Apertura de Mercado
1.- El Dow Jones quiere esperar a Powell por encima de los 44.000 puntos:
El DOW JONES sube un 0,21% hasta los 44.049 puntos, mientras que el S&P 500 sube un 0,12%, en 5.992 puntos. El NASDAQ 100 avanza un 0,14% hasta los 19.258 puntos.
Los grandes índices de Wall Street vienen de una jornada mixta ayer miércoles. El Dow Jones y el S&P 500 cerraron prácticamente planos, pero al alza, subiendo 47,21 puntos o un 0,11% y un 0,02%, respectivamente. El Nasdaq Composite terminó la sesión con una caída del 0,26%.
Estos cierres siguieron a una jornada en la que se publicó el IPC de octubre, que se situó en línea con las expectativas, pero mostrando que la batalla de la Fed contra la inflación todavía no se ha ganado. El IPC subyacente aumentó un 0,3% por tercer mes consecutivo, con la tasa a 12 meses en el 3,3%.
Los inversores están deliberando si el rally posterior a las elecciones tras la decisiva victoria de Donald Trump la semana pasada todavía tiene margen de maniobra después de impulsar los principales promedios a nuevos hitos. El Dow cerró por encima de los 44.000 puntos por primera vez el lunes, y tanto el S&P 500 como el Nasdaq Composite alcanzaron nuevos máximos.
Courtney García, asesora patrimonial sénior de Payne Capital Management, espera que todavía haya margen de mejora, dado el efectivo que los inversores esperan más certidumbre en el mercado. “No creo que el repunte vaya a terminar necesariamente en el corto plazo, pero con ese nuevo dinero que se suma, creo que hay muchas otras áreas de oportunidad que aún tienen espacio para crecer”, explica en declaraciones a la CNBC.
Fuente: Estrategia de Inversión
2.- Disney, Tapestry y Sonos suben antes de su comercialización; Cisco y Advance Auto Parts caen:
Los futuros de las acciones estadounidenses subieron el jueves antes del esperado discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, que podría proporcionar pistas sobre la futura política monetaria.
A continuación se presentan algunos de los movimientos más importantes de las acciones estadounidenses previas a la apertura del mercado hoy:
- Las acciones de Disney (NYSE:DIS) subieron un 7% después de que el gigante del entretenimiento informara ingresos y ganancias mejores de lo esperado en el cuarto trimestre, impulsados en particular por la fortaleza de su negocio clave de transmisión, que ayudó a impulsar un aumento del 14% en los ingresos en su entretenimiento.
- Las acciones de Tapestry (NYSE:TPR) subieron un 7,3%, mientras que Capri (NYSE:CPRI) cayó un 4,8% después de que las dos casas de moda de lujo con sede en Estados Unidos cancelaran su fusión después de que la Comisión Federal de Comercio bloqueara el acuerdo.
- Las acciones de Cisco (NASDAQ:CSCO) cayeron un 3,7% después de que el fabricante de equipos de red revelara una perspectiva tibia para todo el año, al tiempo que informaba un cuarto trimestre consecutivo de ingresos en descenso.
- Las acciones de Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) subieron un 1% después de que el fabricante de chips dijera que despedirá al 4% de su personal global, o alrededor de 1.000 puestos, reduciendo costos mientras busca ganar una presencia más fuerte en el creciente espacio de chips de inteligencia artificial.
- Las acciones de Merck (NS:PROR) subieron un 0,3% después de que la farmacéutica estadounidense firmara un acuerdo de licencia por un valor de hasta 3.300 millones de dólares con LaNova Medicines, con sede en Shanghai, para desarrollar, fabricar y vender un medicamento experimental contra el cáncer.
- Las acciones de General Mills (NYSE:GIS) subieron un 0,4% después de que el gigante de alimentos de consumo firmara un acuerdo definitivo para adquirir el negocio de alimentación para gatos y tratamiento de mascotas premium de América del Norte de Whitebridge Pet Brands en una transacción valorada en 1.450 millones de dólares.
