Apertura de Mercado
1.- Dow Jones y S&P 500, rebote ante una nueva tanda de resultados
El DOW JONES sube un 0,41% hasta los 42.913 puntos, mientras que el S&P 500 cavanza un 0,12%, en 5.822 puntos. El NASDAQ baja un 0,11% hasta los 18.296 puntos.
Los grandes índices neoyorquinos vienen de una jornada bajista ayer martes, con el Dow Jones y el S&P 500 despidiéndose de los máximos del día anterior con caída al cierre de un 0,75% y un 0,76%, respectivamente. El mayor castigo lo sufrió el tecnológico Nasdaq Composite, que perdió algo más de un 1% pero se encuentra menos de un 2% de sus máximos.
El mayor castigo lo sufrió el sector tecnológico tras la sorpresa negativa que supusieron los resultados de la europea ASML Holdings, que sirvió de lastre para sus homólogas estadounidenses: NVIDIA cayó más del 4%.
“Sigo viendo las caídas como oportunidades de compra, y es probable que dichas caídas resulten superficiales y de corta duración”, asegura Michael Brown, estratega de investigación senior de Pepperstone. “Siempre que los bancos demuestren ser un barómetro confiable para la temporada de ganancias en general, el sólido crecimiento de las ganancias, junto con un crecimiento económico resistente, debería seguir impulsando el mercado al alza”, añade.
Fuente: Estrategia de Inversión
2.- Morgan Stanley, United Airlines y Trump Media suben antes del mercado; ASML cae:
Los futuros de las acciones estadounidenses cotizaron de manera estable el miércoles, estabilizándose después de las pérdidas inspiradas en la tecnología de la temporada anterior, a medida que siguen apareciendo los resultados corporativos trimestrales.
A continuación se muestran algunos de los mayores movimientos de las acciones estadounidenses previas al mercado hoy
- Las acciones de Morgan Stanley (NYSE:MS) subieron un 2,3% después de que las ganancias del importante banco aumentaran en el tercer trimestre, impulsadas por un repunte en las transacciones que también ayudaron a sus rivales.
- Las acciones de Nvidia (NASDAQ:NVDA) subieron un 0,7% y el fabricante de chips se recuperó después de caer casi un 5% en la sesión anterior, luego de un informe de que la administración Biden está considerando limitar las exportaciones de chips de inteligencia artificial de las empresas estadounidenses.
- Las acciones de Abbott Laboratories (NYSE:ABT) subieron un 0,2% después de que la compañía elevara ligeramente su pronóstico de ganancias anuales, después de superar las estimaciones de Wall Street para las ganancias trimestrales gracias a las fuertes ventas de sus dispositivos médicos, incluidos sus productos de monitoreo de glucosa.
- Los ADR de ASML (AS:ASML) cayeron un 3,5%, sumándose a las pérdidas del 16% de la sesión anterior, después de que el mayor fabricante de equipos para la fabricación de chips del mundo recortara su orientación para el próximo año y reportara pedidos del tercer trimestre que fueron casi la mitad de lo que se había proyectado.
- Las acciones de United Airlines (NASDAQ:UAL) subieron un 1,3% después de que la aerolínea informara ganancias del tercer trimestre por encima de las expectativas y anunciara un nuevo programa de recompra de acciones por 1.500 millones de dólares.
- Las acciones de Trump Media & Technology (NASDAQ:DJT) subieron un 5,9%, recuperándose después de hundirse casi un 10% en la sesión anterior en la segunda sesión de negociación más pesada desde el debut de la plataforma Truth Social en Wall Street en marzo.
- Las acciones de Cisco (NASDAQ:CSCO) subieron un 1,9% después de que Citigroup mejorara su postura sobre el fabricante de equipos de red a “comprar” desde “neutral”, citando un impacto potencial mayor de sus operaciones de inteligencia artificial.
- Las acciones de Qualcomm (NASDAQ:QCOM) cayeron un 0,2% después de que los analistas de Citi colocaran a la compañía en una vigilancia catalizadora negativa, citando una demanda más débil de teléfonos móviles y otros vientos en contra.
