Apertura de Mercado
1.- El Dow Jones no se atreve con los 45.000; S&P 500 y Nasdaq ceden desde máximos:
El DOW JONES sube un ligero 0,07% hasta los 44.812 puntos, mientras que el S&P 500 retrocede un 0,04%, en 6.045 puntos. El NASDAQ baja un 0,31% hasta los 19.347 puntos.
Los grandes índices vienen de una jornada mixta ayer lunes, con el S&P 500 sumando un 0,24% hasta cerrar en un nuevo máximo histórico de 6.047,15 puntos, mientras que el tecnológico NASDAQ avanzó un 0,97% hasta conquistar también máximos. Sin embargo, el Dow Jones acabó perdiendo 128 puntos, o un 0,29%, a pesar de que por momentos llegó a superar la cota psicológica de los 45.000 puntos.
La agenda macroeconómica de este martes es escasa, aunque hoy tras la apertura se publicará la encuesta de ofertas de empleo y rotación laboral (JOLTS por sus siglas en inglés) de octubre. En principio se espera que el número de vacantes se haya mantenido en el mes de octubre a niveles muy similares al que había en septiembre, rondando los 7,4 millones.
Este informe es el primero de una serie de datos del mercado laboral de la semana, que culminarán el viernes con la publicación del informe de nóminas no agrícolas y de la tasa de paro de noviembre. Los inversores están atentos a estos datos ya que se presentan claves de cara a la reunión de política monetaria de la Fed de mediados de mes.
Los futuros de los fondos federales están incorporando actualmente una probabilidad cercana al 72,5% de que el banco central recorte los tipos de interés en 25 puntos durante la próxima reunión, de acuerdo con la herramienta FedWatch de CME Group. La probabilidad de que los tipos se mantengan sin cambios es del 27,5%.
“El mercado laboral es muy importante”, señala Sam Stovall, estratega jefe de inversiones de CFRA Research. Pero “no deberíamos ver nada que altere las expectativas de los inversores de que la Fed volverá a recortar las tasas cuando se reúna en diciembre”.
En ese sentido, los operadores tendrán que estar atentos esta tarde a las declaraciones de la gobernadora de la Fed, Adriana Kugler, y del presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee.
En la renta fija, siempre muy sensible a los cambios en la política monetaria, el bono de deuda a diez años espera estas declaraciones con una rentabilidad de un 4,179%. El bono a dos años paga un 4,159%.
Fuente: Estrategia de Inversión
2.- Tesla y CleanSpark caen en las operaciones previas a la apertura del mercado; AT&T sube:
Estos son algunos de los principales movimientos en EE. UU. antes de la campana de apertura:
- Las acciones de Tesla (NASDAQ:TSLA) cayeron alrededor de un 1,6% después de que un juez de Delaware volviera a anular el paquete salarial récord del director ejecutivo Elon Musk. La noticia de que las entregas de la fábrica de Tesla en Shanghái cayeron por segundo mes en noviembre también influyó.
- Las acciones de AT&T (NYSE:T) subieron un 2,8% después de decir que esperaba un crecimiento sostenido de las ganancias durante los próximos tres años, incluidas ganancias de dos dígitos en 2027.
- Las acciones de CleanSpark Inc (NASDAQ:CLSK) cayeron un 9% después de que la empresa minera de bitcoin solicitara retrasar su presentación anual del formulario 10-K.
- Coherus BioSciences (NASDAQ:CHRS) subió un 47% después de anunciar planes para vender su franquicia Udencya a Intas Pharmaceuticals en un acuerdo por un valor de hasta $ 558,4 millones.
- Las acciones de Credo Technology (NASDAQ:CRDO) subieron un 33% después de que las ganancias del segundo trimestre de la compañía de equipos de comunicaciones superaran las expectativas.
- Janux Therapeutics (NASDAQ:JANX) se disparó un 65% después de que la empresa de biotecnología revelara datos clínicos provisionales actualizados de su principal activo en oncología, JANX007.
- Las acciones de TransMedics Group (NASDAQ:TMDX) cayeron un 8% después de reducir su pronóstico de ingresos para todo el año, junto con el nombramiento de un nuevo jefe de finanzas.