- Las acciones de Advance Auto Parts (NYSE:AAP) cayeron un 5% después de que el minorista de repuestos para automóviles informara resultados decepcionantes del tercer trimestre y recortara su perspectiva para todo el año.
- Las acciones de Sonos (NASDAQ:SONO) subieron un 7,2% después de que el fabricante de equipos de audio lanzara nuevos productos para la temporada navideña, luego de mejoras en el software.
- Las acciones de Campbell Soup (NYSE:CPB) subieron un 1,3% después de que Piper Sandler mejorara su postura sobre la compañía de alimentos a “sobreponderar” desde “neutral”, citando mejores expectativas de crecimiento a largo plazo con la marca Rao’s de la compañía.
Fuente: Investing
3.- El discurso de Powell en el punto de mira:
Los inversores se centrarán en el discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, más tarde en la sesión para obtener más pistas sobre la política monetaria, después de que el banco central redujera las tasas en 25 puntos básicos la semana pasada.
La forma en que Powell ve la evolución de la inflación en los próximos meses podría ser un factor importante que impulse el sentimiento del mercado, en particular porque algunos economistas predicen que las propuestas políticas del presidente electo Trump pueden ejercer una renovada presión al alza sobre los precios y persuadir a la Fed a dejar las tasas en un nivel más alto.
Los datos publicados el miércoles mostraron que la inflación estadounidense se mantuvo estable, ya que la tasa general aumentó ligeramente interanual, mientras que la inflación básica se mantuvo por encima del 3%.
Los mercados aumentaron las apuestas sobre un recorte de la tasa de interés en diciembre, y los operadores estiman en un 85,3% la probabilidad de un recorte de 25 puntos básicos el próximo mes, un marcado aumento respecto del 60,2% observado a principios de esta semana, según CME Fedwatch .
Sin embargo, sigue habiendo mucha incertidumbre sobre la inflación y las tasas de interés a largo plazo, en particular porque se espera que la nueva administración Trump implemente políticas más expansivas, apuntalando la inflación y las tasas de interés a largo plazo.
El índice de precios al productor de octubre , que se publicará más tarde en la sesión, podría ayudar a disminuir esa incertidumbre.
Fuente: Investing
4.- Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo en EE.UU. caen; las listas de desempleados se reducen:
El número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de beneficios por desempleo cayó la semana pasada, lo que sugiere que el mercado laboral siguió avanzando y que la abrupta desaceleración del crecimiento del empleo en octubre fue una aberración.
Las solicitudes iniciales de prestaciones estatales por desempleo cayeron en 4.000 hasta una cifra ajustada estacionalmente de 217.000 en la semana que terminó el 9 de noviembre, dijo el jueves el Departamento de Trabajo. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado 223.000 solicitudes para la última semana.
Las solicitudes aumentaron a principios de octubre en medio de distorsiones provocadas por los huracanes Helene y Milton, así como por una huelga de trabajadores de fábrica en Boeing (BA.N)., pero los despidos se han mantenido históricamente bajos, lo que está apuntalando la economía.
“Si bien muchos indicadores relacionados con el empleo apuntan a una suavización significativa de las condiciones del mercado laboral este año, ese cambio no se ha trasladado hasta ahora a los datos del seguro de desempleo”, dijo Lou Crandall, economista jefe de Wrightson ICAP.
Aunque las zonas devastadas por Helene podrían tardar un tiempo en recuperarse, los economistas son optimistas respecto de que el crecimiento del empleo recuperará impulso en noviembre, ya que la huelga de Boeing terminó, lo que permitió al fabricante de aviones eliminar los permisos rotativos que había implementado para conservar efectivo. Las nóminas no agrícolas aumentaron en apenas 12.000 puestos de trabajo en octubre, la menor cantidad en casi cuatro años.
