el Día de la Independencia: qué mueve a los mercados:
Los mercados bursátiles de Estados Unidos permanecerán cerrados el jueves por el feriado del Día de la Independencia. Por otra parte, las actas de la reunión de política monetaria de junio de la Reserva Federal sugieren que los miembros del banco central creen que, si bien la inflación se está enfriando, los datos aún no han demostrado que las presiones sobre los precios sigan una trayectoria descendente sostenible. Mientras tanto, los votantes del Reino Unido acuden a las urnas en unas elecciones generales y el presidente estadounidense, Joe Biden, reitera su intención de seguir adelante con su candidatura a un segundo mandato.
Los mercados bursátiles de EE. UU. cerrarán por el feriado del Día de la Independencia
Los mercados de valores de Estados Unidos estarán cerrados el jueves por el feriado del Día de la Independencia.
El miércoles, el índice de referencia S&P 500 y el Nasdaq Composite, repleto de valores tecnológicos , registraron máximos de cierre récord en una sesión de negociación más corta, impulsados por datos que sugirieron una relajación del mercado laboral estadounidense, una tendencia que podría reforzar los argumentos a favor de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés a finales de este año.
Sin embargo, una caída en las acciones de los sectores de la salud y el consumo afectó al Promedio Industrial Dow Jones . El índice de primera línea bajó un 0,06% al final de la jornada.
En acciones individuales, las acciones de Tesla (NASDAQ:TSLA) avanzaron un 6,5% después de que el fabricante de automóviles eléctricos revelara una disminución menor a la anticipada en las entregas de vehículos del segundo trimestre.
Fuente: Investing
2.- El Ibex 35 mantiene los 11.000 puntos pese a las caídas lideradas por Iberdrola e Inditex:
El Ibex cotiza en la media sesión con restas del 0,21% en los 11.033 puntos. Las mayores caídas llegan de la mano de Iberdrola (-0,96%), Meliá Hotels (-0,38%) e Inditex (-0,22%). En el otro lado, los valores que más tiran del Ibex son Grifols (2,5%), Caixabank (1,92%) y Bankinter (1,74%). Una jornada en la que destacan también las fuertes caídas de las criptos: el Bitoin ya cotiza por debajo de 58.000 dólares.
En su continuo ir y venir, el IBEX 35 se recuperó ayer miércoles de las caídas del día previo y consiguió cerrar nuevamente por encima de los 11.000, en concreto, ganando un 1,32% hasta los 11.056,80 puntos. Este jueves, el selectivo continúa con su tónica general de la semana de deshacer (con ventas) en un día lo que hace (con compras) en la jornada anterior.
Así, el Ibex cotiza en la media sesión con restas del 0,21% en los 11.033 puntos. Las mayores caídas llegan de la mano de Iberdrola (-0,96%), Meliá Hotels (-0,38%) e Inditex (-0,22%). En el otro lado, los valores que más tiran del Ibex son Grifols (2,5%), Caixabank (1,92%) y Bankinter (1,74%).
En el terreno empresarial, Banco Santander ha vendido el 15% que poseía en Aktua Soluciones Financieras Holding a Intrum, empresa con la que mantenía esta sociedad, según han confirmado fuentes financieras a Europa Press. La operación se habría cerrado por unos 10 millones de euros y el objetivo que perseguiría Banco Santander es simplificar la gestión de sus activos, según publica ‘Bloomberg’, que ha adelantado la información. No es el único movimiento que el banco ha realizado en este sentido: ya en octubre se anunció su salida de doValue, donde también tenía una participación del 15%. De hecho, tanto Intrum como doValue siguen siendo, junto a Diglo, los ‘servicers’ encargados de gestionar las carteras de activos adjudicados de Santander. Sin embargo, Diglo es la única que continúa en el perímetro del grupo.
El fondo de capital riesgo británico Marshall Wace LLP ha reforzado su apuesta bajista en Telefónica al incrementar su posición corta en la compañía hasta el 1,12% frente al 1,01% que mantenía hasta ahora, según figura en los registros de la CNMV. La posición corta que tiene Marshall Wace actualmente en Telefónica es la más alta de las que ha mantenido hasta la fecha la entidad británica en la teleco, si bien su apuesta bajista ha ido variando en los últimos meses.
En el apartado de las recomendaciones, Barclays recorta el precio objetivo a ArcelorMittal a 25 euros desde los 26 anteriores. Mientras, a la acerera del Mercado Continuo Aperam le sube el precio hasta 26 desde 24 euros.
