Apertura de Mercado
1.- Dow Jones, S&P 500 y NASDAQ suben; NVIDIA reacciona tras una fría acogida inicial:
El DOW JONES sube un 0,36% hasta los 43.566 puntos, mientras que el S&P 500 avanza un 0,42%, en 5.941 puntos. El NASDAQ avanza un 0,57% hasta los 19.074 puntos.
Los grandes índices neoyorquinos vienen de una sesión mixta ayer miércoles. El Dow Jones subió un 0,32%, mientras que el S&P 500 cerró prácticamente plano. Sin embargo, el Nasdaq acabó retrocediendo un 0,11% a la espera de que publicase sus cuentas NVIDIA.
El gigante de los semiconductores esperó al cierre de la sesión regular para presentar sus cuentas del tercer trimestre, finalizado en octubre. NVIDIA registró un beneficio neto de 19.309 millones de dólares, cifra que supone incrementar en un 109% las ganancias del mismo trimestre del ejercicio anterior. Los ingresos entre agosto y octubre sumaron un récord de 35.082 millones de dólares, un 93,6% más que un año antes.
Sin embargo, la compañía defraudó con su chip ‘Blackwell’ y con las previsiones del cuarto trimestre, lo que explica que sus acciones llegasen a caer casi un 4,5% en el mercado after hours. “Se ve que los traders esperaban cifras aún mejores, lo que indica que el listón para la compañía está muy elevado, dado lo exigente de su actual valoración”, señala Juan J. Fernández-Figares, de Link Gestión.
Por su parte, el equipo de análisis de Bankinter explica que “tanto las cifras como las guías como los mensajes del equipo directivo respaldan nuestra visión positiva en el valor de cara al medio plazo”, por lo que cree que “la caída de las acciones tras los resultados tenderá a corregirse en los próximos días/semanas (por lo que las caídas del valor que se producirán hoy resultan una oportunidad de entrada a precios más atractivos)”.
De hecho, en los primeros compases de la negociación ya parecen estar comenzando a convencerse los inversores de la solidez de estas cifras, con avances superiores al 2% para NVIDIA.
El otro gran factor del que están pendientes los mercados es la guerra entre Rusia y Ucrania, tras la escalada de los últimos días. En las últimas noticias, Ucrania ha informado que Rusia disparó un misil balístico intercontinental durante un ataque nocturno, mientras que un portavoz del Kremlin ha calificado el reciente uso por parte de Kiev de los misiles Storm Shadow de Reino Unido como una nueva escalada. El ataque ruso, si se confirma, sería el primer uso de un arma de este tipo desde su desarrollo al comienzo de la Guerra Fría.
“La victoria de Trump ha traído consigo un aumento de la incertidumbre geopolítica y eso también está pesando sobre la confianza”, explica Daniel Murray, director ejecutivo de EFG Asset Management en Suiza. “Ucrania ahora tiene un incentivo para obtener la mayor ventaja estratégica posible antes de la investidura de Trump”.
La incertidumbre se está dejando notar también en los mercados de renta fija, en la que los inversores siguen además a la espera de conocer al candidato del presidente electo Donald Trump para ser el nuevo secretario del Tesoro.
Mientras, la presidenta del Banco de la Reserva Federal de Boston, Susan Collins, ha señalado que se necesitan más recortes de los tipos de interés, pero que las autoridades deberían proceder con cuidado para evitar moverse demasiado rápido o demasiado lento. Los precios del mercado de swaps indican una probabilidad de menos del 50% de que la Fed vuelva a recortar las tasas en diciembre.
De momento, la rentabilidad del bono estadounidense de deuda a diez años se mantiene más o menos estable, en el 4,408%. El bono a dos años, por su parte, paga un 4,315%.
Fuente: Estrategia de Inversión
2.- Nvidia, Palo Alto y Baidu caen antes de su comercialización; Snowflake y Deere suben:
Los futuros de las acciones estadounidenses subieron el jueves, mientras los inversores asimilaban los resultados del peso pesado de la inteligencia artificial, Nvidia, antes de la publicación de los datos semanales de empleo.
A continuación se presentan algunos de los movimientos más importantes de las acciones estadounidenses previas a la apertura del mercado hoy:
- Las acciones de Nvidia (NASDAQ:NVDA) cayeron un 0,9% después de que el pronóstico de ingresos del gigante de los chips decepcionara a Wall Street, presentando una fuerte desaceleración en el crecimiento de los ingresos trimestrales en comparación con aumentos interanuales mucho más fuertes en los ingresos durante los últimos tres trimestres.
