Apertura de Mercado
Apertura al alza de Wall Street en la sesión de este miércoles. Los grandes índices neoyorquinos vuelven a la senda alcista tras el tropezón de ayer, si bien las ganancias son moderadas. El dato del IPC de octubre, en línea con las previsiones es suficiente para calmar por ahora los últimos temores que habían surgido sobre la inflación.
1.- El Dow Jones responde con ligeros avances al dato del IPC de octubre:
El DOW JONES sube un 0,17% hasta los 43.985 puntos, mientras que el S&P 500 avanza un 0,12%, en 5.991 puntos. El NASDAQ sube un 0,10% hasta marcar 19.300 puntos.
Los grandes índices neoyorquinos vienen de una sesión a la baja ayer martes, con los inversores aprovechando los fuertes repuntes en algunos valores y sectores para tomar beneficios.
Los principales promedios cayeron durante la sesión del martes, ya que el mercado se tomó un respiro de su rally posterior a las elecciones. El más damnificado fue el Dow Jones, que perdió 382 puntos, o un 0,86%, y cerró por debajo de los 44.000 puntos. El S&P 500 bajó un 0,29% mientras que el NASDAQ se dejó un ligero 0,09%.
Pasada la euforia inicial, algunas voces empiezan a apuntar a que las políticas económicas propuestas por Trump, incluyendo los aranceles y los recortes de impuestos, puedan tener efectos inflacionistas y complicar la senda de recortes de tipos de la Fed. Actualmente, el mercado da una probabilidad de un 66% a un recorte de tipos en la reunión de diciembre, de acuerdo con CME FedWatch.
En ese sentido, hoy el mercado estaba especialmente pendiente del IPC de octubre, que se ha publicado poco antes del toque de campana. Las cifras han cumplido los pronósticos, con un aumento de la inflación general del 0,2% en el mes y del 2,6% interanual (frente al 2,4% en septiembre). La inflación subyacente se sitúa en el 3,3% interanual, la misma tasa que el mes anterior, mientras que de mes a mes sube un 0,3%, también cumpliendo los pronósticos.
“No hay sorpresas en el IPC, por lo que por ahora la Fed debería estar en camino de recortar los tipos nuevamente en diciembre”, señala Ellen Zentner, estratega económica jefa de Morgan Stanley Wealth Management. “Sin embargo, el año que viene será una historia diferente, dada la incertidumbre en torno a los posibles aranceles y otras políticas de la administración Trump”. “Los mercados ya están sopesando la posibilidad de que la Fed recorte menos veces en 2025 de lo que se pensaba anteriormente, y que puedan presionar el botón de pausa ya en enero”.
Otros datos económicos notables que se publicarán esta semana incluyen los datos del índice de precios al productor y las cifras de ventas minoristas, que se anunciarán el jueves y el viernes, respectivamente. “Esta es una semana ajetreada con los precios al consumidor, los precios al productor y las ventas minoristas. Todo esto podría indicar que la economía sigue siendo fuerte”, dijo Scott Helfstein, director de inversiones de Global X ETFs. “Irónicamente, los mercados pueden ser menos sensibles a los datos esta semana después de las elecciones y el recorte de la Fed la semana pasada”.
En el mercado de renta fija, siempre muy sensible a los cambios en las perspectivas de la política monetaria, las rentabilidades de los bonos se mantienen en niveles elevados, si bien se relajan tras los datos del IPC. Hoy el bono a diez años ofrece un rendimiento de un 4,336%, mientras que el bono a dos años paga un 4,250%.
Fuente: Estrategia de Inversión
2.- Rivian, Spotify y CAVA Group suben antes de la apertura del mercado; Spirit Airlines se desploma:
Los futuros de las acciones estadounidenses cayeron el miércoles, antes de la publicación de datos clave de inflación.
A continuación se presentan algunos de los movimientos más importantes de las acciones estadounidenses previas a la apertura del mercado hoy:
- Las acciones de Rivian Automotive (NASDAQ:RIVN) subieron más del 12% después de que el fabricante de vehículos eléctricos y Volkswagen anunciaran una mayor inversión del fabricante de automóviles alemán en una empresa conjunta.
- Las acciones de Spotify Technology (NYSE:SPOT) subieron un 7,5% después de registrar un fuerte crecimiento de suscriptores para el trimestre de septiembre y emitir un pronóstico sólido para el año.
- Las acciones de CAVA Group (NYSE:CAVA) subieron un 14% después de que la cadena de restaurantes mediterráneos de comida rápida informal subiera un 14% tras informar que superaron las expectativas en los ingresos y ganancias del tercer trimestre.
