Apertura de Mercado
1.- Wall Street, mixto ante un buen dato de PIB tras su peor sesión desde 2022
El Dow Jones sube un 0,16% en los 39.817 puntos, el S&P 500 cede un 0,07% hasta los 5.429 puntos, mientras que el NASDAQ 100 baj un 0,26% en los 18.982 puntos.
Wall Street viene de una sesión en la que los principales índices neoyorquinos, con el S&P 500 y el Nasdaq como protagonistas, cerraron en mínimos de varias semanas, ya que las mediocres ganancias de Tesla y Alphabet mermaron la confianza de los inversores en los nombres tecnológicos de megacapitalización que habían impulsado el repunte de las acciones en 2024.
siendo los resultados de Alphabet positivos, desde Link Securities, Juan J. Fdez-Figares cree “que pesaron más en los inversores las dudas que están surgiendo sobre las exigentes valoraciones alcanzadas en los últimos meses por estos valores”.
El S&P 500 perdió un 2,31%, a 5.427,13 puntos. El NASDAQ 100 bajó un 3,65%, a 19.032,39 puntos, y el Dow Jones cayó un 1,25%, a 39.853,87 puntos. Tanto el Standard & Poor’s como el índice tecnológico registraron su peor sesión desde 2022.
Los inversores consideran los recientes descensos como una señal de corrección tardía en un mercado sobrecomprado, en el que se está produciendo una rotación de las megacapitalizaciones tecnológicas hacia los valores de pequeña capitalización y las áreas más cíclicas del mercado.
“Yo lo llamaría un aire de escepticismo en términos de lo que [la inteligencia artificial] puede ofrecer en términos de rentabilidad y productividad, al menos a corto plazo. Y el mercado quiere ver pruebas en un plazo más acelerado”, apuntaba Yung-Yu Ma, director de inversiones de BMO Wealth Management, en el programa “Closing Bell” de CNBC.
No obstante, Ma afirmó que hay sectores del mercado que gozan de buena salud, como las líneas de cruceros y las infraestructuras estadounidenses. Ma añadió que las grandes tecnológicas seguirán “luchando durante un tiempo” hasta que recuperen el equilibrio y presenten más pruebas de sus resultados relacionados con la inteligencia artificial.
Aunque algunas de las grandes tecnológicas ya mencionadas no cumplieron las expectativas, la positiva temporada de resultados hasta la fecha está apuntalando el entusiasmo de los inversores. Más del 25% de las empresas del S&P 500 han presentado sus resultados del segundo trimestre, según datos de FactSet.
En la agenda macroeconómica del día, la principal referencia ha sido el PIB, que super previsiones con un crecimiento del 2,8%, en contraste con el aumento anualizado del 1,4% registrado en el primer trimestre del año, muy por encima del 2% esperado por los economistas en el mercado. También hemos conocido las habituales solicitudes de subsidio por desempleo. El número de personas que pidió ayudas estatales por desempleo en Estados Unidos se situó la semana pasada en 235.000, por debajo de las 238.000 previstas, según el Departamento de Trabajo estadounidense.
Fuente: Estrategia de Inversión
2.- Ford, Southwest y America Airlines caen antes de la apertura del mercado; Hasbro y Chipotle suben:
Los futuros de las acciones estadounidenses cayeron el jueves, con la confianza duramente golpeada por los débiles resultados de un par de grandes empresas tecnológicas.
A continuación se presentan algunos de los movimientos más importantes de las acciones estadounidenses previas a la apertura del mercado hoy:
- Las acciones de Ford (NYSE:F) cayeron un 13% después de que el gigante automotriz informara una pérdida significativa de ganancias para el segundo trimestre, mientras continúa luchando contra costosos problemas de calidad y un negocio de vehículos eléctricos que está afectando sus resultados.
- Las acciones de Chipotle (NYSE:CMG) subieron un 3,6% después de informar ganancias más fuertes de lo esperado para el segundo trimestre, y la cadena de restaurantes mexicanos de comida rápida informal registró fuertes ventas de restaurantes comparables en el trimestre.
