Apertura de Mercado
1.- El Dow Jones y el S&P500 escalan niveles en bolsa tras unos datos de empleo "razonablemente buenos":
Wall Street cerró ayer jueves en rojo, con el DOW JONES bajando un 0,55% hasta las 44.765 unidades, el S&P 500 retrocediendo un 0,19% hasta 6.075 unidades y el tecnológico Nasdaq bajando un 0,18% hasta los 19.700 enteros.
Este viernes, y tras conocerse el informe de empleo de noviembre en Estados Unidos, los indices americanos vuelven a los números verdes: el Dow Jones sube un 0,25% en los 44.879,65 puntos, el S&P500 arranca la jornada con alzas del 0,27% en los 6.091 y el Nasdaq Composite repunta un 0,25% en los 19.752.
Dato de empleo bueno, pero no tanto…
Y es que justa una hora antes de que abriera el mercado, se conocían unos datos de empleo mejores de lo previsto, pero no tan buenos como para disuadir a la Reserva Federal de recortar las tasas nuevamente a finales de este mes. En concreto, el Departamento de Trabajo de EEUU comunicaba que en noviembre se crearon 227.000 empleos, muy por encima de los 36.000 empleos del mes anterior (debido al impacto de los huracanes y las huelgas en compañías como Boeing) y por encima de la previsión del consenso, que anticipaba 200.000.
Por su parte, la tasa de desempleo de EEUU subió al 4,2% desde un nivel del 4,1%, según el Departamento de Trabajo, frente a una previsión del 4,2%, mientras que el número de desempleados se ha elevado hasta los 7,1 millones. En cuando al indicador de salarios medios por hora, subió un 0,4% en noviembre; la previsión era de un incremento del 0,3%.
Con estos datos, que se superan las estimaciones del mercado pero no son muy superiores, podrían despejarse las dudas acerca de una nueva baja de tipos por parte de la Reserva Federal en su reunión de diciembre. En este sentido, el presidente de la Fed, Jerome Powell, explicó el pasado miércoles que la fortaleza que está mostrando la economía norteamericana permite al organismo adoptar un enfoque más “precavido” a la hora de recortar los tipos de interés. “Estamos en un camino de llevar los tipos a un nivel más neutral con el tiempo. La economía es fuerte, más fuerte de lo que pensábamos que iba a ser en septiembre. La buena noticia es que podemos ser un poco más precavidos a la hora de buscar el tipo neutral”, señaló.
También en EEUU esta tarde se publicará la lectura preliminar del índice de sentimiento de los consumidores, del mes de diciembre, elaborado por la Universidad de Michigan, y que se espera haya mejorado ligeramente el del mes anterior.
Fuente: Estrategia de Inversión
2.- Ulta Beauty, Lululemon, Gitlab y DocuSign suben antes del mercado:
Los futuros de las acciones estadounidenses cotizaron prácticamente sin cambios el viernes, y los inversores se mostraron cautelosos antes de la publicación de los datos oficiales mensuales de empleo, muy seguidos.
A continuación se presentan algunos de los movimientos más importantes de las acciones estadounidenses previas a la apertura del mercado hoy:
- Las acciones de Ulta Beauty (NASDAQ:ULTA) subieron un 11% después de que el minorista de cosméticos aumentara su pronóstico de ganancias anuales, lo que indica una reactivación de la demanda de perfumes y maquillaje durante la temporada de compras navideñas.
- Las acciones de Lululemon Athletica (NASDAQ:LULU) subieron un 9,3% después de que el fabricante de ropa deportiva aumentara sus pronósticos para todo el año, apostando por una demanda resistente de su ropa deportiva en los EE. UU. durante la temporada de compras navideñas y una fortaleza continua en su negocio internacional.
- Las acciones de Gitlab (NASDAQ:GTLB) ganaron un 11% después de que la compañía de software informara los resultados y la orientación del tercer trimestre fiscal que superaron las expectativas y anunciara un nuevo director ejecutivo.
- Las acciones de DocuSign (NASDAQ:DOCU) subieron un 12% después de que la empresa de firma electrónica aumentara su pronóstico de ingresos para 2025, luego de un sólido informe de ganancias del tercer trimestre.
- Las acciones de Boeing (NYSE:BA) cayeron un 0,2% después de que un juez estadounidense rechazara el jueves el acuerdo del fabricante de aviones de declararse culpable de fraude a raíz de dos accidentes fatales del 737 MAX, criticando una cláusula de diversidad e inclusión en el acuerdo.