- Las acciones de Zscaler (NASDAQ:ZS) cayeron un 6,4% después de que la compañía de software de seguridad diera un pronóstico de ganancias ajustadas para el segundo trimestre que no cumplió con las expectativas.
Fuente: Investing
3.- China prohíbe la exportación de minerales clave a EE.UU. mientras aumentan las fricciones comerciales:
China prohibió las exportaciones a Estados Unidos de artículos relacionados con los minerales galio, germanio y antimonio que tienen potenciales aplicaciones militares, dijo el martes, un día después de la última ofensiva de Washington contra el sector de chips de China.
Una directiva del Ministerio de Comercio sobre artículos de doble uso con aplicaciones militares y civiles alegó preocupaciones de seguridad nacional. La orden, que entra en vigor de inmediato, también exige una revisión más estricta del uso final de los artículos de grafito enviados a Estados Unidos.
“En principio, no se permitirá la exportación de galio, germanio, antimonio y materiales superduros a Estados Unidos”, afirmó el Ministerio de Comercio.
Las restricciones refuerzan la aplicación de los límites existentes a las exportaciones de minerales críticos que Beijing comenzó a implementar el año pasado, pero se aplican sólo al mercado estadounidense, en la última escalada de tensiones comerciales entre las dos economías más grandes del mundo antes de que el presidente electo Donald Trump asuma el cargo.
Los datos aduaneros chinos muestran que no ha habido envíos de germanio o galio forjados o en bruto a Estados Unidos este año hasta octubre, aunque un año antes era el cuarto y quinto mercado más grande para esos minerales, respectivamente.
El galio y el germanio se utilizan en semiconductores, mientras que el germanio también se emplea en tecnología infrarroja, cables de fibra óptica y células solares.
De manera similar, los envíos generales de productos de antimonio de China en octubre cayeron un 97% con respecto a septiembre después de que entrara en vigor la medida de Beijing de limitar sus exportaciones.
China representó el año pasado el 48% del antimonio extraído a nivel mundial, que se utiliza en municiones, misiles infrarrojos, armas nucleares y gafas de visión nocturna, así como en baterías y equipos fotovoltaicos.
Este año, China representó el 59,2% de la producción de germanio refinado y el 98,8% de la producción de galio refinado, según la consultora Project Blue.
“Esta medida supone una escalada considerable de las tensiones en las cadenas de suministro, donde el acceso a las unidades de materia prima ya es complicado en Occidente”, dijo el cofundador de Project Blue, Jack Bedder.
Los precios del trióxido de antimonio en Rotterdam se dispararon un 228% desde principios de año hasta 39.000 dólares por tonelada métrica el 28 de noviembre, según mostraron los datos del proveedor de información Argus.
“Todo el mundo excavará en su patio trasero para encontrar antimonio. Muchos países intentarán encontrar depósitos de antimonio”, dijo un pequeño comerciante de metales en Europa, que pidió no ser identificado.
El anuncio de China se produce después de que Washington lanzara el lunes su tercera ofensiva en tres años contra la industria de semiconductores de China, frenando las exportaciones a 140 empresas, incluido el fabricante de equipos de chips Naura Technology Group (002371.SZ).
Trump, cuyo primer mandato en la Casa Blanca estuvo marcado por una amarga guerra comercial con China, ha dicho que implementará aranceles del 10% a los productos chinos y amenazó con aranceles del 60% a las importaciones chinas durante su campaña presidencial.
“No sorprende que China haya respondido a las crecientes restricciones de las autoridades estadounidenses, actuales e inminentes, con sus propias restricciones al suministro de estos minerales estratégicos”, dijo Peter Arkell, presidente de la Asociación Minera Mundial de China.
“Es una guerra comercial que no tiene ganadores”, dijo.
Por otra parte, varios grupos industriales chinos pidieron el martes a sus miembros que compren semiconductores de fabricación nacional, y uno de ellos dijo que los chips estadounidenses ya no eran seguros ni confiables.