- Las acciones de IBM (NYSE:IBM) subieron un 3,1% después de que el mayor interés en la inteligencia artificial ayudara a la empresa de consultoría tecnológica a registrar ganancias trimestrales más fuertes de lo esperado.
- Las acciones de Hasbro (NASDAQ:HAS) subieron un 11% después de que el fabricante de juguetes registrara una caída menor a la esperada en el segundo trimestre, ya que la demanda constante de juegos digitales compensó una caída en las ventas de juguetes, mientras que las estrategias de control de costos lo ayudaron a superar las expectativas de ganancias.
- Las acciones de Southwest Airlines (NYSE:LUV) cayeron un 5,8% después de que la aerolínea informara una caída del 46% en sus ganancias y pronosticara una posible caída en los ingresos unitarios para el tercer trimestre, ya que un mercado estadounidense con exceso de oferta ha obligado a las aerolíneas a descontar boletos durante lo que suele ser el período más lucrativo del año.
- Las acciones de American Airlines (NASDAQ:AAL) cayeron un 7,3% después de que la aerolínea redujera su pronóstico de ganancias anuales, ya que las tendencias desiguales de la demanda y el exceso de capacidad en ciertos mercados redujeron su poder de fijación de precios.
- Las acciones de Royal Caribbean (NYSE:RCL) cayeron un 1,5% a pesar de que el operador de cruceros aumentó su pronóstico de ganancias anuales por tercera vez este año debido a la continua demanda de vacaciones en crucero y precios más altos de los boletos.
- Las acciones de Harley-Davidson (NYSE:HOG) subieron un 1% después de que el fabricante de motocicletas icónicas informara un aumento del 23% en las ganancias trimestrales, ya que la demanda de sus motos más caras se mantuvo durante la temporada de conducción de verano.
- Las acciones de Keurig Dr Pepper (NASDAQ:KDP) subieron un 2,6% después de que las ganancias y los ingresos trimestrales de la compañía de bebidas cumplieran con las expectativas, ya que los precios más altos impulsaron sus ventas de refrescos en Estados Unidos.
- Los ADR de Unilever (LON:ULVR) aumentaron un 6,5% después de que el gigante de bienes de consumo aumentara su orientación de margen para todo el año y dijera que la escisión de su negocio de helados Ben & Jerry’s estaba en camino de completarse a fines de 2025.
Fuente: Investing
3.- Wells Fargo ve otro riesgo de caída del 2% en el S&P 500 antes de un posible repunte:
Los analistas de Wells Fargo creen que el S&P 500 (SPX) podría enfrentar un riesgo adicional de caída del 2% antes de un posible repunte, citando los niveles técnicos actuales y las condiciones del mercado en una nota del jueves.
Según su análisis, el SPX “probablemente verá otra caída del 2% antes de que podamos hablar de un repunte”, y la próxima reunión de la Reserva Federal podría servir como un catalizador positivo para el mercado.
Los analistas mantienen su precio objetivo para el SPX en 5535, lo que indica un modesto aumento del 2% desde los niveles actuales. Sin embargo, advierten que esto “no es suficiente para poner a trabajar el dinero nuevo”.
El SPX se encuentra actualmente en su promedio móvil de 50 días (DMA), pero la velocidad de la reciente liquidación sugiere que es probable que el mercado pruebe su DMA de 100, lo que implica “otra caída de ~2% en el corto plazo”.
Creen que si el SPX alcanza este nivel antes de la decisión del FOMC del 31 de julio, podría presentar una oportunidad de subida en el corto plazo.
En términos de desempeño del mercado, Wells Fargo destaca las tendencias actuales de desempeño inferior de las empresas de gran capitalización y desempeño superior de las de pequeña capitalización. Durante la semana pasada, las empresas de gran capitalización quedaron un 0,5% por debajo del SPX, mientras que las de pequeña capitalización superaron al índice en un 1%, lo que indica que todavía hay margen para que estas tendencias continúen.
Los analistas también analizan su estrategia de barras, que se ha ajustado para equilibrar la exposición en diferentes sectores. Su estrategia actual de barras está compuesta por comunicaciones (50%), bancos (30%) y servicios públicos (20%), que ha superado al SPX en un 2% en lo que va de año, lo que ofrece protección contra caídas.