Por otro lado, Bernstein recorta el precio objetivo de MERLIN Properties a 11,40 euros desde 11,50.
Este jueves pagan dividendo tres grandes del Ibex 35: Acciona paga dividendo de 4,89 euros por acción, Amadeus reparte un cupón de 0,80 euros por acción y Enagás paga dividendo de 1,044 euros por acción
Fuente: Estrategia de Inversión
3.- Precio de Bitcoin hoy: cae a un mínimo de dos meses; $50k se convierte en soporte clave:
El precio de Bitcoin cayó bruscamente a un mínimo de dos meses el jueves, superando un nivel de soporte clave, ya que la incertidumbre sobre varios puntos de presión de venta, principalmente el extinto exchange Mt Gox, hizo que los traders siguieran siendo reacios al token.
La mayor criptomoneda del mundo no recibió mucho apoyo de la debilidad del dólar, que cayó en medio de mayores apuestas sobre recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Los precios de las criptomonedas en general también siguieron la caída del bitcoin.
A las 06:00 ET (10:00 GMT), Bitcoin cayó un 5% a $ 57,722.0, justo por encima del mínimo de la sesión de $ 57,053.
Los temores de dumping y Mt Gox golpean a Bitcoin
Bitcoin ha estado sufriendo fuertes pérdidas durante la última semana, ya que los operadores se posicionaron para un posible evento de venta masiva, que en gran medida se debió al extinto intercambio de criptomonedas Mt Gox.
Los liquidadores de la bolsa dijeron que comenzarán a devolver a los clientes los bitcoins robados durante un ataque informático en 2014 a partir de principios de julio. Si bien la escala de la distribución sigue sin estar clara, los operadores apuestan a que, dada la enorme apreciación del precio de bitcoin en la última década, la mayoría de los receptores del token estarían inclinados a vender.
Este escenario genera una gran presión de venta sobre Bitcoin. Se observó a varias ballenas importantes movilizando Bitcoin en los exchanges para una venta, mientras que el token también se vio presionado por la venta de tokens confiscados por el gobierno alemán.
Los temores de una venta masiva hicieron que los operadores se volvieran en gran medida reacios a la mayor criptomoneda del mundo. Esta presión de venta se extendió a los mercados de criptomonedas en general, incluso cuando los datos recientes mostraron cierta mejora en los flujos de capital hacia las criptomonedas.
El mercado de Bitcoin es “notablemente robusto”
Sin embargo, a pesar de estas pérdidas, un nuevo análisis de Glassnode sugiere que el mercado de Bitcoin sigue siendo notablemente sólido. Según la plataforma de análisis en cadena, la rentabilidad agregada de los inversores sigue siendo sólida, y la moneda promedio tiene un múltiplo de ganancias de 2x.
El análisis de Glassnode revela que la moneda promedio en ganancias tiene una ganancia no realizada de $41,300, con una base de costo de aproximadamente $19,400, mientras que la moneda promedio en pérdidas tiene una pérdida no realizada de $5,300, con una base de costo de alrededor de $66,100. Esta divergencia resalta los posibles puntos de presión de venta a medida que los inversores sopesan la realización de ganancias frente a la mitigación de pérdidas.
El costo base promedio por inversor activo se mantiene alrededor de los 50.000 dólares, dijo Glassnode, un nivel clave que el mercado debe superar para mantener el mercado alcista macroeconómico.
Precio de las criptomonedas hoy: las altcoins caen, el optimismo sobre las tasas ofrece poco apoyo.
Los precios más amplios de las criptomonedas también retrocedieron el jueves y también sufrieron durante la última semana.
El token número 2 del mundo, Ether, cayó un 5,4% hasta los 3.161,49 dólares, ya que los operadores ignoraron en gran medida las especulaciones recientes sobre un fondo cotizado en bolsa de Ether al contado. Ether tocó un mínimo de más de un mes, tras haber eliminado en gran medida las ganancias obtenidas en mayo por el bombo publicitario sobre un ETF al contado.
XRP , SOL y ADA cayeron entre un 4% y un 8%, mientras que entre las monedas meme, SHIB y DOGE perdieron alrededor de un 8% cada una.
Los precios de las criptomonedas recibieron poco apoyo de la debilidad del dólar, que cayó debido a que una serie de lecturas débiles del mercado laboral y de la actividad empresarial aumentaron las expectativas de recortes de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal.
Las señales agresivas de las actas de la reunión de junio de la Fed moderaron un poco este optimismo, mientras que varios funcionarios de la Reserva Federal también se mostraron cautelosos respecto de los recortes de las tasas de interés.
