Apertura de Mercado
1.- Dow Jones y S&P 500 bajan tras el dato del IPC de agosto; el Nasdaq se mantiene en verde:
El DOW JONES baja un 0,45% en la apertura hasta los 40.5153 puntos, mientras que el S&P 500 cede un 0,17%, en 5.486 puntos. Sin embargo, el NASDAQ sube un 0,18% hasta los 17.061 puntos.
Wall Street viene de una jornada mixta ayer martes: el S&P 500 avanzó casi un 0,5% y el Nasdaq Composite subió un 0,8%, ambos impulsados en buena medida por NVIDIA. El Dow Jones, sin embargo, cerró con un descenso del 0,2%, lastrado por el castigo a JPMorgan Chase.
Todas las miradas están puestas hoy en el índice de precios al consumidor (IPC) de agosto, que se ha publicado poco antes del toque de campana. El Departamento de Trabajo ha anunciado que el IPC subió un 0,2% de julio a agosto, tal como esperaba el mercado y en línea con la subida experimentada en julio. En tasa interanual, se sitúa en el 2,5%, cuatro décimas menos que el 2,9% de julio y ligeramente por debajo del 2,6% previsto por los analistas consultados por Reuters.
Las peores noticias llegan del IPC subyacente (que excluye el los alimentos frescos y la energía por su elevada volatilidad), que sube un 3,2% en tasa interanual, en línea con lo esperado, pero aumenta de julio a agosto un 0,3%, por encima del 0,2% esperado por los analistas.
Los inversores esperan que el informe del IPC de hoy y del índice de precios al productor (que se conocerá mañana jueves) ayuden a determinar el tamaño del recorte de tipos que acometerá la Reserva Federal tras su reunión del 17 y el 18 de septiembre.
Tras el dato del IPC, las operaciones con futuros de fondos federales sugieren una probabilidad del 83% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos y una probabilidad del 17% de una reducción de 50 puntos básicos, según la herramienta FedWatch de CME. Minutos antes, los porcentajes eran del 69% y el 31%, respectivamente.
“Creo que lo que veremos la semana que viene es una Fed que nos dará un recorte de tipos de 25 puntos básicos, porque darnos un recorte de 50 puntos básicos haría sonar las alarmas y también sería una admisión de culpa”, señala Kristina Hooper, estratega jefe de mercado global de Invesco, en declaraciones a la CNBC.
“No creo que el hecho de que la Fed nos mantenga en niveles de política monetaria muy restrictivos durante mucho tiempo cree un daño irreparable, pero sí creo que cada día que tengamos las tasas en estos niveles aumentan las probabilidades de una recesión”, añade Hooper. La experta piensa que los banqueros centrales podrían tener que indicar la semana que viene a través de su diagrama de puntos (un gráfico de las proyecciones de las autoridades de la Fed para las tasas) que las futuras reducciones están previstas para más temprano que tarde.
En la renta fija, siempre muy sensible a los cambios en la política monetaria, la rentabilidad del bono a diez años sube hasta el 3,659%, mientras que el bono a dos años paga un 3,646%.
Fuente: Estrategia de Inversión
2.- GameStop, Trump Media & Technology caen antes de la apertura del mercado; Dave & Buster's sube:
Los futuros de las acciones estadounidenses cayeron el miércoles, ya que los inversores evaluaban el resultado de un acalorado debate entre los candidatos presidenciales Donald Trump y Kamala Harris y esperaban la publicación de nuevos datos de inflación de Estados Unidos que podrían influir en la próxima política monetaria de la Reserva Federal.
A las 07:53 ET (11:53 GMT), el contrato de futuros del Dow había caído 106 puntos o 0,3%, los futuros del S&P 500 habían bajado 5 puntos o 0,1%, y los futuros del Nasdaq 100 habían bajado 36 puntos o 0,2%.
A continuación se presentan algunos de los movimientos más importantes de las acciones estadounidenses antes de la apertura del mercado:
- El precio de las acciones de GameStop (NYSE:GME) cayó más del 9% después de que el minorista de videojuegos dijera que emitiría más acciones a pesar de registrar una caída en los ingresos del segundo trimestre. La compañía, que se ha hecho conocida por ser un punto focal de la locura de las “acciones meme” a principios de la década, dijo que usaría los ingresos de la emisión de hasta 20 millones de nuevas acciones para financiar “propósitos corporativos generales”, incluidas posibles “adquisiciones e inversiones de una manera consistente con nuestra política de inversión”.
- Las acciones de Trump Media & Technology (NASDAQ:DJT) cayeron después del debate entre Trump y Harris.