Además, Wells Fargo considera que el crecimiento de las empresas de mediana capitalización es un “punto óptimo”, y señala que el índice S&P Midcap Growth (MIDG) ha quedado rezagado respecto del SPX solo un 1,6% en lo que va de año, en comparación con el Russell 2000 , que se queda casi un 6%. Creen que la valoración, los aspectos técnicos y los fundamentos hacen del MIDG una de las mejores oportunidades de riesgo/recompensa en los mercados de valores.
Fuente: Investing
4.- El mercado estadounidense se convierte en un dolor de cabeza para los fabricantes de automóviles mundiales:
Los problemas en el altamente competitivo mercado automovilístico estadounidense, incluidos los bajos precios, los altos inventarios y una logística difícil, redujeron las ganancias y afectaron las acciones de los fabricantes de automóviles Stellantis (STLAM.MI)., y Nissan (7201.T), el jueves, mientras luchan por encontrar una solución.
Las acciones de Stellantis, que cotiza en Milán, caían casi un 9% a las 1320 GMT después de haber tocado su nivel más bajo en casi un año. Nissan caía un 7%, lo que hizo que las acciones de su socio francés Renault (RENA.PA) cayeran., también cayó a pesar de haber registrado un beneficio en el primer semestre que superó las estimaciones .
El fabricante de automóviles estadounidense Ford (FN), abre una nueva pestaña se hundió hasta un 13% en las operaciones previas a la comercialización después de que sus ganancias del segundo trimestre no alcanzaran las expectativas de los analistas durante la noche, lastradas por los altos costos de garantía y un negocio de vehículos eléctricos de bajo rendimiento.
Ford se ha visto acosada por ineficiencias estructurales y su negocio de vehículos eléctricos ha sido un lastre para sus ganancias mientras lucha por ganar tracción en ese mercado.
La compañía informó una pérdida operativa de 1.100 millones de dólares para su unidad de vehículos eléctricos y software en el trimestre, y espera que ese negocio pierda 5.500 millones de dólares durante el año antes de impuestos.
Stellantis, el cuarto fabricante de automóviles del mundo, dijo que estaba tomando medidas para solucionar los márgenes débiles y el alto inventario en Estados Unidos después de entregar resultados del primer semestre peores de lo esperado.
En un cambio que resalta la presión para reactivar los márgenes y las ventas, el CEO Carlos Tavares dijo que no dudará en eliminar las marcas de bajo rendimiento de su extensa cartera.
“Si no ganan dinero, los cerraremos”, dijo.
Ha mantenido desde que se creó Stellantis en 2021 a partir de la fusión del fabricante de automóviles italoestadounidense Fiat Chrysler y el francés PSA que sus 14 marcas, incluidas Maserati, Fiat, Peugeot y Jeep, tienen futuro.
En declaraciones a los periodistas, la directora financiera, Natalie Knight, dijo que el fabricante de automóviles se estaba centrando en la reducción de inventario, la logística, los precios y la producción en América del Norte, que genera la mayor parte de las ganancias del grupo.
“Ese es el mercado que necesita más trabajo”, dijo Knight.
Fuente: Reuters
5.- Los datos del PIB del segundo trimestre muestran fortaleza, los precios caen:
El producto interno bruto de Estados Unidos creció un 2,8% en el segundo trimestre, frente a las previsiones de un crecimiento del 2% y una mejora respecto del crecimiento del 1,4% observado en los tres primeros meses del año.
Sin embargo, el componente de precios en el comunicado experimentó una caída al 2,3%, desde el 3,1% del primer trimestre.
Este es exactamente el tipo de enfriamiento de las presiones inflacionarias que la Reserva Federal está buscando, y se produce antes del índice de precios PCE del viernes, que es el indicador de inflación preferido de la Reserva Federal.
Al mismo tiempo, un informe separado mostró que los pedidos de bienes duraderos cayeron un 6,6% en junio, en comparación con las expectativas de un aumento del 0,3%.
Fuente: Investing
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