- Las acciones de Deere (NYSE:DE) subieron un 1,4% después de que el fabricante de equipos agrícolas y de construcción informara ganancias del cuarto trimestre que superaron las expectativas de los analistas, a pesar de enfrentar importantes desafíos del mercado.
- Las acciones de Snowflake (NYSE:SNOW) subieron un 23% después de que el proveedor de análisis de datos aumentara su pronóstico de ingresos anuales por productos y dijera que se ha asociado con la firma de inteligencia artificial Anthropic para desarrollar sus servicios en la nube.
- Las acciones de Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) cayeron un 2,6% después de que la empresa de ciberseguridad anunciara una división de acciones a futuro de dos por uno, ya que superó las expectativas de ingresos y ganancias trimestrales.
- Las acciones de Baidu (NASDAQ:BIDU) cayeron un 2% después de que el gigante tecnológico chino publicara una caída anual en los ingresos del tercer trimestre.
- Las acciones de PDD Holdings (NASDAQ:PDD) cayeron un 10% después de que el minorista en línea chino, y propietario de Temu, informara una gran pérdida de ganancias trimestrales a medida que se intensificaba la competencia.
- Los ADR de Novartis (SIX:NOVN) aumentaron un 0,2% después de que la compañía farmacéutica suiza aumentara su guía de crecimiento, lo que indica optimismo sobre su desempeño a mediano plazo.
- Las acciones de Logitech (NASDAQ:LOGI) subieron un 1% después de que UBS mejorara su postura sobre el fabricante suizo de software informático de “vender” a “neutral”, citando un perfil de riesgo-recompensa más equilibrado después de una caída sustancial en el precio de las acciones de la compañía a principios de este año.
Fuente: investing
3.- Bitcoin avanza hacia los 100.000 dólares por el optimismo sobre los planes de Trump sobre criptomonedas:
La marcha del bitcoin hacia los 100.000 dólares se aceleró el jueves porque los inversores apostaron a que un enfoque regulatorio más amigable en Estados Unidos hacia las criptomonedas bajo el presidente electo Donald Trump desatará una era de auge para esa clase de activos.
Los precios de Bitcoin superaron los $98.000 por primera vez durante las operaciones europeas y subieron por última vez alrededor del 4% en el día.
El precio de la criptomoneda se ha más que duplicado este año y ha subido aproximadamente un 40% en las dos semanas transcurridas desde que Trump fue elegido como el próximo presidente de Estados Unidos y una gran cantidad de legisladores pro-criptomonedas fueron elegidos para el Congreso.
“Si bien ahora se encuentra firmemente en territorio de sobrecompra, está siendo atraído hacia el nivel de $100,000”, dijo el analista de IG Markets, Tony Sycamore.
Trump adoptó los activos digitales durante su campaña, prometiendo hacer de Estados Unidos la “capital criptográfica del planeta” y acumular una reserva nacional de bitcoin.
Desde las elecciones, se han ingresado más de 4.000 millones de dólares a los fondos cotizados en bolsa de bitcoins de Estados Unidos. Esta semana, hubo un fuerte debut de opciones sobre el ETF de BlackRock (IBIT.O), con opciones de compra (apuestas a que el precio subirá) más populares que las opciones de venta.
Las acciones relacionadas con las criptomonedas se han disparado junto con el precio de bitcoin y las acciones de la minera de bitcoin MARA Holdings (MARA.O), subieron casi un 14% durante la noche, mientras que MicroStrategy (MSTR.O), una empresa de software que ha estado comprando bitcoins y que ha registrado pérdidas, subió un 10% para llevar su capitalización de mercado a más de 100 mil millones de dólares.
“Muchos se preguntan si esta administración traerá la claridad regulatoria que la comunidad criptográfica ha estado esperando. Es probable que sea demasiado pronto para decirlo”, dijo Will Peck, director de activos digitales en WisdomTree, un emisor global de fondos cotizados en bolsa.
“Vemos todo este entusiasmo como algo alcista no solo para Bitcoin o las criptomonedas en general, sino para todo el ecosistema basado en blockchain que está creciendo hoy en día”.
Fuente: Reuters
4.- Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo en Estados Unidos caen inesperadamente:
El número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de beneficios por desempleo cayó inesperadamente la semana pasada, lo que sugiere que el crecimiento del empleo probablemente se recuperó en noviembre después de desacelerarse abruptamente el mes pasado en medio de huracanes y huelgas.
Las solicitudes iniciales de prestaciones estatales por desempleo cayeron en 6.000 hasta una cifra ajustada estacionalmente de 213.000 en la semana que terminó el 16 de noviembre, dijo el jueves el Departamento de Trabajo. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado 220.000 solicitudes para la última semana.