- Las acciones de las empresas relacionadas con el litio subieron el miércoles después de que los analistas informaran que el fabricante chino de baterías para vehículos eléctricos Contemporary Amperex Technology está considerando una posible suspensión de su enorme mina de lepidolita en el este de China. Las acciones que cotizan en Estados Unidos de Arcadium Lithium (NYSE:ALTM), Lithium Americas (NYSE:LAC) y Albemarle (NYSE: ALB) subieron antes de la campana de apertura en Wall Street.
- Las acciones de Dave & Buster’s (NASDAQ:PLAY) subieron después de que el grupo de restaurantes publicara ganancias en el segundo trimestre mejores de lo esperado y entregara un resultado de margen que fue elogiado por los analistas.
- Las acciones de la empresa de tecnología de pagos Cantaloupe (NASDAQ:CTLP) cayeron después de que sus ingresos y ganancias del cuarto trimestre fiscal no alcanzaran las estimaciones.
- Designer Brands (NYSE:DBI), la empresa matriz de la cadena de calzado DSW, reveló una caída sorpresiva en las ventas comparables del segundo trimestre, lo que hizo que las acciones cayeran drásticamente.
Fuente: Investing
3.- El IPC de EEUU se sitúa en agosto en su menor tasa desde febrero de 2021:
El índice de precios de consumo (IPC) de Estados Unidos registró un aumento interanual del 2,5% en el mes de agosto, lo que representa una desaceleración de cuatro décimas en comparación con el dato anterior y la cifra más baja desde febrero de 2021, según datos proporcionados por la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo.
El índice subyacente, que excluye los precios de los alimentos y la energía debido a su mayor volatilidad, cerró el mes de agosto con un incremento del 3,2%, manteniéndose sin cambios y marcando su nivel más bajo desde abril de 2021.
En cuanto a los alimentos, experimentaron un aumento del 2,1% interanual, mientras que la energía mostró una disminución del 4% en agosto en comparación con el mismo mes del año anterior.
A nivel mensual, la tasa general del índice subió un 0,2%, igualando la cifra de julio, mientras que la subyacente aumentó en una décima, alcanzando un incremento del 0,3%.
Los mercados financieros están pendientes de los datos de agosto, ya que podrían ofrecer indicios sobre la normalización de la política monetaria por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), aunque es importante tener en cuenta que la variable preferida por la Fed para monitorear el costo de vida es el índice de precios de gasto de consumo personal (PCE).
Tras el dato del IPC, las operaciones con futuros de fondos federales sugieren una probabilidad del 83% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos y una probabilidad del 17% de una reducción de 50 puntos básicos, según la herramienta FedWatch de CME. Minutos antes, los porcentajes eran del 69% y el 31%, respectivamente.
En su reunión de finales de julio, el FOMC optó por mantener los tipos de interés en el rango objetivo de entre el 5,25% y el 5,5%, niveles que no se veían desde enero de 2001.
Fuente: Estrategia de Inversión
4.- El dólar estadounidense se muestra mixto, ya que los datos de inflación respaldan un recorte menor de las tasas de la Fed:
El dólar estadounidense operaba mixto el miércoles en una sesión volátil después de que datos mostraron que la inflación subyacente en la mayor economía del mundo subió en agosto, lo que reforzó las expectativas de que la Reserva Federal probablemente realizará un recorte de tasas menor, de 25 puntos básicos, a finales de este mes.
El dólar registró ganancias frente al franco suizo, la libra esterlina y el euro, lo que impulsó al índice del dólar, una medida del valor de la unidad estadounidense frente a seis monedas, un 0,1% más en el día a 101,69.
Los datos mostraron que el índice de precios al consumidor de Estados Unidos creció un 0,2% el mes pasado después de subir un 0,2% en julio. En los 12 meses hasta agosto, el IPC avanzó un 2,5%, el menor aumento interanual desde febrero de 2021, y siguió a un aumento del 2,9% en julio.
Pero excluyendo los componentes volátiles de alimentos y energía, el IPC subió un 0,3% en agosto después de aumentar un 0,2% en julio.
“La conclusión inmediata es que esto reduce drásticamente la probabilidad de un recorte de tasas de 50 puntos básicos en septiembre la próxima semana”, dijo Ben McMillan, director y director de inversiones de IDX Insights, en Tampa, Florida.
“No fue algo inesperado porque pensé que el mercado había sido bastante agresivo al descontar un recorte de tasas de 50 puntos básicos en septiembre. Esto reafirma en qué está realmente concentrada la Fed: las cifras de empleo. Esto hace que las cifras de empleo y las revisiones de esas cifras sean aún más importantes”.
