Apertura de Mercado
1.- Wall Street: El Dow Jones, anclado en los 42.000 puntos a la espera de señales de la Fed:
El DOW JONES cede un 0,08% hasta los 42.045 puntos, mientras que el S&P 500 baja un 0,01%, en 5.750 puntos. El NASDAQ sube un 0,01%% hasta los 18.183 puntos.
Los grandes índices neoyorquinos vienen de una sesión bastante sólida en la jornada de ayer en la que el impulso de los grandes valores tecnológicos liderados por NVIDIA se sumó a la tregua en los precios del petróleo. El NASDAQ fue el que mejor desempeño tuvo, con una subida del 1,45%, mientras que el S&P 500 se anotó un 0,97%. Mucho más modesto fue el rebote del DOW JONES, que cerró con una subida del 0,3%.
“Creo que la tecnología va a reafirmar su liderazgo”, señala Keith Lerner, codirector de inversiones de Truist Wealth, en declaraciones a la CNBC. “Las tendencias de ganancias en tecnología siguen siendo las más sólidas del mercado que tenemos. Y creo que veremos una mayor rotación de regreso a esa área”. “Por supuesto, vamos a ver algunos contratiempos en el camino”, matiza el experto “Pero, en nuestra opinión, la tendencia subyacente sigue siendo una que avanza con el tiempo”.
El mes de octubre es históricamente el más volátil del año, y las elecciones presidenciales que se celebrarán en la primera semana de noviembre parecen anticipar que 2024 no será una excepción. Sin embargo, tras un comienzo de mes lleno de dudas, los datos de empleo de septiembre publicados la semana pasada parecen haber devuelto la confianza a los inversores de que la Fed logrará un aterrizaje suave de la economía.
En ese sentido, los inversores tendrán que estar atentos esta tarde a las actas de la reunión que mantuvo en septiembre el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), reunión en la que por sorpresa la Fed optó por bajar sus tipos de interés de referencia en medio punto porcentual, hasta el intervalo del 4,75% al 5,0%. “Será interesante analizar los motivos que llevó a casi todos sus miembros -hubo un disidente, que apoyó una bajada de solo 25 puntos básicos- a optar por esta medida”, explica Juan J. Fernández-Figares, de Link Gestión. “Habrá también que analizar las actas para comprobar cómo de preocupados estaban los miembros del FOMC sobre el estado general de la economía y del mercado laboral de EEUU”.
También se esperan comentarios de varios funcionarios de la Fed durante el día, incluidos Philip Jefferson, Thomas Barkin, Raphael Bostic y Mary Daly. Los mercados están descontando abrumadoramente un recorte de 25 puntos básicos en la reunión de noviembre de la Fed, aunque algunos ahora ven una ligera posibilidad de que el banco central mantenga tipos sin cambios, según la herramienta CME FedWatch.
La referencia macro del día serán los inventarios mayoristas de agosto, si bien el interés está puesto más bien en el jueves, cuando se publicará el IPC de septiembre.
Fuente: Estrategia de Inversión
2.- Alphabet, Boeing y Alibaba caen antes de la apertura del mercado; Arcadium Lithium sube:
Los futuros de las acciones estadounidenses cayeron el miércoles, ya que los inversores se mostraron cautelosos antes de la publicación de las actas de la última reunión de la Reserva Federal.
A continuación se muestran algunos de los mayores movimientos de las acciones estadounidenses previas al mercado hoy
- Las acciones de Alphabet (NASDAQ:GOOGL) cayeron un 0,9% mientras el Departamento de Justicia analiza posibles sanciones contra Google, propiedad de Alphabet, incluida una división del gigante de las búsquedas, tras un caso antimonopolio histórico que encontró al grupo culpable de abusar de su posición dominante en el mercado.