La atención se centra ahora en los datos clave sobre nóminas no agrícolas que se publicarán el viernes y que ofrecerán pistas más definitivas sobre el mercado laboral.
Fuente: Investing
4.- Nvidia prevé ingresos récord este año por venta de microchips en China:
Nvidia podría registrar ingresos históricos en China al vender chips H20 por un valor de hasta 12.000 millones de dólares, desafiando las restricciones comerciales de Estados Unidos.
NVIDIAse encuentra en posición de facturar este año hasta 12.000 millones de dólares (11.114 millones de euros) por la venta de microchips en China, a pesar de las restricciones al comercio de procesadores de alta tecnología impuestas por Estados Unidos. Según datos de la consultora SemiAnalysis reportados por el ‘Financial Times’, cada chip H20 tendría un valor estimado entre 12.000 y 13.000 dólares (11.114 y 12.040 euros), lo que representa un potencial de ingresos significativo para la compañía.
Las proyecciones indican que las ventas potenciales de los chips H20 podrían alcanzar los 12.000 millones de dólares, casi el doble de lo que la empresa china Huawei espera obtener con su procesador Ascend 910B. Esta cifra también superaría los 10.300 millones de dólares (9.540 millones de euros) en ingresos generados por Nvidia en China durante el ejercicio financiero que finalizó en enero de 2024, que incluye la comercialización de chips gráficos para PC y otros productos.
Los chips H20 fabricados por Nvidia cumplen con los estándares de fabricación impuestos por Washington, lo que les permite eludir los controles de exportación hacia China. Esta medida se ha tomado ante la preocupación de que los microchips más avanzados puedan caer en manos del Ejército chino, lo que ha generado tensiones en el ámbito de la tecnología y el comercio internacional.
La escasez resultante de chips de inteligencia artificial ha afectado la capacidad de empresas tecnológicas chinas como ByteDance (propietaria de TikTok), Tencent y Alibaba para competir con sus contrapartes estadounidenses como OpenAI, Microsoft, Meta (Facebook) y Google. Esta situación ha puesto de manifiesto la importancia de contar con un suministro estable de microchips para el desarrollo y la innovación en el sector tecnológico a nivel global.
El panorama actual en la industria de los microchips refleja la complejidad de las relaciones comerciales internacionales, así como la relevancia estratégica de la tecnología en el escenario geopolítico actual. Nvidia se encuentra en una posición destacada para capitalizar las oportunidades de mercado en China, a pesar de las restricciones impuestas por Estados Unidos, lo que destaca la importancia de la innovación y la adaptabilidad en un entorno empresarial en constante evolución.
Fuente: Estrategia de Inversión
5.- Esta es la combinación perfecta para el recorte de tipos: ¿Claudicará Powell?
“Todo ello en un contexto de moderación de TIRes (T-bond -7 pb ayer hasta 4,36%) tras un ISM servicios de junio mucho más débil de lo esperado (48,8 vs 52,7e y 53,8 anterior), que entra en terreno de contracción y toca niveles no vistos desde la pandemia, con notables caídas en todos sus componentes (precios, empleo, nuevos pedidos)”
“Este dato, junto al de ISM manufacturero también en contracción (48,5), intensifica los riesgos de desaceleración de la actividad económica americana y aumenta la probabilidad de 2 recortes de tipos de la Fed (en línea con nuestras estimaciones y vs solo 1 del “dot plot”) en el segundo semestre del año, elevándose la probabilidad de un primer recorte en la reunión de septiembre (-25 pb) hasta el 72% vs 64% previo. Con esto, el dólar se deprecia acercándose a 1,08 vs euro”.
“La Encuesta de Empleo Privado ADP ralentizó más de lo estimado (150k vs. 165k est. y 157k ant.) y mostró una ligera moderación de Salarios (+4,9% a/a vs. +5,0% est.). El ISM de Servicios cayó a terreno de contracción (48,8 vs. 52,7 est. y 53,8 ant.) y los Pedidos a Fábrica defraudaron (-0,5% m/m vs. +0,2% est. y +0,4% ant.) La combinación perfecta porque refuerza las expectativas de recorte de tipos de la Fed, aunque las actas de su última reunión aportaron pocas novedades. Reiteraron el enfoque dependiente de los datos sin vincularse a ninguna decisión predeterminada. En nuestra opinión, el primer recorte no llegará hasta diciembre”
Fuente: Bankinter
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