Se espera que la mejora de las condiciones del mercado laboral anime a la Reserva Federal a aplicar un tercer recorte de los tipos de interés el mes próximo, pese a que el avance en la reducción de la inflación se ha estancado. La semana pasada, el banco central estadounidense redujo su tipo de interés de referencia a un día en 25 puntos básicos, hasta el rango del 4,50%-4,75%.
La Reserva Federal inició su ciclo de flexibilización de la política monetaria con un recorte de tasas inusualmente grande de medio punto porcentual en septiembre, la primera reducción en los costos de endeudamiento desde 2020. Aumentó las tasas en 525 puntos básicos en 2022 y 2023 para controlar la inflación.
El número de personas que recibieron prestaciones después de una semana inicial de ayuda, un indicador de contratación, disminuyó en 11.000 hasta una cifra ajustada estacionalmente de 1,873 millones durante la semana que terminó el 2 de noviembre, según el informe de solicitudes. La disminución de las llamadas solicitudes continuas probablemente reflejó el fin de los despidos relacionados con Boeing y la disminución de las interrupciones provocadas por los huracanes.
Fuente: Reuters
5.- Los precios al productor de EE.UU. suben como se esperaba en octubre:
Los precios al productor de Estados Unidos repuntaron en octubre, impulsados por mayores costos de servicios como la gestión de cartera y la atención ambulatoria en hospitales, en otra evidencia de que el progreso hacia una menor inflación se está estancando.
El índice de precios al productor para la demanda final subió un 0,2% el mes pasado después de un aumento revisado al alza del 0,1% en septiembre, dijo el jueves la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo.
Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que el IPP subiría un 0,2% tras una lectura sin cambios informada previamente en septiembre. En los 12 meses hasta octubre, el IPP aumentó un 2,4% después de avanzar un 1,9% en septiembre.
Los precios de los servicios aumentaron un 0,3% tras haber aumentado un 0,2% en septiembre. Un aumento del 3,6% en las comisiones de gestión de carteras representó más de un tercio del aumento de los costes de los servicios.
También hubo aumentos en los precios de ventas al por mayor de vehículos, servicios de pasajeros de aerolíneas, venta minorista de hardware, software y suministros de computadoras, así como en atención ambulatoria y servicios de suscripción a cable y satélite.
Las tarifas de gestión de cartera, la atención médica, el alojamiento en hoteles y moteles y las tarifas aéreas se encuentran entre los componentes que entran en el cálculo del índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE), excluidos los alimentos y la energía.
La llamada inflación PCE básica es una de las medidas que sigue la Reserva Federal para alcanzar su objetivo del 2%.
El gobierno informó el miércoles que los precios al consumidor aumentaron un 0,2% en octubre por cuarto mes consecutivo, mientras que una medida de inflación subyacente ganó un 0,3% por tercer mes consecutivo.
Es poco probable que la falta de avances en la reducción de la inflación hacia su objetivo del 2% disuada al banco central estadounidense de aplicar un tercer recorte de la tasa de interés el próximo mes.
Las autoridades están siguiendo con cautela el mercado laboral, que ha mostrado signos de un debilitamiento significativo en medio de una contratación tibia.
La semana pasada, la Reserva Federal redujo su tasa de interés de referencia a un día en 25 puntos básicos al rango del 4,50% – 4,75%.
La Reserva Federal inició su ciclo de flexibilización de la política monetaria con un recorte de tasas inusualmente grande de medio punto porcentual en septiembre, la primera reducción en los costos de endeudamiento desde 2020. Aumentó las tasas en 525 puntos básicos en 2022 y 2023 para controlar la inflación.
Los precios de los bienes al por mayor repuntaron un 0,1% tras caer un 0,2% en septiembre. Los precios de los alimentos bajaron un 0,2%, mientras que el coste de los bienes energéticos bajó un 0,3%.
El índice de precios al productor (IPP), que excluye alimentos, energía y comercio, subió un 0,3% tras subir un 0,1% en septiembre. El llamado IPP básico aumentó un 3,5% interanual tras subir un 3,3% en septiembre.
Fuente: Reuters
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