- Las acciones de Arcadium Lithium (NYSE:ALTM) subieron un 30% después de que el gigante minero Rio Tinto (NYSE:RIO) acordara adquirir su par estadounidense en un acuerdo en efectivo por 6.700 millones de dólares, lo que representa una prima del 90% sobre el precio de cierre de Arcadium el 4 de octubre.
- Las acciones de Alibaba (NYSE:BABA) cayeron un 3%,las de PDD Holdings (NASDAQ:PDD) perdieron un 3,6% ylas de JD (NASDAQ:JD) cayeron un 4,2%, ya que las acciones de empresas chinas que cotizan en Estados Unidos cayeron por segundo día, por falta de nuevas medidas de estímulo.
- Las acciones de Boeing(NYSE:BA) cayeron un 1,3% después de que el fabricante de aviones retirara una oferta a la Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales y suspendiera las negociaciones con el sindicato después de una huelga de casi un mes.
- Las acciones de Hewlett Packard Enterprise (NYSE:HPE) cayeron un 0,2% después de que Deutsche Bank iniciara la cobertura de la empresa de tecnología de la información con una calificación de “mantener”, diciendo que hay múltiples caminos hacia el alza pero que existe un riesgo de ejecución.
- Las acciones de Gitlab (NASDAQ:GTLB) subieron un 4,4% después de que Morgan Stanley iniciara la cobertura de la compañía de software con una calificación de “sobreponderación”, viendo a la compañía como la próxima historia de la plataforma empresarial.
- Las acciones de WW International (NASDAQ:WW) subieron un 46% después de que la compañía de pérdida de peso anunciara su tan esperada entrada en el espacio de GLP-1 compuesto [una hormona que ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre y la ingesta de alimentos], con el fin de reiniciar el crecimiento.
Fuente: Investing
3.- Las actas de septiembre de la Reserva Federal podrían mostrar si 50 puntos básicos fue una apuesta segura o una venta difícil:
Las actas del recorte de medio punto porcentual de las tasas de interés que aplicó la Reserva Federal de Estados Unidos el mes pasado, que se publicarán el miércoles, podrían brindar una palabra final sobre cuán divididas estaban las autoridades sobre una decisión que tomó por sorpresa a muchos economistas y provocó el primer disenso de un miembro de la Junta de Gobernadores en 19 años.
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en su conferencia de prensa posterior a la reunión, dijo que había un “amplio apoyo” para el recorte de medio punto, e incluso la gobernadora disidente Michelle Bowman estuvo de acuerdo en que era hora de flexibilizar la política monetaria, pero prefirió comenzar con una reducción más pequeña de un cuarto de punto como cobertura contra los riesgos de inflación que no está convencida de que se hayan controlado por completo.
Sin embargo, Powell también reconoció una “buena diversidad de excelentes discusiones” sobre la decisión, mientras que las proyecciones emitidas por los responsables de la política monetaria de la Fed sobre lo que sucedería durante los próximos tres meses fueron inusualmente dispersas.
En las proyecciones anónimas de recorte de tasas emitidas en la reunión de septiembre, los responsables de la política monetaria prevén que las tasas caerán entre 0 y 0,75 puntos básicos más para fin de año. Se trata de un diferencial que se igualó en las proyecciones de septiembre de 2022 de la Fed, cuando los funcionarios todavía estaban en medio de la subida de las tasas y debatiendo cuánto más tendrían que subir para controlar la inflación, pero antes de eso no se había visto desde septiembre de 2016.
El horizonte temporal de tres meses previsto en las perspectivas de septiembre de la Fed hasta el final del año en curso es el más corto del Resumen Trimestral de Proyecciones Económicas del banco central.
Las actas, que se darán a conocer a las 14.00 EDT (18.00 GMT), ofrecen un relato detallado de las conversaciones entre los responsables de las políticas y el personal a lo largo de cada reunión de dos días. Contienen secciones sobre las perspectivas económicas y financieras, así como un recuento de las opiniones de los funcionarios sobre la política monetaria adecuada y los riesgos que, en su opinión, enfrenta la economía.
