Apertura de Mercado
1.- El Dow Jones no cesa en su escalada: busca su quinto máximo histórico consecutivo:
Los principales índices americanos cerraron la jornada de ayer con avances, lo que permitió al S&P 500 y al Dow Jones terminar nuevamente en máximos históricos. En concreto, el S&P 500 ganó un 0,25% hasta los 5.732,93 puntos, mientras que el NASDAQ 100 subió un 0,47% a 19.944,84 y el Dow Jones avanzó un 0,20% en los 42.208,22 puntos.
Todo ello a pesar de un índice de confianza de los consumidores para EEUU, correspondiente igualmente al mes de septiembre, que sorprendió muy negativamente, bajando con fuerza con relación a su nivel de agosto y situándose muy por debajo de lo esperado por los analistas. “Este dato enfrió algo los ánimos de los inversores, impulsando los precios de los bonos al alza y sus rendimientos a la baja” e hizo también hizo que el “castigo que venían recibiendo los valores de corte más defensivo se moderara algo durante las últimas horas de la sesión”, explica Juan J. Fdez-Figares, de Link Securities. Además, esto hizo que “se dispararan al alza las apuestas sobre nuevas actuaciones en materia de tipos de interés por parte de los bancos centrales. Así, ayer subió tanto la probabilidad que dan los futuros a que la Fed vuelva a bajar sus tipos en medio punto porcentual en el mes de noviembre como la de que el BCE vuelva a rebajar los suyos en octubre, algo que hasta hace nada se había descartado por completo”.
Desde el lado político, durante la jornada, está previsto que Kamala Harris, candidata demócrata a la presidencia, presente su programa económico para la próxima legislatura.
En el terreno macro, hemos conocido que el índice compuesto del mercado de la Asociación de Bancos Hipotecarios (MBA), que mide el volumen de solicitudes de préstamos hipotecarios, subió un 11,0%, tras un aumento del 14,2% en la semana anterior. Por su parte, el tipo de interés medio de las hipotecas a 30 años, utilizado como referencia para el mercado de préstamos de vivienda de Estados Unidos, cayó al 6,13%. El dato de la semana anterior había mostrado un nivel del 6,15%
Con este escenario, este miércoles los principales índices americanos vienen con tono mixto. El Dow Jones sube un 0,21% en los 42.240,89 puntos, el S&P500 gana un 0,09% en los 5.738 y el Nasdaq Composite cae un ligero -0,06% hasta los 18.064,36 puntos.
Los títulos que más suben dentro del Dow Jones son Travelers (0,99%), Unitedhealth (0,94%) y Coca-Cola (0,79%). En el otro lado, las números rojos que lideran las caídas del índice son los de Apple (-0,89%) y Amgen (-0,79%).
Fuente: Estrategia de Inversión
2.- Stitch Fix, Ford y KB Home caen antes de la apertura del mercado; Trump Media sube:
Los futuros de las acciones estadounidenses cotizaron ligeramente a la baja el miércoles, retrocediendo desde niveles récord a la espera de más comentarios de una serie de funcionarios de la Fed.
A continuación se presentan algunos de los movimientos más importantes de las acciones estadounidenses previas a la apertura del mercado hoy:
- Las acciones de Nvidia (NASDAQ:NVDA) cayeron un 0,3% después de que el gigante de los chips subiera más de un 3% en la sesión anterior, impulsado por informes de que el CEO Jensen Huang terminó de vender acciones de Nvidia después de deshacerse de más de 700 millones de dólares en acciones bajo un plan comercial.
- Las acciones de Stitch Fix (NASDAQ:SFIX) cayeron un 26% después de que el servicio de diseño personal en línea informara una pérdida mayor a la esperada para su cuarto trimestre fiscal y emitiera una guía decepcionante.
- Las acciones de Ford (NYSE:F) cayeron un 2%, las de General Motors (NYSE:GM) cayeron un 3,3% y las de Rivian (NASDAQ:RIVN) cayeron un 3,1% después de que Morgan Stanley redujera su visión sobre la industria automotriz, además de rebajar la calificación de las tres compañías.
- Las acciones de KB Home (NYSE:KBH) cayeron un 6,6% después de que el constructor de viviendas informara ganancias del tercer trimestre que no cumplieron con las expectativas, además de brindar una orientación más débil de lo esperado.
- Las acciones de Progress Software (NASDAQ:PRGS) subieron un 6,9% después de que el software global informara mayores ganancias en el tercer trimestre fiscal, superando las expectativas, y elevara sus perspectivas para el año.
- Las acciones de Trump Media & Technology (NASDAQ:DJT) subieron un 5,5%, rebotando después de que el candidato republicano Donald Trump revelara detalles sobre sus planes económicos para el país, incluidas varias nuevas propuestas de fabricación.
- Las acciones de KLA Corporation (NASDAQ:KLAC) cayeron un 0,4% después de que Oppenheimer iniciara la cobertura de la empresa de equipos de capital con una calificación de “rendimiento”, diciendo que su precio es perfecto.