- Las acciones de Interactive Brokers (NASDAQ:IBKR) cayeron un 2,9% después de que el corredor electrónico automatizado global no cumpliera con las expectativas de ganancias ajustadas del tercer trimestre, incluso cuando informó un aumento en los ingresos.
- Las acciones de Novocure (NASDAQ:NVCR) subieron un 21% después del anuncio de que la FDA había aprobado Optune Lua, un dispositivo portátil diseñado para tratar ciertos tipos de cáncer de pulmón.
- Las acciones de JB Hunt (NASDAQ:JBHT) subieron un 7,5% después de que la empresa de camiones informara ganancias en el tercer trimestre superiores a las esperadas, ayudadas por la mejora de los volúmenes en su segmento más grande, el intermodal.
Fuente: Investing
3.- Las ganancias de Morgan Stanley superan las previsiones gracias al aumento de las operaciones; las acciones alcanzan un récord:
Morgan Stanley (MS.N), Las ganancias superaron las estimaciones en un excelente tercer trimestre para la banca de inversión que también había impulsado a sus rivales, enviando sus acciones a un récord.
Una reactivación de las emisiones de deuda corporativa , las ofertas públicas iniciales (IPO) y las fusiones ha impulsado las ganancias de los bancos de Wall Street este año.
Mientras los mercados rondan máximos históricos y la Reserva Federal de Estados Unidos comienza su ciclo de flexibilización de políticas, los banqueros expresaron optimismo de que las fusiones y adquisiciones (M&A) continuarán recuperándose después de una sequía de dos años.
“Soy optimista respecto del regreso de las OPV y las fusiones y adquisiciones”, dijo el director ejecutivo de Morgan Stanley, Ted Pick, a los analistas en una conferencia telefónica. “Puede que lleve algún tiempo, y el tamaño de las empresas cuando lleguen será probablemente mayor”.
Las acciones del banco subieron un 7,6% hasta alcanzar un máximo histórico de 120,80 dólares en las operaciones matinales. Por último, habían subido un 6,9%.
Las ganancias de Morgan Stanley aumentaron a 1,88 dólares por acción, superando las estimaciones de los analistas de 1,58 dólares, según estimaciones compiladas por LSEG.
Los ingresos de la banca de inversión aumentaron un 56% en el tercer trimestre. El competidor Goldman Sachs (GS.N), había registrado un aumento del 20% en las tarifas, mientras que JPMorgan Chase (JPM.N), vio una ganancia del 31%.
“La empresa está teniendo un muy buen desempeño en todos los segmentos”, dijo Macrae Sykes, gerente de cartera de Gabelli Funds. “Ted Pick ha logrado rápidamente una presencia de liderazgo y la confianza de los inversores”.
En toda la industria, los ingresos de la banca de inversión global aumentaron un 21% en los primeros nueve meses del año, liderados por un aumento del 31% en América del Norte, según datos de Dealogic.
Los ingresos de la banca de inversión aumentaron un 56% en el tercer trimestre. El competidor Goldman Sachs (GS.N), había registrado un aumento del 20% en las tarifas, mientras que JPMorgan Chase (JPM.N), vio una ganancia del 31%.
“La empresa está teniendo un muy buen desempeño en todos los segmentos”, dijo Macrae Sykes, gerente de cartera de Gabelli Funds. “Ted Pick ha logrado rápidamente una presencia de liderazgo y la confianza de los inversores”.
En toda la industria, los ingresos de la banca de inversión global aumentaron un 21% en los primeros nueve meses del año, liderados por un aumento del 31% en América del Norte, según datos de Dealogic.
El negocio de valores institucionales, que abarca la banca de inversión y el trading, generó ingresos de 6.820 millones de dólares, en comparación con los 5.670 millones de dólares del año pasado.
Los ingresos por operaciones de renta variable fueron otro punto positivo, pues aumentaron un 21% gracias al repunte de las acciones. Los ingresos por renta fija aumentaron un 3%.
Las ganancias del banco de inversión ascendieron a 3.190 millones de dólares desde 2.410 millones de dólares un año antes.
