Apertura de Mercado
1.- El S&P 500, Dow Jones y Nasdaq amplían la fiesta en la resaca de la Fed:
En la apertura de la sesión, el DOW JONES sube un 0,35% hasta los 40.984 puntos, el S&P 500 avanzan un 0,41%, en 5.544 puntos y el Nasdaq OMX gana en los primeros minutos de negocio en Wall Street un 0,24% hasta los 17.649 puntos.
Los grandes índices neoyorquinos vienen de una sesión ganador ayer miércoles. El S&P 500 subió un 1,58% al cierre hasta completar su mejor día desde febrero, mientras que el Nasdaq Composite fue más allá y acabó subiendo un 2,64% en un día en el que el sector tecnológico volvió a brillar con fuerza, con NVIDIA disparándose un 13%. Más moderados, del 0,24%, fueron los avances del Dow Jones.
Las ganancias se acentuaron después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, señalase que el banco central podría recortar los tipos de interés en su próxima reunión de septiembre si los datos continúan respaldando la narrativa de que la inflación está disminuyendo. La Reserva Federal mantuvo estables las tasas de interés.
“Si se supera esa prueba, una reducción en nuestra tasa de política podría estar sobre la mesa tan pronto como en la próxima reunión en septiembre”, dijo Powell. Las operaciones de futuros de fondos federales indicaban una probabilidad del 88% de que el banco central recorte las tasas en 25 puntos básicos en su reunión de septiembre, según la herramienta FedWatch de CME Group.
“En última instancia, el mercado cuenta con que el ciclo de reducción de tipos comience en septiembre, a pesar de las veces que Powell intentó mantener abiertas las opciones de la Fed, y el repunte de las acciones esta tarde comenzó a ganar fuerza cuanto más intentaba el presidente de la Fed volver a meter el caballo en el establo durante la conferencia de prensa”, explica Chris Zaccarelli, director de inversiones de Independent Advisor Alliance.
A pesar del repunte del miércoles favorecido por las acciones tecnológicas, el Nasdaq terminó julio con una pérdida del 0,8%. El S&P 500 sumó un 1,1%. El DOW JONES fue el que mejor desempeño tuvo de los tres grandes índices, con una ganancia del 4,4% que completó su mejor mes desde diciembre. El Russell 2000, un beneficiario de la rotación de los inversores en acciones de pequeña capitalización, avanzó un 10% en julio.
En el frente macroeconómico, los inversores han conocido a primera hora los datos semanales de solicitudes de subsidio por desempleo, con una cifra de peticiones que escala hasta las 249.000, por encima de las 236.000 esperadas por el mercado y las 235.000 de la semana anterior. Mientras, la productividad no agrícola aumentó un 2,3% en el segundo trimestre, con los costes laborales creciendo un 0,9%. Estas cifras sirven de antesala para el informe de empleo que publicará mañana viernes el Departamento de Trabajo.
El mercado también está a la espera de conocer el PMI manufacturero y, sobre todo, el ISM Manufacturero de julio, así como el gasto en construcción, en este caso de junio.
Fuente: Estrategia de Inversión
2.- Meta Platforms, Ferrari y ConocoPhillips suben antes de la apertura del mercado; Arm y Moderna caen:
Los futuros de las acciones estadounidenses subieron el jueves después de que la Reserva Federal abriera la puerta a un recorte de tasas en septiembre, mientras continuaba la temporada de ganancias trimestrales.
A continuación se muestran algunos de los mayores movimientos de las acciones estadounidenses previas al mercado hoy
- Las acciones de Meta Platforms (NASDAQ:META) subieron un 7,9% después de que la empresa matriz de Facebook informara ganancias del segundo trimestre más fuertes de lo esperado y también presentara una perspectiva sólida.
- Las acciones de Arm Holdings (NASDAQ:ARM) cayeron un 9,6% después de que el diseñador de chips ofreciera un pronóstico de ingresos conservador, lo que generó preocupaciones de que los retornos de un frenesí de gastos en computación de IA tardarían relativamente en materializarse.
- Las acciones de Moderna (NASDAQ:MRNA) cayeron un 11% después de que el fabricante de medicamentos redujera su guía de ingresos para todo el año, citando las bajas ventas de la UE y un entorno de vacunas competitivo en los EE. UU.
- Las acciones de ConocoPhillips (NYSE:COP) subieron un 0,8% después de que el productor de petróleo y gas publicara una ganancia en el segundo trimestre que superó las estimaciones, beneficiándose de una mayor producción y precios del petróleo.
- Las acciones de Ferrari (NYSE:RACE) subieron un 4,8% después de que el fabricante de automóviles de lujo italiano aumentara sus previsiones para sus ingresos y ganancias básicas para todo el año, después de superar las estimaciones en el segundo trimestre.