- Las acciones de Skyworks Solutions (NASDAQ:SWKS) cayeron un 6,4% después de que las previsiones a futuro de la empresa de semiconductores para el primer trimestre resultaran más débiles de lo esperado.
- Las acciones de Tesla (NASDAQ:TSLA) subieron un 2,6%, rebotando después de las fuertes pérdidas de la sesión anterior, incluso cuando la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de EE. UU. dijo que el fabricante de vehículos eléctricos está retirando 2.431 vehículos en EE. UU. debido a que la pérdida de potencia puede aumentar el riesgo de un choque, el sexto retiro este año.
- Las acciones de General Motors (NYSE:GM) cayeron un 0,3% después de que la NHTSA dijera que el gigante automotriz retirará 461.839 vehículos debido a un problema con la transmisión.
- Las acciones de Rocket Lab USA (NASDAQ:RKLB) subieron un 30% después de que la empresa de infraestructura espacial informara sus ganancias del tercer trimestre y anunciara la noticia del primer cliente para su próximo cohete Neutron.
- Las acciones de Spirit Airlines (NYSE:SAVE) cayeron un 65% después de que el Wall Street Journal informara que la aerolínea en problemas estaba en negociaciones finales con los tenedores de bonos sobre un plan de reestructuración para asegurar el apoyo de los acreedores clave.
Fuente: Investing
3.- Los precios al consumidor en EE.UU. suben como se esperaba en octubre:
Los precios al consumidor en Estados Unidos aumentaron como se esperaba en octubre y el progreso hacia una baja inflación se ha desacelerado desde mediados de año, lo que podría resultar en menos recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal el próximo año.
El índice de precios al consumidor subió un 0,2% por cuarto mes consecutivo, según informó el miércoles la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo. En los 12 meses hasta octubre, el IPC avanzó un 2,6% después de subir un 2,4% en septiembre.
Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que el IPC aumentaría un 0,2% y aumentaría un 2,6% interanual.
El aumento de la inflación anual también refleja que la lectura baja del año pasado no se incluye en el cálculo.
La frustración por la inflación ayudó a impulsar al republicano Donald Trump a la victoria en las elecciones presidenciales de la semana pasada, derrotando a la candidata del Partido Demócrata y vicepresidenta, Kamala Harris.
Sin embargo, los economistas pronostican una mayor inflación el año próximo si Trump sigue adelante con sus políticas económicas, que incluyen recortes de impuestos y aranceles más altos para los bienes importados. También ha prometido deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados, lo que, según los economistas, reducirá la oferta laboral y aumentará los costos para las empresas, que luego se trasladarán a los consumidores.
Aunque se espera que el banco central estadounidense recorte nuevamente las tasas de interés en diciembre, los economistas consideran que el margen para más recortes el próximo año es limitado. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense han aumentado debido a que los inversores esperan que las políticas del presidente electo avancen sin obstáculos, ya que los republicanos controlan el Senado estadounidense y están a punto de ganar la Cámara de Representantes.
El aumento anual de la inflación se ha desacelerado considerablemente desde el pico del 9,1% alcanzado en junio de 2022, pero sigue estando por encima del objetivo del 2% de la Fed. La semana pasada, el banco central redujo su tipo de interés de referencia a un día en 25 puntos básicos, hasta el rango del 4,50%-4,75%.
La Reserva Federal inició su ciclo de flexibilización de la política monetaria con un recorte de tasas inusualmente grande de medio punto porcentual en septiembre, la primera reducción en los costos de endeudamiento desde 2020. Aumentó las tasas en 525 puntos básicos en 2022 y 2023 para controlar la inflación.
Excluyendo los componentes volátiles de alimentos y energía, el IPC aumentó un 0,3% en octubre, lo que representa el tercer aumento consecutivo. En los 12 meses hasta octubre, el llamado IPC básico aumentó un 3,3%. Eso siguió a un avance similar en septiembre.
A primera hora del miércoles, los mercados financieros estimaban que había una probabilidad de alrededor del 58,7% de que la Fed recortara 25 puntos básicos las tasas en su reunión de política monetaria del 17 y 18 de diciembre, según la herramienta FedWatch de CME Group. Las probabilidades de que las tasas no sufrieran cambios eran de alrededor del 41,3%.
Fuente: Reuters
4.- Las acciones de Spirit Airlines caen un 60% tras conocerse que se prepara para declararse en quiebra:
Las acciones de Spirit Airlines (NYSE:SAVE) se desplomaron más del 60% el miércoles después de que un informe del Wall Street Journal dijera que la aerolínea de bajo costo se está preparando para solicitar protección por quiebra.