- Los ADR de SAP (NYSE:SAP) cayeron un 3,3% después de que se informara que el Departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando al desarrollador de software alemán.
Fuente: Investing
3.- Las ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos caen en agosto; el precio medio de la vivienda desciende:
Las ventas de viviendas unifamiliares nuevas en Estados Unidos cayeron en agosto, pero la caída de las tasas hipotecarias y de los precios de las viviendas podría estimular la demanda en los próximos meses.
Las ventas de viviendas nuevas cayeron un 4,7% hasta una tasa anual ajustada estacionalmente de 716.000 unidades el mes pasado, dijo el miércoles la Oficina del Censo del Departamento de Comercio. El ritmo de ventas para julio se revisó al alza hasta 751.000 unidades desde las 739.000 unidades informadas anteriormente.
Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que las ventas de viviendas nuevas, que representan más del 10% de las ventas de viviendas en Estados Unidos, caerían a un ritmo de 700.000 unidades. Las ventas de viviendas nuevas se contabilizan en el momento de la firma de un contrato, pero pueden ser volátiles mes a mes. Las ventas aumentaron un 9,8% interanual en agosto.
La tasa promedio de la popular hipoteca fija a 30 años cayó al 6,09% la semana pasada, la más baja desde febrero de 2023, desde el 6,20% de la semana anterior, mostraron datos de la agencia de financiamiento hipotecario Freddie Mac.
La semana pasada, la Reserva Federal redujo su tasa de interés de referencia a un día en 50 puntos básicos al rango del 4,75% – 5,00%.
El precio medio de las viviendas nuevas disminuyó un 4,6% en agosto, hasta los 420.600 dólares, respecto al año anterior.
Fuente: Reuters
4.- La confianza en EE.UU. se tambalea, pero China se fortalece:
Una mirada al día que se avecina en los mercados estadounidenses y mundiales por parte de Mike Dolan
La caída inesperada de la confianza de los hogares estadounidenses este mes y la creciente ansiedad sobre el empleo han estimulado nuevamente apuestas agresivas de recorte de tasas de interés, arrastrando los rendimientos de los bonos del Tesoro, el dólar y los futuros de acciones a la baja en la apertura del miércoles.
Los futuros sobre las tasas, que se alimentan principalmente de las señales de empleo de la encuesta de consumidores del martes, ahora calculan que la tasa de la Reserva Federal se reducirá en unos 40 puntos básicos en su próxima reunión, apenas unos días después de las elecciones de noviembre. Eso ahora eleva las probabilidades de un recorte de medio punto en lugar de un cuarto de punto a más del 50%.
Después de una subasta decente de nuevos títulos a última hora de ayer, los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos años se sitúan a un paso del 3,5% por primera vez en dos años. Una “profundización alcista” de la curva de rendimiento a 2-10 años -que hace que los rendimientos a dos años caigan más que los rendimientos a 10 años- empujó la brecha recientemente positiva por encima de los 20 puntos básicos por primera vez desde junio de 2022.
La constelación minó el índice del dólar (.DXY), que ahora está a un pelo de su mínimo del año, y la sorprendente perturbación en el panorama de crecimiento ha arrastrado a los futuros de las acciones estadounidenses lejos de máximos históricos antes del cierre del miércoles.
El gato entre las palomas provino de la última encuesta de consumidores del Conference Board, que reveló la mayor caída de confianza en tres años en septiembre, en medio de crecientes temores sobre el mercado laboral.
La proporción de hogares que consideran que hay “mucho trabajo” cayó al nivel más bajo desde marzo de 2021. El llamado diferencial del mercado laboral de la encuesta, derivado de los datos sobre las opiniones de los encuestados sobre si hay mucho trabajo o es difícil conseguirlo, cayó al 12,6, el nivel más bajo en tres años y medio.
Y la prisa por relajar las tasas de interés ganó impulso en todo el mundo; China siguió la ola de flexibilización monetaria del martes, que incluyó recortes de las tasas hipotecarias e incentivos para la compra de acciones, con un fuerte recorte de 30 puntos básicos en su tasa de préstamos a mediano plazo.
Acciones chinas (.CSI300), (.HSI), Y el yuan se sumó al aumento del martes, alcanzando este último otro máximo de 16 meses, con nuevas esperanzas de que las autoridades finalmente estén preparadas para hacer grandes esfuerzos para estimular la vacilante economía.
Si bien las últimas medidas de Beijing hasta ahora se han beneficiado de la duda, la mayoría de los inversores extranjeros creen que la flexibilización del crédito sólo tendrá una oportunidad de revertir el panorama de la demanda y la crisis inmobiliaria si se combina con medidas fiscales más serias para abordar la situación de la vivienda. Una medida necesaria pero aún no suficiente, en la jerga de los expertos en economía.
Si bien el aumento del yuan debido a los profundos recortes de tasas parece extraño, parece estar más motivado por las esperanzas de crecimiento y el estímulo del mercado de valores. Los rendimientos de los bonos del gobierno chino también subieron.