- Las acciones de Labcorp (NYSE:LH) subieron un 3,8% después de que el operador de laboratorio superara las expectativas de ganancias e ingresos del segundo trimestre debido a la fuerte demanda de sus pruebas de diagnóstico, y aumentó su pronóstico de crecimiento de ventas para el año.
- Las acciones de Spirit Airlines (NYSE:SAVE) cayeron un 3,3% después de que la aerolínea pronosticara que sus ingresos del trimestre actual estarían por debajo de las estimaciones, ya que el exceso de capacidad y la intensa competencia en sus rutas obstaculizan su poder de fijación de precios.
- Las acciones de Biogen (NASDAQ:BIIB) subieron un 0,3% después de que el fabricante de medicamentos elevara su pronóstico de ganancias para todo el año, ya que se espera que el lanzamiento de nuevos tratamientos y su programa de reducción de costos compensen la caída de las ventas de sus medicamentos más antiguos para la esclerosis múltiple.
- Las acciones de Mobileye Global (NASDAQ:MBLY) cayeron un 10% después de que la compañía de tecnología automotriz redujera sus pronósticos de ingresos y ganancias anuales, culpando a la volátil demanda de sus chips de asistencia al conductor en China.
Fuente: Investing
3.- Meta se recupera gracias a los fuertes ingresos por publicidad que amortiguan el gasto en IA:
Meta subió casi un 9% el jueves después de que su optimista crecimiento de los ingresos indicara que el fuerte gasto en publicidad digital en sus plataformas de redes sociales puede cubrir el costo de sus inversiones en inteligencia artificial.
La empresa matriz de Facebook (NASDAQ: META ) estaba en camino de agregar alrededor de 120 mil millones de dólares a su valor de mercado de 1,204 billones de dólares, después de superar las expectativas de ingresos del segundo trimestre y pronosticar un crecimiento para el período julio-septiembre que estuvo por encima de las estimaciones de Wall Street.
Sus resultados fueron otra señal positiva para el mercado de publicidad digital después de que las ganancias optimistas del gigante de las búsquedas Google impulsaran las acciones de rivales más pequeños como Snap y Reddit en un 2,7% y un 4,4%, respectivamente.
Está previsto que la empresa matriz de Snapchat informe sus ganancias después del cierre del mercado el jueves.
Los analistas dijeron que el sólido informe le dio al CEO de Meta, Mark Zuckerberg, más tiempo para demostrar que los miles de millones de dólares que la compañía estaba invirtiendo en inteligencia artificial darían frutos. A pesar de que los costos de la compañía aumentaron un 7% en el segundo trimestre, su sólido crecimiento de los ingresos impulsó un aumento de 9 puntos en el margen operativo hasta el 38%.
“Bajo una nube de comparaciones más difíciles, una macroeconomía más difícil y comentarios mixtos de sus pares, Meta sigue pareciendo el mejor lugar del planeta para invertir dólares en publicidad digital”, dijo el analista de Bernstein, Mark Shmulik.
“El gasto de capital de 2025 será sin duda mucho mayor, aunque sigue siendo una incógnita si superará los ingresos del año que viene. La IA básica tiene un gran retorno de la inversión, la IA generativa debería tener un gran retorno de la inversión”, añadió.
La directora financiera, Susan Li, dijo el miércoles que Meta estaba cosechando los frutos de un proyecto de varios años para utilizar inteligencia artificial para mejorar los sistemas de segmentación, clasificación y entrega de anuncios digitales en sus plataformas.
Meta espera un gasto de capital de entre 37.000 y 40.000 millones de dólares en 2024. Su aumento del gasto refleja los pronósticos de otras potencias de la industria tecnológica que están invirtiendo fuertemente en IA para capitalizar el auge de la tecnología.
“GenAI requerirá importantes inversiones en infraestructura para entrenar a la próxima generación de grandes modelos fundamentales y Meta se está adelantando a un aumento de capacidad de varios años”, dijeron los analistas de JPMorgan.
Según datos de LSEG, la relación precio-beneficio a 12 meses de Meta se sitúa en 21,1, frente a 20,6 de Alphabet (NASDAQ: GOOGL ) y 31 de Microsoft (NASDAQ: MSFT ). Los analistas tienen un precio objetivo medio de 550 dólares para las acciones de Meta.
Fuente: Investing
4.- Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo en Estados Unidos alcanzan su nivel más alto en 11 meses:
El número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de beneficios por desempleo aumentó a un máximo de 11 meses la semana pasada, lo que sugiere cierta desaceleración en el mercado laboral, aunque las solicitudes tienden a ser volátiles en esta época del año.
