Apertura de Mercado
1.- El Dow Jones busca su tercer máximo de la semana tras datos macro mejores de lo esperado:
El DOW JONES sube un 0,18% hasta los 43.155 puntos, mientras que el S&P 500 sube un 0,56% hasta los 5.875 puntos. El NASDAQ se anota un 0,90% hasta los 18.533 puntos.
Wall Street viene de una sesión alcista ayer miércoles en la que los grandes índices fueron de menos a más, con el Dow Jones subiendo finalmente un 0,79% hasta alcanzar un nuevo máximo histórico por encima de los 43.000 puntos. El S&P 500 avanzó un 0,47%, mientras que el tecnológico Nasdaq acabó sumando un 0,28%.
El mercado está encontrando combustible en el buen inicio que está teniendo la temporada de resultados del tercer trimestre gracias especialmente a las cuentas de los grandes bancos. Estas cuentas indican una “atmósfera de tipo Ricitos de Oro, con un crecimiento resistente, presiones inflacionarias que se desvanecen y una normalización de la economía”, explica Adam Crisafulli, fundador de Vital Knowledge, en declaraciones a la CNBC. “Eso, más que nada, realmente ha ayudado a poner una oferta por debajo del mercado. Ha ayudado a catalizar muchos de estos grupos de valor cíclico, y estamos viendo que la tecnología retrocede un poco en los últimos días debido a eso”, explica.
Fuente: Estrategia de Inversión
2.- TSMC y fabricantes de chips suben antes del mercado; Fortinet y SolarEdge caen:
Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses apuntaron al alza el jueves después de que Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. -el mayor fabricante de chips por contrato del mundo- publicara el jueves una ganancia en el tercer trimestre más fuerte de lo esperado, impulsada por la demanda sostenida de la industria de la inteligencia artificial.
A las 08:01 ET (12:01 GMT), el contrato de futuros del S&P 500 había ganado 23 puntos o 0,4% y los futuros del Nasdaq 100 habían sumado 160 puntos o 0,8%, y los futuros del Dow habían subido 33 puntos o 0,1%.
A continuación se presentan algunos de los movimientos más importantes de las acciones estadounidenses previas a la apertura del mercado hoy:
- Las acciones de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (NYSE:TSM) que cotizan en Estados Unidos subieron después de que el fabricante de chips registrara una ganancia neta de 325.260 millones de dólares taiwaneses (10.100 millones de dólares estadounidenses) en los tres meses hasta el 30 de septiembre. La cifra fue superior a la estimación de Reuters de 300.200 millones de dólares taiwaneses. TSMC también proporcionó una perspectiva optimista para el trimestre actual, citando en parte la mejora de la utilización de la capacidad.
- Las acciones de chips subieron después del informe de ganancias de TSMC. Las acciones de Nvidia (NASDAQ:NVDA) , cliente de TSMC, subieron un 3,1% en las operaciones previas a la apertura del mercado, mientras que Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) y Broadcom (NASDAQ:AVGO) sumaron un 2,7% y un 2,8%, respectivamente. Las acciones de Intel (NASDAQ:INTC) también avanzaron un 1,2%, Qualcomm (NASDAQ:QCOM) aumentó un 2,3% y Micron Technology (NASDAQ:MU) ganó un 2,2%.
- Las acciones de Alcoa (NYSE:AA) subieron después de que el productor de aluminio revelara ganancias básicas ajustadas mejores de lo esperado para el tercer trimestre, que fueron impulsadas por un salto en los precios de la alúmina.
- Las acciones de Expedia (NASDAQ:EXPE) se dispararon tras un informe del Financial Times de que el gigante de viajes compartidos Uber (NYSE:UBER) había explorado una posible oferta para la empresa de reservas de viajes digitales.
- Las acciones del grupo de transporte de carga CSX Corporation (NASDAQ:CSX) cayeron debido a que las ganancias por acción y los ingresos del tercer trimestre fueron más débiles de lo esperado, y los analistas citaron el impacto de la reciente actividad de huracanes.
- Las acciones de Fortinet (NASDAQ:FTNT) cayeron después de que los analistas de Mizuho rebajaran su calificación del negocio de software de seguridad.
- Las acciones de SolarEdge Technologies (NASDAQ:SEDG) cayeron después de que los analistas de Guggenheim bajaran su calificación de la compañía solar a “Vender” desde “Neutral”.
- Topgolf Callaway Brands (NYSE:MODG) cayó después de que los analistas de B. Riley recortaran su calificación de la empresa de golf debido a la debilidad de su cadena homónima de campos de prácticas.
Fuente: Investing
3.- El BCE recorta los tipos 25 puntos. La inflación va hacia abajo. También el crecimiento económico, pero no vemos "recesión en Europa":
El BCE cumple previsiones. El Consejo de Gobierno ha decidido hoy bajar los tres tipos de interés oficiales del BCE en 25 puntos básicos. En particular, la decisión de bajar el tipo de interés aplicable a la facilidad de depósito -tipo de interés mediante el que el Consejo de Gobierno guía la orientación de la política monetaria- se basa en su evaluación actualizada de las perspectivas de inflación, la dinámica de la inflación subyacente y la intensidad de la transmisión de la política monetaria.
Esta es la tercera vez que el BCE baja el precio oficial del dinero en lo que llevamos de año, recortes que sirven para dejar los tipos en los niveles más bajos de marzo de 2023.
“Se espera que la inflación aumente en los siguientes meses, y que posteriormente descienda hasta el objetivo durante el próximo año. La inflación interna sigue siendo alta, dado que los salarios continúan subiendo a un ritmo elevado. Asimismo, se prevé que las presiones sobre los costes laborales sigan moderándose de forma gradual, en un contexto en el que los beneficios amortiguan parcialmente su impacto sobre la inflación”, señala el comunicado del BCE.