Fuente: Reuters
4.- Se esperan los datos de las nóminas y el discurso de la Reserva Federal:
Esta semana, la atención se centra en los discursos de una serie de funcionarios de la Reserva Federal, en particular el presidente Jerome Powell , para obtener más pistas sobre los planes del banco central para las tasas de interés.
Si bien los mercados han mantenido hasta ahora las expectativas de un recorte de tasas en diciembre, las perspectivas a largo plazo son más inciertas, especialmente ante la perspectiva de políticas inflacionarias bajo la administración Trump.
Se espera que la postura proteccionista de Trump sobre el comercio y la inmigración potencialmente apuntale la inflación, manteniendo las tasas relativamente altas en el largo plazo.
Esta semana, la atención también se centra en los datos clave sobre las nóminas no agrícolas de noviembre, que se darán a conocer el viernes. Se espera que la fortaleza del mercado laboral disuada a la Fed de recortar las tasas demasiado rápido.
El gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, dijo el lunes que, si bien se inclinaba por un recorte de 25 puntos básicos en diciembre, los datos que se publicarán en los próximos días probablemente influirán en la decisión del banco central.
Fuente: Investing
5.- La OPEP+ podría prolongar los recortes de petróleo en el primer trimestre, según fuentes:
La OPEP+ probablemente extenderá en su reunión del jueves su última ronda de recortes de producción de petróleo hasta el final del primer trimestre, dijeron a Reuters cuatro fuentes del grupo, para proporcionar apoyo adicional al mercado petrolero.
La OPEP+, que produce aproximadamente la mitad del petróleo del mundo, tiene como objetivo eliminar los recortes de producción hasta 2025. Sin embargo, una desaceleración de la demanda global y el aumento de la producción fuera del grupo plantean obstáculos a ese plan y han pesado sobre los precios.
“Es probable que esta reducción se prolongue durante el primer trimestre”, dijo a Reuters una de las fuentes. Todas ellas declinaron ser identificadas por su nombre. Otra fuente dijo que la perspectiva de una extensión más prolongada, de seis meses, era poco probable.
La OPEP+, que agrupa a la Organización de Países Exportadores de Petróleo y aliados como Rusia, se reúne el jueves para decidir su estrategia de producción.
A pesar de los recortes de suministro del grupo, el crudo Brent, referencia mundial del petróleo, se ha mantenido en su mayor parte en un rango de 70 a 80 dólares por barril este año y el martes cotizaba por encima de los 72 dólares por barril, tras haber alcanzado un mínimo de 2024 por debajo de los 69 dólares en septiembre.
“La probabilidad de otra ronda de recortes de la OPEP en el primer trimestre está prácticamente incorporada en los precios”, dijo John Evans de la corredora de petróleo PVM.
Los miembros de la OPEP+ están reteniendo 5,86 millones de barriles por día de producción, o alrededor del 5,7% de la demanda mundial, en una serie de medidas acordadas desde 2022 para apoyar el mercado.
En enero se había previsto un aumento de la producción de 180.000 bpd (una fracción del total) por parte de los ocho miembros implicados en los recortes más recientes de la OPEP+ de 2,2 millones de bpd. El aumento se ha retrasado a partir de octubre debido a la caída de los precios.
Las conversaciones de alto nivel dentro de la OPEP+ antes de la reunión, que anteriormente estaba programada para el 1 de diciembre, se han centrado en la duración del retraso en el aumento de la producción, dijeron las fuentes.
El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, voló a los Emiratos Árabes Unidos, informó el domingo la agencia de noticias estatal saudí, la primera visita de este tipo en tres años.
Una cuestión que debe abordarse es el aumento de la producción de 300.000 bpd para los Emiratos Árabes Unidos acordado en junio, que está previsto que comience en enero de 2025 y se aplique de forma gradual. Los EAU están interesados en que eso siga adelante, dijeron las fuentes.
La semana pasada, el ministro de Energía saudí, el príncipe Abdulaziz bin Salman, jefe de facto de la OPEP, mantuvo una conversación telefónica con el viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, y el ministro de Energía kazajo, Almasadam Satkaliyev, durante su visita oficial a Kazajstán.
Irak, Arabia Saudita y Rusia también mantuvieron conversaciones en Bagdad la semana pasada.
Fuente: Reuters
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