Si bien se trata de un documento retrospectivo, que suele emitirse tres semanas después de cada reunión de la Reserva Federal, también puede ofrecer al público y a los inversores una mejor perspectiva de la difusión de la opinión en torno a cada decisión sobre política monetaria. De ese modo, también puede ofrecer pistas sobre cómo podría reaccionar la Reserva Federal a los datos económicos que se vayan conociendo.
Las actas “pueden arrojar algo de luz sobre el límite que tienen los funcionarios para bajar las tasas de política a un ritmo más rápido”, escribieron el lunes los economistas de Citi.
Los inversores esperan actualmente que la Fed baje la tasa de referencia otro cuarto de punto en la reunión del 6 y 7 de noviembre y luego nuevamente en diciembre.
El documento también puede dar una idea más clara de si el recorte de medio punto fue difícil de vender o no para sus defensores. Aunque sólo hubo un disenso, eso no refleja cómo se sintieron los siete participantes sin derecho a voto en la reunión, los presidentes de algunos de los bancos de reserva regionales que rotan en puestos de votación año tras año, sobre la medida, o sobre cómo los votantes vieron sus opciones.
En una entrevista la semana pasada, el presidente de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, que tiene derecho a voto este año y apoyó la reducción de medio punto, dijo que también estaba abierto a una reducción menor y que no veía mucha diferencia macroeconómica entre ambas. Señaló que empezar con la reducción mayor era coherente con las pautas de política delineadas por casi todos los 19 funcionarios de la Fed.
Nueve funcionarios, por ejemplo, esperaban que cuatro recortes de un cuarto de punto para todo 2024 fueran apropiados, mientras que otros siete proyectaron solo tres.
“Había mucho que hacer”, dijo Barkin. “Si uno iba a terminar en ese rango… era razonable elegir 50. También habría sido razonable elegir 25. Yo estaba perfectamente cómodo votando por 50”.
Desde aquí, han señalado Powell y otros funcionarios, la Fed puede adaptar el ritmo y el alcance de los recortes dependiendo de cómo evolucionen la economía y la inflación.
Un informe de empleo del viernes consolidó la opinión de los inversores de que la Fed reduciría el recorte a un cuarto de punto en su reunión del 6 y 7 de noviembre después de que el empleo en nóminas aumentara más de lo esperado, la tasa de desempleo cayera y el crecimiento salarial del 4% se mantuviera por encima de lo que los responsables de las políticas consideran consistente con su objetivo de inflación del 2%.
Los nuevos datos de inflación que se publicarán el jueves serán el último punto clave en el debate, y los responsables políticos generalmente están abiertos a continuar con los recortes de tasas siempre que haya evidencia de que las presiones sobre los precios continúan disminuyendo.
Fuente: Reuters
4.- Amazon apuesta por entregas y compras más rápidas con nueva tecnología:
Amazon, en su búsqueda de una mayor eficiencia, ha desarrollado nuevos sistemas para ahorrar segundos en cada entrega de paquete y ayudar a los clientes a tomar decisiones de compra más rápidas, incluso para nuevos tipos de productos sobre los que pueden conocer poco.
La compañía anunció el miércoles que había creado focos dentro de sus camiones para guiar a los repartidores hacia los paquetes en cada parada a lo largo de la ruta.
La tecnología, que Amazon (NASDAQ: AMZN ) llama Vision Assisted Package Retrieval, funciona iluminando los paquetes con una luz verde para que el repartidor no tenga que perder preciosos segundos leyendo las etiquetas.
Amazon dijo que equiparía 1.000 camiones de reparto activos con la tecnología a principios del próximo año.
El nuevo sistema nos recuerda a una tecnología ampliamente utilizada en los almacenes de Amazon que ilumina los artículos en estanterías con ruedas robóticas para que los trabajadores puedan recogerlos y colocarlos en contenedores. Ese sistema reemplazó a uno que obligaba a algunos trabajadores a caminar hasta 16 kilómetros al día empujando carros por pasillos estrechos para encontrar los artículos almacenados.
