Apertura de Mercado
1.- El Dow Jones amenaza con nuevos máximos; Wall Street mira ya al dato de inflación:
El DOW JONES sube un ligero 0,12% hasta los 44.346 puntos, mientras que el S&P 500 se sitúa prácticamente plano, en 6.001 puntos. El NASDAQ cede un 0,13% hasta los 19.273 puntos.
Los grandes índices de Wall Street vienen de un repunte del mercado que comenzó tras la victoria presidencial de Donald Trump en las elecciones de EEUU del pasado martes. Solo en la sesión de ayer, el Dow Jones subió más de 300 puntos para cerrar por encima de los 44.000 puntos, mientras que el S&P 500 superó los 6.000 puntos. Fue la primera vez para ambos índices cerrando por encima de esos niveles.
Mientras, el Nasdaq Composite subió ligeramente en la sesión, terminando en un máximo histórico de cierre por cuarto día consecutivo. El Russell 2000 centrado en la pequeña capitalización subió un 1,5% y se anota ya un 8% desde las elecciones.
Hasta el momento, el mercado ha celebrado con importantes alzas el más que posible cambio en la política económica de EEUU, pero algunas voces avisan de que medidas como los aranceles comerciales o la mano dura contra la inmigración pueden provocar un repunte de la inflación y afectar al rumbo de la política monetaria de la Fed.
Hoy la prensa estadounidense lleva a sus titulares que se espera que el senador Marco Rubio, conocido por su postura agresiva sobre China, sea nombrado secretario de Estado. Mike Waltz, que ve a China como una “amenaza mayor” para EEUU que cualquier otra nación, parece encaminado a ser asesor de seguridad nacional.
“Si se aplican esos aranceles, si se aplican las llamadas deportaciones, eso tendría un impacto inflacionario absoluto y, por lo tanto, daría lugar a mayores rendimientos de los bonos”, avisa Kevin Thozet, miembro del comité de inversiones de Carmignac, en declaraciones recogidas por Bloomberg. “Los mayores rendimientos de los bonos a lo largo de la curva pueden comenzar a notarse en algún momento”, especialmente teniendo en cuenta las altas valoraciones del mercado de valores.
“Hasta la investidura de Trump en enero, estaremos en un período en el que habrá algún tipo de incertidumbre con respecto a la implementación de sus medidas políticas”, añade Thozet.
Fuente: Estrategia de Inversión
2.- Home Depot y Live Nation suben antes de la apertura del mercado; Tesla y Trump Media caen:
Los futuros de las acciones estadounidenses cayeron el martes, perdiendo parte de las fuertes ganancias observadas tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2024.
A continuación se presentan algunos de los movimientos más importantes de las acciones estadounidenses previas a la apertura del mercado hoy:
- Las acciones de Tesla (NASDAQ:TSLA) cayeron un 0,8%, devolviendo parte de las fuertes ganancias posteriores a las elecciones después de que la valoración del fabricante de vehículos eléctricos superara el nivel de 1 billón de dólares gracias al apoyo del CEO Elon Musk al presidente electo Donald Trump.
- Las acciones de Home Depot (NYSE:HD) subieron un 0,9% después de que la cadena de mejoras para el hogar aumentara su pronóstico de ventas anuales en las mismas tiendas, apostando a una demanda resistente de los contratistas profesionales para compensar el gasto débil en proyectos más grandes como renovaciones de cocinas.
- Las acciones de Live Nation Entertainment (NYSE:LYV) subieron un 5,2% después de que el gigante del entretenimiento superara las estimaciones de ganancias del tercer trimestre, ayudado por los controles de costos y los altos precios de las entradas para los conciertos.
- Las acciones de Trump Media & Technology Group (NASDAQ:DJT) cayeron un 4,6% y se encaminan a borrar las ganancias del lunes. Las acciones de medios de comunicación fueron vistas en gran medida como un indicador de las posibilidades de una victoria de Trump, y los inversores parecen inseguros sobre su futuro.
- Las acciones de VinFast Auto (NASDAQ:VFS) subieron un 0,8% después de que el fabricante de vehículos eléctricos, que registra pérdidas, dijera que recibirá una nueva ronda de financiación de su fundador y su empresa matriz, Vingroup, para 2026, cuando espera alcanzar el punto de equilibrio.
- Las acciones de Visa (NYSE:V) cayeron un 0,1% después de que el gigante de las tarjetas de crédito se asociara con la empresa de tecnología financiera Affirm (NASDAQ: AFRM ), cayendo un 2,8%, para lanzar una tarjeta en EE. UU. que los clientes pueden usar tanto para transacciones de débito como para compras de comprar ahora y pagar después.
- Las acciones de Coinbase Global (NASDAQ:COIN) cayeron un 0,1% y el intercambio de criptomonedas devolvió las recientes ganancias masivas después de que Bitcoin, la moneda digital más popular del mundo, ganara un 6% a nuevos niveles récord.
Fuente: Investing
3.- El IPC y los oradores de la Fed son el centro de atención:
Los inversores se muestran cada vez más cautelosos a la espera de los datos clave sobre la inflación del índice de precios al consumidor que se publicarán el miércoles.
Se espera que la inflación se haya mantenido estable en octubre respecto del mes anterior en medio de la continua resiliencia de la economía estadounidense, pero cualquier señal de inflación elevada podría retrasar potencialmente los planes de la Reserva Federal de recortar aún más las tasas de interés.
La Fed recortó las tasas en 25 puntos básicos la semana pasada y reiteró que mantendría un enfoque basado en datos para una mayor flexibilización.