Precisamente, hoy se ha conocido que la inflación se ha moderado al 1,7% en el conjunto de la eurozona en septiembre, en tasa interanual. Y al 1,5% en España. Es decir, la inflación está por debajo del objetivo teórico del 2% del BCE. Mientras, la debilidad de la actividad económica en algunos países, entre ellos Alemania o Francia, es evidente.
Con todo, “la inflación domestica todavía sigue siendo alta por los salarios”, ha dicho en este sentido en la rueda de prensa celebrada hoy Christine Lagarde.
Además, respecto a posible más bajadas, “el Consejo de Gobierno tiene la determinación de asegurar que la inflación vuelva a situarse pronto en su objetivo del 2% a medio plazo y mantendrá los tipos de interés oficiales en niveles suficientemente restrictivos durante el tiempo que sea necesario para lograr ese objetivo. El Consejo de Gobierno continuará aplicando un enfoque dependiente de los datos, en el que las decisiones se adoptan en cada reunión, para determinar el nivel de restricción y su duración apropiados. En particular, sus decisiones sobre los tipos de interés se basarán en su valoración de las perspectivas de inflación teniendo en cuenta los nuevos datos económicos y financieros, la dinámica de la inflación subyacente y la intensidad de la transmisión de la política monetaria, sin comprometerse de antemano con ninguna senda concreta de tipos”.
“No tentemos establecido ningún camino en el proceso de bajadas de tipos, ha dicho Christine Lagarde.
Fuente: Estrategia de Inversión
4.- Datos económicos - Ventas minoristas y subsidio por desempleo:
En el frente macroeconómico, el Departamento de Comercio ha publicado que las ventas minoristas en septiembre aumentaron un 0,4% en la comparativa con el mes anterior, por encima que el 0,3% previsto. Mientras, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo se situaron la semana pasada en 241.000 peticiones, por debajo de las 260.000 previstas, según ha anunciado el Departamento de Trabajo. La cifra de la semana previa fue revisada al alza, a 260.000, frente a una estimación anterior de 258.000.
La media móvil de nuevas solicitudes de las cuatro últimas semanas, que se considera una indicación más fiable de las tendencias en el mercado laboral ya que reduce los picos de volatilidad, subió a 236.250.
También se publicado hoy los datos de producción industrial de septiembre, con una caída mensual del 0,3% que es mayor de la del 0,1% esperada. Por último, el índice de la Reserva Federal de Filadelfia, que mide la actividad en la región del Medio-Atlántico de EEUU, subió a 10,3 en octubre.
Estas cifras arrojan nueva luz sobre la salud del consumo y las perspectivas de crecimiento de la mayor economía del mundo en un momento en que el mercado ofrece una probabilidad de un 90,8% a que en la reunión de noviembre la Fed recorte los tipos de interés en 25 puntos, según la herramienta Fedwatch de CME Group. La probabilidad de que los tipos se queden como están es del 9,2%, mientras que no se contempla un recorte mayor.
En la renta fija, siempre muy sensible a los cambios en la política monetaria, la rentabilidad del bono a diez años sube hasta el 4,077%. El rendimiento del bono a dos años sube hasta el 3,995%.
En los mercados de materias primas, los precios del petróleo se estabilizan este jueves tras las fuertes caídas de los últimos días, con los operadores pendientes de los acontecimientos en Oriente Medio, de la publicación de los inventarios semanales de petróleo y de más detalles sobre los estímulos de China a su economía.
Fuente: Estrategia de Inversión
5.- Los precios del petróleo se mantienen estables mientras los inversores esperan los datos de EE.UU.:
Los precios del petróleo operaban prácticamente estables el jueves, mientras los inversores esperaban los acontecimientos en Oriente Medio, la publicación de los datos oficiales de los inventarios de petróleo de Estados Unidos y los detalles de los planes de estímulo de China.
A las 1309 GMT, los futuros del crudo Brent bajaban 4 centavos a 74,18 dólares el barril, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos cotizaban a 70,37 dólares el barril, una baja de 2 centavos.
Ambos índices de referencia cerraron a la baja el miércoles en sus niveles más bajos desde el 2 de octubre por segundo día consecutivo, después de que la OPEP y la Agencia Internacional de Energía recortaran las previsiones de demanda para 2024 y 2025.
Los precios también han caído a medida que se aliviaron los temores de que un ataque de represalia de Israel contra Irán por el ataque con misiles del 1 de octubre podría interrumpir los suministros de petróleo, aunque sigue habiendo incertidumbre sobre cómo se desarrollará el conflicto en Medio Oriente.
“Las próximas medidas de represalia del país contra Irán aún no están claras”, dijo John Evans, de la corredora de petróleo PVM.
Añadió que Oriente Medio “seguramente proporcionará suficientes razones para mover los precios del petróleo nuevamente muy pronto y los inversores hoy también estarán preocupados por una abundancia de datos financieros”.
Entre esos datos se encuentran los inventarios de petróleo de Estados Unidos. La Administración de Información Energética (EIA) publicará sus datos gubernamentales oficiales a las 11 am EDT (1500 GMT).
Las cifras del miércoles del Instituto Americano del Petróleo mostraron que las existencias de crudo y combustible cayeron la semana pasada, dijeron fuentes del mercado, contra las expectativas de una acumulación en las reservas de crudo.
“Cualquier señal de demanda débil en el informe semanal de inventarios de la EIA podría ejercer más presión a la baja sobre los precios del petróleo”, dijeron los analistas de ANZ.
Fuente: Reuters
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