Al reducir en unos segundos el tiempo que tarda cada entrega de paquete, Amazon puede aumentar el número de entregas que realiza cada trabajador en un turno. En la actualidad, Amazon afirma que los repartidores atienden a unos 100 clientes cada día.
Amazon también dijo que está planeando agregar almacenes más pequeños junto a sus tiendas de comestibles Whole Foods para que los clientes no tengan que comprar en tiendas de comestibles de la competencia productos que no se ofrecen allí. De esa manera, los compradores podrían pedir una botella de Pepsi mientras compran en un Whole Foods, que no vende la bebida refrescante, y recibirla en su domicilio al momento de pagar.
La primera tienda de este tipo se encuentra en Plymouth Meeting, Pensilvania, a unas 15 millas al norte de Filadelfia, y comenzará a ofrecer el servicio el año próximo.
En un evento celebrado en un almacén cerca de Nashville, Tennessee, Amazon también dijo que está utilizando un nuevo software de inteligencia artificial que puede reducir la necesidad de pasar minutos u horas investigando nuevos productos, como televisores y comida para perros. Las guías en línea incluirán información más amplia, así como recomendaciones, para que los clientes puedan tomar decisiones más informadas con mayor rapidez, dijo la empresa de Seattle.
La nueva función se suma a una anunciada a principios de este año que incorpora una búsqueda con inteligencia artificial en el sitio web principal de Amazon. Se llama Rufus y ofrece a los usuarios respuestas más largas a las consultas de búsqueda.
Fuente: Investing
5.- Disney, Spotify most preferred media stocks into earnings, says Barclays:
Los analistas de Barclays expresaron optimismo sobre Disney y Spotify (NYSE:SPOT) antes de la temporada de ganancias del tercer trimestre de 2024, identificando a ambos como las principales opciones.
El banco dijo en una nota el miércoles que cree que las expectativas actuales del mercado para Disney son demasiado bajas, lo que brinda una oportunidad de valor relativo, mientras que Spotify está preparado para un crecimiento continuo de los ingresos debido a varios catalizadores clave.
Para Disney, Barclays destacó que es probable que la compañía brinde orientación para el próximo año fiscal, lo que podría sorprender gratamente a los inversores.
Aunque reconocieron que hay una visibilidad limitada debido a factores como la asistencia a los parques temáticos locales y el entorno macroeconómico incierto, Barclays cree que las expectativas de una orientación sobre ganancias por acción (EPS) estable o a la baja son “demasiado conservadoras”.
En cambio, esperan que Disney pronostique un crecimiento de un dígito bajo o medio, impulsado en parte por los vientos de cola derivados de la desconsolidación de su negocio en India. También se prestará atención a la capacidad de Disney para gestionar los costos asociados con su producto directo al consumidor ESPN y los derechos de la NBA.
Respecto de Spotify, Barclays ve un fuerte potencial de crecimiento a través de varios catalizadores, incluidos nuevos niveles de precios, negociaciones con sellos discográficos y la posibilidad de un aumento de precios global el próximo año.
El banco señala que los recientes aumentos de precios en Estados Unidos y Canadá tendrán un impacto positivo en los ingresos, aunque el crecimiento del próximo trimestre podría desacelerarse debido a comparaciones interanuales más difíciles.
Agregaron que los ingresos operativos de la compañía pueden verse afectados por los costos sociales vinculados a los movimientos del precio de las acciones, pero en general, se espera que los márgenes de Spotify mejoren secuencialmente en el cuarto trimestre.
Según Barclays, ambas acciones son consideradas fuertes candidatas al alza, particularmente si Disney supera las expectativas actuales y Spotify continúa ejecutando su estrategia de crecimiento.
Fuente: Investing
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