Pero el mercado inmobiliario no es la única preocupación de China.
Pekín instó el miércoles a Estados Unidos a detener la “represión irrazonable” de sus empresas, en respuesta a las propuestas estadounidenses de prohibir el software y hardware chino en los vehículos que circulan por sus carreteras debido a preocupaciones de seguridad nacional.
Pocos lugares acogerían con satisfacción una recuperación de la demanda china más que Europa , donde las encuestas empresariales de septiembre de esta semana en Alemania y en todo el bloque revelaron una alarmante recaída de los negocios y la manufactura en territorio contractivo.
Tanto es así que las apuestas en el mercado monetario sitúan las probabilidades de un tercer recorte de tipos del año por parte del Banco Central Europeo el mes que viene por encima del 50% por primera vez. Con el euro coqueteando con el máximo del año de 1,12 dólares frente a un dólar en declive, hay cada vez más margen para volver a recortar.
Es más, un estudio del BCE publicado el miércoles dijo que las presiones salariales están disminuyendo en toda la zona euro, impulsadas en gran parte por una menor compensación adicional pagada además de los salarios negociados y probablemente contribuyendo a una mayor moderación de la inflación.
El banco central de Suecia no se queda de brazos cruzados y el Riksbank redujo el miércoles su tasa de política monetaria en otro cuarto de punto a 3,25% -la tercera del año- añadiendo que si las perspectivas de inflación siguen siendo favorables podría flexibilizar la política a un ritmo más rápido en los próximos meses.
A pesar de que el Banco de la Reserva de Australia se mantuvo firme esta semana, la noticia de que la inflación general australiana volvió a caer dentro de la zona objetivo del banco central el mes pasado habrá sido alentadora allí también.
Mientras tanto, el Banco Nacional Suizo se dispone a recortar sus tipos de interés nuevamente el jueves.
Por otra parte, los últimos sondeos de la halconera del Banco de Inglaterra, Megan Greene , siguieron sugiriendo que el BoE no se apresuraría a aplicar una mayor flexibilización monetaria. Y la libra sigue subiendo.
Por otra parte, las últimas encuestas electorales de Estados Unidos siguen indicando una carrera reñida, aunque la encuesta continua más reciente de Reuters/IPSOS indicó una brecha cada vez mayor a favor de la demócrata Kamala Harris, con un 47% de apoyo frente al 40% de su rival Donald Trump.
En noticias empresariales en Europa, las acciones de SAP SAPG.DE cayeron un 3,6% después de que un informe dijera que el desarrollador de software alemán estaba bajo investigación en Estados Unidos por presunta fijación de precios.
Principales acontecimientos que deberían proporcionar más dirección a los mercados estadounidenses más tarde el miércoles:
- Ventas de viviendas nuevas en agosto en EE. UU.
- La gobernadora de la Reserva Federal, Adriana Kugler, habla
- Resultados corporativos de EE. UU.: Costco, Micron Technology
- El Tesoro de EE.UU. vende 70.000 millones de dólares en bonos a 5 años y subasta bonos a tipo de interés flotante a 2 años
- Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York
Fuente: Reuters
5.- Estados Unidos investiga a SAP y Carahsoft - Oro alcanza nuevos máximos
Estados Unidos investiga a SAP y Carahsoft por posible manipulación de precios.
El gobierno de Estados Unidos está investigando a la empresa de software alemana SAP y al revendedor de productos Carahsoft por posibles cobros excesivos a agencias gubernamentales durante al menos una década, informó Bloomberg News el miércoles.
El Departamento de Justicia ha estado investigando si el fabricante de software empresarial SAP conspiró ilegalmente con Carahsoft para fijar precios más altos en las ventas al ejército estadounidense y otras agencias gubernamentales, informó Bloomberg, citando registros judiciales federales presentados en Baltimore. La investigación ha estado en curso desde al menos 2022.
Las oficinas de Carahsoft, un importante proveedor de software, en Virginia fueron allanadas el martes por agentes del FBI e investigadores militares.
El oro alcanza un nuevo máximo
Los precios del oro cayeron ligeramente después de alcanzar un nuevo récord el miércoles.
A las 03:28 ET, el oro al contado bajó un 0,1% y se situó en 2.654,31 dólares la onza. Antes había alcanzado un máximo histórico de 2.670,43 dólares la onza en el mercado asiático.
La perspectiva de tasas de interés más bajas fue un punto de apoyo clave para el oro, ya que los operadores descontaron un menor costo de oportunidad para invertir en activos que no generan rendimientos. El oro también vio una cierta demanda de refugio seguro provocada por las crecientes tensiones en Medio Oriente.
Los comentarios de esta semana de los oradores de la Fed, así como la publicación del indicador de inflación preferido de la Fed el viernes, podrían ofrecer más información sobre el camino a seguir para los costos de endeudamiento.
Fuente: Investing
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