A media mañana, el dólar subía un 0,4% frente al franco suizo, a 0,85 francos, después de haber alcanzado un máximo de tres semanas de 0,8544 tras el informe de inflación.
La libra esterlina cayó un 0,2% frente al dólar a 1,3050 dólares.
Frente al yen, el dólar alcanzó su máximo del día de 142,54 yenes tras las cifras del IPC, antes de caer un 0,2% a 142,15 yenes. El yen recibió un impulso adicional más temprano cuando Junko Nakagawa , miembro de la junta directiva del Banco de Japón , reiteró que el banco central seguiría subiendo las tasas si la economía y la inflación lo justificaban.
Tras los datos estadounidenses, el mercado de futuros de tipos ha descontado solo un 15% de posibilidades de que la Fed aplique una flexibilización de 50 puntos básicos en la reunión de septiembre, frente al 33% del cierre del martes, según mostraron los cálculos de LSEG.
Fuente: Reuters
5.- Las acciones de criptomonedas caen a medida que aumentan las apuestas sobre la victoria de Harris después del debate y el apoyo de Swift:
Las acciones de criptomonedas de Estados Unidos cayeron en las primeras operaciones del miércoles después de que la candidata demócrata Kamala Harris puso a su rival republicano y partidario de las criptomonedas Donald Trump a la defensiva en un combativo debate presidencial.
El expresidente se había posicionado como un candidato pro-bitcoin cuyo regreso podría marcar una victoria para la industria que ha acusado a la actual administración de extralimitación regulatoria.
Después del debate, la megaestrella del pop Taylor Swift dijo que votará por el candidato demócrata a sus 280 millones de seguidores en una publicación en Instagram.
“Tras la actuación de Harris en el debate y quizás el respaldo de Taylor Swift, hay una probabilidad ligeramente menor de que Trump apoye las criptomonedas en la Casa Blanca”, dijo Susannah Streeter, directora de dinero y mercados de Hargreaves Lansdown.
Las apuestas a una victoria de Harris mejoraron al 56% desde el 53% antes del debate, mientras que las posibilidades de Trump cayeron al 48% desde el 52%, según el sitio de apuestas en línea PredictIt.
Bitcoin, la criptomoneda más grande del mundo, redujo sus pérdidas y cerró con una baja del 2%, mientras que Ether cayó un 2,6%.
En julio, Trump había cortejado a la industria de las criptomonedas en una conferencia en busca de donaciones y votos con la promesa de una regulación más amigable.
“Nunca vendan sus bitcoins”, dijo Trump en ese momento, y agregó que, si era elegido, el gobierno estadounidense mantendría bitcoins como reserva de valor.
Mientras tanto, Harris aún no ha detallado una posición política sobre las criptomonedas.
En el período previo al debate, muchos participantes del mercado y analistas consideraban que Bitcoin era el activo a tener en cuenta para obtener pistas sobre qué candidato estaba ganando ventaja.
“El debate presidencial estadounidense no abordó directamente las criptomonedas. Sin embargo, el sentimiento del mercado está cambiando a favor de Kamala Harris”, dijo Valentin Fournier, analista de la firma de investigación BRN.
“Esto crea una perspectiva algo menos optimista para Bitcoin en comparación con las proyecciones más entusiastas realizadas por Trump en la Conferencia Bitcoin 2024”.
El mercado de criptomonedas a menudo se considera un negocio marginal riesgoso con alta volatilidad y ha sido acusado por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos de violar las leyes de valores.
Pero su atractivo general ha mejorado gracias al apoyo de instituciones de Wall Street y titanes corporativos como Elon Musk y la aprobación de los fondos de criptomonedas cotizados en bolsa en Estados Unidos.
“Esperamos que la incertidumbre se mantenga sobre los activos de riesgo hasta noviembre”, dijo Aurelie Barthere, analista principal de investigación de Nansen.
Mineros de criptomonedas Riot Platforms (RIOT.O), Maratón Digital (MARA.O), y acciones de Hut 8 (HUT.O) que cotizan en EE. UU., bajaron entre un 3,6% y un 5,3%.
MicroStrategy (MSTR.O), empresa de software y comprador de BTC, cayó un 5,4% y el exchange de criptomonedas Coinbase Global (COIN.O), y el operador de granjas blockchain Bitfarms cayeron un 3,6% y un 3,8%, respectivamente.
Fuente: Reuters
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