- Las acciones de Robinhood (NASDAQ:HOOD) subieron un 2,2% después de que Goldman Sachs asumiera la cobertura de la compañía de servicios financieros con una calificación de “compra”, citando un crecimiento de ganancias “el mejor de su clase”.
- Las acciones de Shopify (NYSE:SHOP) subieron un 1,8% después de que Loop Capital actualizara la calificación de la plataforma de comercio electrónico de “mantener” a “comprar”, diciendo que los inversores subestiman sus capacidades de inteligencia artificial.
- Las acciones de Rubrik (NYSE:RBRK) subieron un 22% después de que la empresa de seguridad de datos en la nube informara una pérdida ajustada en el tercer trimestre que fue menor de lo esperado y aumentara su orientación.
Fuente: Investing
3.- El crecimiento del empleo en Estados Unidos se acelera en noviembre; la tasa de desempleo sube al 4,2%:
El crecimiento del empleo en Estados Unidos aumentó en noviembre después de verse severamente limitado por huracanes y huelgas, pero esto probablemente no indique un cambio material en las condiciones del mercado laboral, que siguen mejorando de manera constante y permiten a la Reserva Federal recortar las tasas de interés nuevamente este mes.
Las nóminas no agrícolas aumentaron en 227.000 puestos de trabajo el mes pasado después de haber aumentado en 36.000 (una cifra revisada al alza) en octubre, dijo el Departamento de Trabajo en su informe de empleo seguido de cerca el viernes.
Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que las nóminas se acelerarían en 200.000 puestos de trabajo el mes pasado, tras un aumento de 12.000 en octubre informado anteriormente.
Las estimaciones oscilaban entre 155.000 y 275.000 puestos de trabajo. Los economistas han sugerido promediar los aumentos de las nóminas de octubre y noviembre para obtener una tendencia más clara del crecimiento del empleo. El mercado laboral se tambaleó en octubre por los huracanes Helene y Milton, así como por una gran huelga en Boeing (BA.N)., Fábricas en la Costa Oeste.
El recuento inicial de nóminas de octubre probablemente también se vio limitado por un período más corto de recolección de respuestas a la encuesta de establecimientos de donde se derivan las nóminas.
La tasa de respuesta inicial a la encuesta de establecimientos fue del 47,4%, la más baja desde enero de 1991 y muy por debajo del promedio del 69,2% registrado en octubre en los últimos cinco años.
El período de recolección de respuestas fue de sólo 10 días, un poco más de los 10 a 16 días habituales. Otros indicadores del mercado laboral, incluidas las solicitudes por primera vez de prestaciones estatales por desempleo, son coherentes con un mercado laboral saludable pero en desaceleración.
La tasa de desempleo subió al 4,2% después de mantenerse en el 4,1% durante dos meses consecutivos. Los ingresos medios por hora aumentaron un 0,4% después de aumentar un 0,4% en octubre. En los 12 meses hasta noviembre, los salarios avanzaron un 4,0% después de aumentar un 4,0% en octubre.
A primera hora del viernes, los mercados financieros veían una probabilidad de aproximadamente el 72% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en la reunión de política monetaria del banco central estadounidense del 17 y 18 de diciembre, según mostró la herramienta FedWatch de CME.
La Reserva Federal ha reducido los tipos de interés en 75 puntos básicos desde septiembre, cuando inició su ciclo de flexibilización. Su tipo de referencia se sitúa ahora en el rango del 4,50% al 4,75%, tras haber aumentado 5,25 puntos porcentuales entre marzo de 2022 y julio de 2023.
Con la economía continuando su expansión a un ritmo saludable, la inflación estancada por encima del objetivo del 2% del banco central y la incertidumbre política de la administración entrante del presidente electo Donald Trump, la perspectiva de nuevos recortes de tasas en 2025 no es clara.
La confianza empresarial mejoró tras la victoria de Trump, con la esperanza de que se aplicaran menos regulaciones, pero sus promesas de aumentar los aranceles a las importaciones y llevar a cabo deportaciones masivas han suscitado temores de que aumenten los precios y se produzcan trastornos en el mercado laboral.
Los operadores apuestan a que habrá otros dos recortes de tasas el próximo año, y hay más de una posibilidad de que haya un tercero para fines de 2025.
Fuente: Reuters
4.- Detectives de Internet buscan pistas sobre el asesinato de Brian Thompson de UnitedHealth:
Ampliar las imágenes de vigilancia de un arma que podría haber tenido un silenciador. Explorar la web para identificar la marca de una mochila. Triangular los datos de una bicicleta de alquiler para descubrir una ruta de escape.