Las solicitudes iniciales de prestaciones estatales por desempleo aumentaron en 14.000 hasta una cifra ajustada estacionalmente de 249.000 en la semana que terminó el 27 de julio, el nivel más alto desde agosto del año pasado, dijo el jueves el Departamento de Trabajo. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado 236.000 solicitudes para la última semana.
Las reclamaciones han tenido una tendencia al alza desde junio, y parte del aumento se debe a la volatilidad relacionada con los cierres temporales de plantas de vehículos motorizados para reequiparlas y las interrupciones causadas por el huracán Beryl en Texas.
Aunque las solicitudes superaron el límite superior de su rango de 194.000 a 245.000 para este año, los despidos siguen siendo en general bajos. Los datos del gobierno del martes mostraron que la tasa de despidos en junio fue la más baja en más de dos años. La desaceleración del mercado laboral está siendo impulsada por la baja contratación, ya que las subidas de las tasas de interés de la Reserva Federal en 2022 y 2023 reducen la demanda.
Según un informe publicado el jueves por la firma de colocación laboral Challenger, Gray & Christmas, los recortes de empleo previstos por las empresas con sede en Estados Unidos cayeron un 47% hasta 25.885 en julio. Las empresas han anunciado 460.530 recortes de empleo hasta el momento, un 4,4% menos que en el mismo período del año pasado. Sin embargo, planeaban contratar a 3.676 trabajadores en julio. En lo que va de año, los empleadores han anunciado planes de contratar a 73.596 trabajadores, el total más bajo en lo que va de año desde 2012.
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo a los periodistas el miércoles que si bien consideraba que los cambios en el mercado laboral eran “ampliamente consistentes con un proceso de normalización”, los responsables de las políticas estaban “monitoreando de cerca para ver si comienza a mostrar señales de que es más que eso”.
El banco central estadounidense mantuvo el miércoles su tasa de interés de referencia a un día en el rango de 5,25% – 5,50%, donde se ha mantenido desde julio pasado, pero abrió la puerta a reducir los costos de endeudamiento tan pronto como en su próxima reunión en septiembre.
Fuente: Reuters
5.- El indicador manufacturero de EE.UU. cae a su nivel más bajo en ocho meses:
Un indicador de la actividad manufacturera estadounidense cayó a un mínimo de ocho meses en julio en medio de una caída en los nuevos pedidos, pero eso probablemente exagera las dificultades de la industria ya que la producción en las fábricas se recuperó bruscamente en el segundo trimestre.
El Instituto de Gestión de Suministros (ISM) dijo el jueves que su índice PMI manufacturero cayó a 46,8 el mes pasado, la lectura más baja desde noviembre, desde 48,5 en junio. Una lectura del PMI por debajo de 50 indica una contracción en el sector manufacturero, que representa el 10,3% de la economía.
A pesar de haber disminuido por cuarto mes consecutivo, el PMI se mantuvo por encima del nivel de 42,5 que, según el ISM, con el tiempo generalmente indica una expansión de la economía en general.
Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que el PMI subiría a 48,8.
Aunque el sector manufacturero se ha visto afectado por el aumento de las tasas de interés, la situación probablemente no sea tan grave como sugieren las encuestas de confianza como el ISM. Los llamados datos duros del gobierno y la Reserva Federal sugieren que la industria se ha estabilizado.
Los datos de la Fed del mes pasado mostraron que la producción fabril se recuperó a una tasa anualizada del 3,4% en el segundo trimestre después de contraerse a un ritmo del 1,3% en el trimestre de enero a marzo.
El Departamento de Comercio informó la semana pasada que el gasto en bienes había repuntado en el segundo trimestre después de atravesar un período de debilidad en los primeros tres meses del año, y que los vehículos motorizados ayudaron a impulsar el crecimiento económico.
El banco central estadounidense mantuvo el miércoles su tasa de interés de referencia a un día en el rango de 5,25% – 5,50%, donde se ha mantenido desde julio pasado, pero abrió la puerta a reducir los costos de endeudamiento tan pronto como en su próxima reunión en septiembre.
El subíndice de pedidos futuros de la encuesta ISM cayó a 47,4 el mes pasado desde 49,3 en junio. La producción siguió disminuyendo, y el subíndice de producción se redujo a 45,9 desde 48,5 en junio. A pesar de los pedidos moderados, los fabricantes se enfrentaron a precios más altos de los insumos, probablemente como reflejo de las tarifas de flete en alza.
La medición de los precios pagados por los fabricantes aumentó de 52,1 en junio a 52,9. La medición de las entregas de los proveedores aumentó de 49,8 en junio a 52,6. Una lectura superior a 50 indica entregas más lentas.
El empleo en las fábricas siguió disminuyendo a medida que las empresas reducían su plantilla mediante despidos, reducción de personal y congelamiento de contrataciones.
Fuente: Yahoo Finance
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