Los resultados “reflejaron fuertes contribuciones a las ganancias tanto de sus franquicias de banca de inversión como de gestión de patrimonio”, dijo Mike Taiano, vicepresidente del grupo de instituciones financieras de Moody’s Ratings. Señaló que su rendimiento sobre el capital tangible del 17,5% estaba entre los más altos entre sus pares, y citó el crecimiento de los préstamos como otro aspecto positivo.
AUMENTO DE LA RIQUEZA
Bajo la dirección del ex director ejecutivo James Gorman , quien se desempeñará como presidente ejecutivo hasta fin de año, Morgan Stanley se expandió hacia la gestión de patrimonio para generar ingresos estables y equilibrar la volatilidad del trading y la banca de inversión.
“La compañía ha sido líder en la implementación de tecnología de gestión patrimonial, lo que debería conducir a una mejor productividad de los asesores y a ganancias compartidas en la recopilación de activos”, dijo Sykes.
Los ingresos por gestión de patrimonio, un área clave de enfoque, aumentaron a 7.270 millones de dólares, en comparación con 6.400 millones de dólares hace un año.
La empresa sumó 64.000 millones de dólares en nuevos activos netos y los activos totales de los clientes alcanzaron los 6 billones de dólares. Combinados con activos de gestión de inversiones de 1,6 billones de dólares, el banco se está acercando a su objetivo de gestionar 10 billones de dólares en activos de clientes.
“Los activos totales de los clientes han superado los 7,5 billones de dólares en gestión de patrimonio e inversiones, respaldados por mercados de valores dinámicos y entradas de activos netos”, dijo Pick.
Los ingresos por gestión de inversiones aumentaron a 1.500 millones de dólares, en comparación con los 1.300 millones de dólares del año pasado, ayudados por mayores tarifas de gestión de activos y tarifas relacionadas.
Fuente: Reuters
4.- La caída de la inflación en el Reino Unido impulsa las apuestas por un recorte de tipos y ofrece un alivio presupuestario para Reeves:
La inflación británica se desaceleró bruscamente el mes pasado y los principales indicadores de precios vigilados por el Banco de Inglaterra también cayeron, lo que impulsó las apuestas a un recorte de las tasas de interés en noviembre y ayudó a la ministra de Finanzas, Rachel Reeves, antes de su primer presupuesto.
La inflación anual de los precios al consumidor se redujo al 1,7% en septiembre desde el 2,2% en agosto, la lectura más baja desde abril de 2021 e impulsada por las menores tarifas aéreas y los precios de la gasolina, dijo la Oficina de Estadísticas Nacionales.
Una encuesta de Reuters entre economistas había apuntado una lectura del 1,9%.
La libra esterlina cayó cuatro quintas partes de centavo frente al dólar estadounidense y también cayó bruscamente frente al euro.
Los futuros de las tasas de interés mostraron que los inversores estaban estimando un 90% de probabilidades de que el BoE recorte dos veces las tasas de un cuarto de punto antes de fin de año, frente a una probabilidad de aproximadamente el 80% el martes.
“La publicación de hoy elimina otro obstáculo potencial para que el Comité de Política Monetaria vote a favor de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en su reunión de noviembre”, dijo Martin Swannell, asesor económico jefe de la consultora EY ITEM Club.
“La pregunta clave ahora es si el Comité de Política Monetaria (MPC) acelerará el ritmo de recortes de tasas en reuniones posteriores, y este escenario probablemente requeriría más buenas noticias sobre el crecimiento salarial y la inflación”.
Los datos del martes mostraron que los salarios británicos crecieron a su ritmo más lento en más de dos años en los tres meses hasta agosto y las vacantes volvieron a caer.
El Ministerio de Finanzas de Gran Bretaña recibió con agrado la caída de la inflación, que ofrece un contexto útil para Reeves mientras prepara su primer presupuesto, que se presentará el 30 de octubre.
Una perspectiva menos inflacionaria mejoraría levemente las perspectivas económicas y fiscales para el presupuesto mientras Reeves lucha por encontrar dinero extra para invertir en servicios públicos y nueva infraestructura sin asustar a los inversores.
El Banco de Inglaterra seguirá de cerca sus planes de gasto.