La aerolínea de bajo coste con sede en Florida ha luchado con pérdidas crecientes y grandes obligaciones de deuda, lo que ha llevado a discusiones avanzadas con los tenedores de bonos sobre un plan de reestructuración que podría contar con el respaldo de los principales acreedores, dijo el WSJ.
La declaración de quiebra de Spirit podría producirse en unas semanas, según dijeron al WSJ a fuentes familiarizadas con el asunto.
Spirit había reanudado recientemente las negociaciones de fusión con Frontier Airlines, pero Frontier finalmente decidió no seguir adelante con el acuerdo, que habría permitido a las dos aerolíneas de bajo coste fusionarse y reestructurarse bajo la protección de la bancarrota. Frontier se negó a hacer comentarios sobre la decisión, señaló la publicación.
En un comunicado emitido el martes, Spirit confirmó que está manteniendo conversaciones constructivas con los tenedores de bonos para reestructurar las deudas con vencimiento en 2025 y 2026.
La empresa afirmó que cualquier “reestructuración legal” resultante probablemente eliminaría el capital social actual. Sin embargo, agregó que los acreedores generales, los empleados y los proveedores probablemente no se verían afectados.
Para colmo de males, Spirit anunció que su presentación del tercer trimestre a la Comisión de Bolsa y Valores se retrasaría, alegando una caída significativa en los márgenes de beneficio operativo.
La aerolínea informó que su margen operativo fue 12 puntos porcentuales menor que en el mismo período del año pasado, en parte debido a mayores gastos y pérdida de ingresos por la finalización de las tarifas por cambios y cancelaciones.
La aerolínea, conocida por su modelo de negocios de bajo costo con cargos separados para complementos, se ha visto recientemente duramente afectada por el aumento de la competencia y los elevados costos operativos.
Fuente: Investing
5.- Los precios del petróleo se mantienen cerca del mínimo de dos semanas ante las sombrías perspectivas de demanda:
Los precios del petróleo operaban con pocos cambios y cotizaban cerca de su nivel más bajo en dos semanas el miércoles, un día después de que la OPEP rebajara su pronóstico de crecimiento de la demanda mundial de petróleo en 2024 y 2025 y en medio de preocupaciones por la demanda en China.
A las 1249 GMT, los futuros del Brent subían 15 centavos, o 0,21%, a 72,04 dólares el barril, mientras que los futuros del crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) subían 18 centavos, o 0,26%, a 68,30 dólares.
Las proyecciones de caída de la demanda y la debilidad del principal consumidor, China, continuaron pesando sobre el sentimiento del mercado y los precios del crudo.
Los precios del petróleo han caído drásticamente últimamente debido a un dólar más fuerte tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, los débiles esfuerzos de estímulo de China y la OPEP recortando sus pronósticos de demanda, dijo Charalampos Pissouros, analista senior de XM.
“Todos estos acontecimientos mantienen los riesgos en torno a los precios del petróleo inclinados a la baja, lo que sugiere que el petróleo crudo WTI podría alcanzar pronto sus mínimos de septiembre de alrededor de 65,70 dólares”, dijo Pissouros.
La OPEP redujo el martes su pronóstico de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para este año y el próximo, citando la debilidad en China, India y otras regiones. Esta fue la cuarta revisión consecutiva a la baja del grupo de productores para 2024.
Los precios del petróleo subieron un 0,1% el martes tras la noticia, después de una caída del 5% en las dos sesiones anteriores.
La Agencia Internacional de Energía, que tiene un pronóstico mucho más bajo, publicará su estimación actualizada el jueves.
Del lado de la oferta, los mercados aún podrían enfrentar perturbaciones por parte de Irán o un mayor conflicto entre Irán e Israel, según Barclays.
El candidato esperado de Trump para secretario de Estado, el senador estadounidense Marco Rubio, es conocido por su postura de línea dura sobre Irán, China y Cuba.
El nombramiento de Rubio podría ser alcista para los precios, ya que su postura agresiva sobre Irán podría dar lugar a la aplicación de sanciones, eliminando potencialmente 1,3 millones de barriles por día del suministro mundial, dijo el analista de Panmure Liberum, Ashley Kelty.
El ministro de Petróleo de Irán dijo que el país había hecho planes para sostener su producción y exportaciones de petróleo y estaba preparado para posibles restricciones petroleras de Estados Unidos, según el sitio web de noticias del ministerio, Shana.
También en el centro de atención están los datos del Instituto Americano del Petróleo, que se darán a conocer a las 16:30 hora del Este (2130 GMT) del miércoles. Los analistas encuestados por Reuters esperan un aumento de 100.000 barriles en los inventarios de crudo para la semana que termina el 8 de noviembre.
Fuente: Reuters
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