Las recientes señales de una inflación persistente generaron algunas dudas sobre cuánto más caerán las tasas de interés. Los operadores estimaron que hay un 70,7% de probabilidades de que haya otro recorte de 25 puntos básicos en diciembre, y un 29,3% de probabilidades de que las tasas permanezcan sin cambios, según mostró CME Fedwatch .
Más allá de los datos del IPC, esta semana la atención se centra también en los discursos de una serie de funcionarios de la Fed para obtener más información sobre los planes del banco central para las tasas.
El gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller , y el presidente de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, tienen previsto hablar el martes.
Fuente: Investing
4.- Meta ofrecerá anuncios menos personalizados en Europa para apaciguar a los reguladores:
Meta Platforms planea ofrecer a los usuarios de Instagram y Facebook (NASDAQ: META ) en Europa la opción de recibir “anuncios menos personalizados”, anunció el gigante tecnológico el martes, en un esfuerzo por aliviar las crecientes preocupaciones de los reguladores.
La compañía con sede en Menlo Park, California, dijo que está implementando estos cambios en respuesta a las demandas de los reguladores de la UE.
En las próximas semanas, las personas en la UE que utilizan las plataformas de redes sociales de la compañía de forma gratuita con anuncios podrán elegir ver anuncios basados en lo que Meta llama “contexto”: contenido que un usuario ve durante una sesión particular en las plataformas.
Estos anuncios también estarán dirigidos a los usuarios en función de su edad, sexo y ubicación, y algunos no podrán omitirse durante unos segundos.
Meta también planea reducir el precio de las suscripciones sin publicidad en aproximadamente un 40% para los usuarios europeos.
Esta medida se produce en un momento en que los reguladores europeos intensifican sus esfuerzos para frenar el poder de las grandes tecnológicas y nivelar el campo de juego para las empresas más pequeñas, incluso a través de la histórica Ley de Mercados Digitales (DMA), que entró en vigor a principios de este año.
La legislación de la Unión Europea tiene como objetivo facilitar que las personas se muevan entre servicios en línea que compiten entre sí, como plataformas de redes sociales, navegadores de Internet y tiendas de aplicaciones.
“El nuevo modelo introducido por Meta es responsabilidad exclusiva de Meta y no cuenta con el respaldo ni el acuerdo de la Comisión. Es prematuro especular sobre su impacto en los procedimientos de incumplimiento pendientes”, dijo a Reuters un portavoz de la UE.
“Nuestro objetivo es lograr que Meta alcance el cumplimiento pleno y efectivo en esta materia lo antes posible”.
El mes pasado, el tribunal superior de Europa dictaminó que Meta debe restringir el uso de datos personales recopilados de Facebook para publicidad dirigida, apoyando al activista de la privacidad Max Schrems.
Los planes de Meta de introducir anuncios menos personalizados fueron informados por primera vez por el Wall Street Journal.
Fuente: Reuters
5.- La OPEP vuelve a recortar las previsiones de crecimiento de la demanda de petróleo para 2024 y 2025:
La OPEP recortó el martes su pronóstico de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para este año y el próximo, destacando la debilidad en China, India y otras regiones, lo que marca la cuarta revisión a la baja consecutiva del grupo de productores en sus perspectivas para 2024.
La perspectiva más débil resalta el desafío que enfrenta la OPEP+, que comprende la Organización de Países Exportadores de Petróleo y aliados como Rusia, que a principios de este mes pospuso un plan para comenzar a aumentar la producción en diciembre en un contexto de caída de precios.
En un informe mensual publicado el martes, la OPEP dijo que la demanda mundial de petróleo aumentaría en 1,82 millones de barriles por día en 2024, por debajo del crecimiento de 1,93 millones de bpd pronosticado el mes pasado. Hasta agosto, la OPEP había mantenido la perspectiva sin cambios desde su primer pronóstico en julio de 2023.
En el informe, la OPEP también redujo su estimación de crecimiento de la demanda mundial en 2025 a 1,54 millones de bpd desde 1,64 millones de bpd.
China representó la mayor parte de la rebaja para 2024. La OPEP recortó su pronóstico de crecimiento chino a 450.000 bpd desde 580.000 bpd y dijo que el uso de diésel en septiembre cayó interanual por séptimo mes consecutivo.
“El diésel ha estado bajo presión debido a una desaceleración en la construcción en medio de una débil actividad manufacturera, combinada con el continuo despliegue de camiones alimentados con GNL”, dijo la OPEP en referencia a China.
El petróleo redujo sus ganancias después de que se publicó el informe, y el crudo Brent se cotizó por debajo de los 73 dólares el barril.
Las previsiones sobre la fortaleza del crecimiento de la demanda en 2024 varían ampliamente, en parte debido a las diferencias sobre la demanda de China y el ritmo de la transición mundial hacia combustibles más limpios.
El grupo debía comenzar a deshacer la última capa de recortes de 2,2 millones de bpd a partir de diciembre, pero dijo el 3 de noviembre que retrasará el plan por un mes, ya que la débil demanda y la creciente oferta fuera del grupo mantienen la presión a la baja en el mercado.
La producción de la OPEP también está aumentando, según el informe, y la producción de Libia se está recuperando tras haber sido recortada por los disturbios. La OPEP+ bombeó 40,34 millones de bpd en octubre, 215.000 bpd más que en septiembre. Irak redujo la producción a 4,07 millones de bpd, más cerca de su cuota de 4 millones de bpd.
Además de Irak, la OPEP ha nombrado a Rusia y Kazajstán entre los países de la OPEP+ que bombearon más de lo que les correspondía.
La producción de Rusia aumentó en octubre en 9.000 bpd a alrededor de 9,01 millones de bpd, dijo la OPEP, ligeramente por encima de su cuota.
Fuente: Reuters
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