LA INFLACIÓN BÁSICA SE ENFRIÓ
“Aunque las estrellas se están alineando para un recorte de tasas en noviembre, el próximo Presupuesto es el obstáculo final ya que los encargados de fijar las tasas querrán evaluar el impacto inflacionario de cualquier medida anunciada antes de flexibilizar la política nuevamente”, dijo Suren Thiru, director económico de ICAEW, un organismo de contabilidad.
La inflación de septiembre también se utiliza como mes base para muchos beneficios sociales. La lectura del miércoles, más débil de lo esperado, puede decepcionar a los beneficiarios, aunque podría ofrecerle a Reeves un poco más de margen para sus planes presupuestarios.
La inflación básica, que excluye energía, alimentos, alcohol y tabaco, se desaceleró al 3,2% desde el 3,6% de agosto.
La inflación de los servicios, que el BoE considera el indicador más importante de la presión sobre los precios generada a nivel interno, cayó a su nivel más bajo desde mayo de 2022, en el 4,9%, en septiembre, frente al 5,6% de agosto.
Sin embargo, la caída reflejó una caída en las tarifas aéreas, que son un componente volátil de la canasta de inflación, algo que el BoE tendrá en cuenta el próximo mes.
El BoE no esperaba que la inflación de los servicios cayera por debajo del 5% este año en las previsiones que publicó en agosto, y la lectura estuvo por debajo de todas las expectativas en la encuesta de Reuters.
También se observaron indicios de una menor presión inflacionaria en el futuro. Los precios que cobran las fábricas por sus productos cayeron un 0,7% en el año hasta septiembre, la mayor caída desde octubre de 2020, durante la pandemia de COVID.
Fuente: Reuters
5.- Los precios del petróleo suben levemente mientras persiste la incertidumbre en Oriente Medio:
Los precios del petróleo se estabilizaron el miércoles debido a la incertidumbre sobre lo que podría suceder a continuación en el conflicto de Medio Oriente , mientras que la perspectiva de un amplio suministro el próximo año agregó presión a la baja.
El crudo cayó más de un 4% a un mínimo de casi dos semanas el martes en respuesta a una perspectiva de demanda más débil y después de que un informe de los medios dijera que Israel no atacaría los sitios nucleares y petroleros de Irán, aliviando los temores de interrupciones en el suministro.
A las 1303 GMT, los futuros del petróleo Brent subían 18 centavos, o un 0,24%, a 74,43 dólares el barril, mientras que los futuros del petróleo West Texas Intermediate de Estados Unidos ganaban 18 centavos, o un 0,26%, a 70,76 dólares.
“Las tensiones geopolíticas actuales, combinadas con proyecciones de demanda débiles, crean una perspectiva incierta para los precios mundiales del crudo en el corto plazo. Es probable que los participantes del mercado se mantengan cautelosos, lo que podría generar mayor volatilidad”, dijo Christopher Tahir, estratega de mercado sénior de Exness.
Aún persiste la preocupación por una escalada del conflicto entre Israel y el grupo militante Hezbolá, respaldado por Irán. Las restricciones de suministro impuestas por la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, incluida Rusia, un grupo conocido como OPEP+, seguirán vigentes hasta diciembre, cuando algunos miembros tienen previsto empezar a desmantelar una de las capas de recortes.
“Nos sorprendería un poco que la prima de riesgo geopolítico desapareciera por el momento”, afirma Norbert Ruecker de Julius Baer.
“Vemos que el mercado se dirige hacia un excedente de oferta en 2025”, añadió.
Del lado de la demanda, la OPEP y la Agencia Internacional de Energía recortaron esta semana sus previsiones de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2024 , y China representa la mayor parte de las rebajas.
El estímulo económico en China no ha logrado dar un gran impulso a los precios del petróleo. China podría recaudar otros 6 billones de yuanes (850.000 millones de dólares) en bonos especiales del Tesoro en tres años para estimular una economía en crisis, según informaron los medios locales.
Los analistas encuestados por Reuters esperan que las reservas de crudo aumenten en alrededor de 1,8 millones de barriles en la semana hasta el 11 de octubre.
Fuente: Reuters
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