Los datos incluyeron el feriado del Día de los Veteranos, que podría haber inyectado algo de volatilidad. Aunque las solicitudes aumentaron a principios de octubre en medio de las interrupciones causadas por los huracanes Helene y Milton, así como las huelgas de los trabajadores de las fábricas de Boeing (BA.N), En otra empresa aeroespacial, los despidos se han mantenido bajos, lo que está suavizando el impacto en el mercado laboral de la lenta contratación.
Los datos de las solicitudes cubrieron el período durante el cual el gobierno encuestó a las empresas para el componente de nóminas no agrícolas del informe de empleo de noviembre.
Los datos gubernamentales del martes confirmaron que las huelgas de Helene, Milton y la industria aeroespacial habían sido responsables en gran medida de la marcada desaceleración del crecimiento del empleo en octubre. El informe estatal sobre empleo y desempleo también mostró que el mercado laboral se está desacelerando de forma constante.
Los economistas estimaron que las huelgas y las tormentas probablemente restaron entre 100.000 y 125.000 puestos de trabajo a las nóminas el mes pasado. Las nóminas no agrícolas aumentaron en apenas 12.000 puestos de trabajo en octubre, el menor aumento desde diciembre de 2020, después de haber aumentado en 223.000 en septiembre.
La huelga de Boeing terminó a principios de este mes después de que los trabajadores aceptaran un nuevo contrato, mientras se lleva a cabo la reconstrucción en las zonas devastadas por los huracanes. Eso crea una base de al menos 100.000 puestos de trabajo para las nóminas de noviembre.
Los datos sobre las listas de desempleados que se publicarán la próxima semana podrían ofrecer más claridad sobre el estado del mercado laboral en noviembre.
El número de personas que recibieron prestaciones después de una semana inicial de ayuda, un indicador de contratación, aumentó en 36.000 hasta una cifra ajustada estacionalmente de 1,908 millones durante la semana que terminó el 9 de noviembre, según el informe de solicitudes. Las llamadas solicitudes continuas se han visto impulsadas por las licencias relacionadas con Boeing y los huracanes.
El informe de empleo de noviembre podría determinar si la Reserva Federal vuelve a recortar las tasas de interés en diciembre después de que los datos sugirieran que el progreso para reducir la inflación a su objetivo del 2% se había estancado en los últimos meses.
El banco central estadounidense recortó las tasas en 25 puntos básicos a principios de este mes, bajando su tasa de interés de referencia a un día al rango de 4,50%-4,75%. La Fed se embarcó en su ciclo de flexibilización de la política con un recorte de tasas inusualmente grande de medio punto porcentual en septiembre, su primera reducción en los costos de endeudamiento desde 2020.
Aumentó las tasas en 525 puntos básicos en 2022 y 2023 para frenar un aumento de la inflación.
Fuente: Reuters
5.- Starbucks evalúa alianzas estratégicas para operaciones en China:
Starbucks (SBUX.O), reiteró el jueves que está explorando asociaciones estratégicas para sus operaciones chinas, luego de que un informe de los medios dijera que la compañía está considerando vender una participación en el negocio a un socio local.
La compañía con sede en Seattle, que enfrenta una disminución en la demanda de sus bebidas en mercados importantes como Estados Unidos y China, apunta a renovar sus tiendas estadounidenses y comprender mejor sus operaciones chinas, dijo el nuevo director ejecutivo de la firma, Brian Niccol, a los inversores el mes pasado.
“Todos los indicios me muestran que el entorno competitivo es extremo (en China)… y tenemos que descubrir cómo crecer en el mercado… mientras tanto, seguimos explorando asociaciones estratégicas que podrían ayudarnos a crecer en el largo plazo”, dijo en una conferencia telefónica sobre ganancias el 31 de octubre.
Bloomberg informó el jueves que Starbucks estaba explorando opciones para sus operaciones chinas, incluida la posibilidad de vender una participación en el negocio, y ha evaluado el interés de posibles inversores, incluidas empresas de capital privado nacionales.
En respuesta al informe, Starbucks dijo en un comunicado que estaba “trabajando para encontrar el mejor camino hacia el crecimiento, lo que incluye explorar asociaciones estratégicas”.
“Estamos plenamente comprometidos con nuestro negocio y nuestros socios, y con el crecimiento en China”, afirmó, sin dar más detalles.
En China, su segundo mercado más grande, Starbucks ha tenido que hacer frente a un débil gasto de consumo y a una dura competencia de cadenas de café locales como Luckin Coffee en un entorno macroeconómico lento.
Fuente: Reuters
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