El impactante asesinato del miércoles en Manhattan de un empleado de UnitedHealthcare (UNH.N), El director ejecutivo Brian Thompson, en lo que la policía calificó como un asesinato selectivo, reunió a un grupo de detectives y fanáticos de crímenes reales en las redes sociales en busca de pistas sobre la motivación del asesino y cómo logró huir de la escena y aparentemente desaparecer en la ciudad de más de 8 millones de personas.
El jueves, la policía estaba examinando pruebas que iban desde un video de vigilancia hasta objetos desechados en las cercanías que podrían contener ADN para encontrar al asesino. Las autoridades también pidieron la ayuda del público y publicaron una foto en la que se ve claramente su rostro.
Mientras tanto, plataformas como Bluesky, Reddit y X publicaron cientos de publicaciones de detectives aficionados que analizaban videos y fotos. “El tipo tenía un silenciador, algo extremadamente difícil de conseguir, especialmente en un estado como Nueva York”, escribió un usuario de Reddit.
En estos foros abundan los llamados detectives de Internet, que examinan los informes disponibles públicamente para descubrir información sobre las consecuencias de los delitos graves. A veces, lo consiguen: los detectives de Internet ayudaron a los investigadores a identificar a numerosos alborotadores que participaron en el motín del Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, tras la victoria electoral presidencial de Joe Biden en 2020.
Pero este tipo de “investigaciones colaborativas” también pueden salir mal. Tras el atentado con bombas en la maratón de Boston en abril de 2013, los usuarios de Reddit difundieron teorías que apuntaban a las personas equivocadas , teorías que luego fueron amplificadas por publicaciones como el New York Post. El FBI publicó fotografías de sus principales sospechosos para acallar las especulaciones.
Las redes sociales ayudan a las personas a conectarse en torno a un tema compartido, pero también difuminan la línea entre noticias y especulaciones, dijo Tahneer Oksman, profesora del departamento de comunicaciones del Marymount Manhattan College en Nueva York.
“Muchas personas ya no hacen distinciones importantes entre obtener información verificada y conversar o especular sobre dicha información verificada”, dijo.
Fuente: Reuters
5.- La OPEP+ retrasa el aumento de la producción de petróleo hasta abril y extiende los recortes hasta 2026:
La OPEP+ retrasó el jueves el inicio de los aumentos de producción de petróleo en tres meses, hasta abril, y extendió la eliminación total de los recortes en un año, hasta fines de 2026, debido a la débil demanda y al auge de la producción fuera del grupo.
La OPEP+, que bombea aproximadamente la mitad del petróleo del mundo, había planeado comenzar a eliminar los recortes a partir de octubre de 2024, pero una desaceleración de la demanda mundial y el aumento de la producción en otras partes la obligaron a posponer los planes en varias ocasiones.
La OPEP+ agrupa a la Organización de Países Exportadores de Petróleo y aliados como Rusia.
A pesar de los recortes de suministro del grupo, el crudo Brent, el referente mundial del petróleo, se ha mantenido en su mayor parte en un rango de 70 a 80 dólares por barril este año. El jueves cotizaba cerca de 72 dólares por barril, tras haber tocado un mínimo de 2024 por debajo de los 69 dólares en septiembre.
“Se viene hablando de esto (el aumento de la producción) desde junio, pero todavía se están demorando”, dijo Bjarne Schieldrop, analista jefe de materias primas de SEB. “Esto significa que no hay posibilidad de que el precio del petróleo suba en los próximos dos años”.
Schieldrop dijo que el mercado petrolero ahora cambiará su foco a las acciones del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien podría imponer nuevas sanciones a Irán, aranceles a China y ha prometido poner fin a la guerra en Ucrania.
Amrita Sen, de Energy Aspects, dijo que la decisión de la OPEP+ era alcista ya que eliminaba la mayor parte del exceso de oferta para el próximo año: “Pero el mercado cree que Trump quiere precios bajos del petróleo y, por lo tanto, sigue siendo bajista a pesar del anuncio de la OPEP+”.
Durante su mandato anterior como presidente de Estados Unidos, entre 2017 y 2021, Trump atacó repetidamente a la OPEP+ por los altos precios del petróleo y pidió a Arabia Saudita que liberara más petróleo si el reino quería el apoyo de Estados Unidos contra su archirrival Irán.
CORTES PROFUNDOS
Los miembros de la OPEP+ están reteniendo 5,86 millones de barriles por día de producción, o alrededor del 5,7% de la demanda mundial, en una serie de medidas acordadas desde 2022 para apoyar el mercado.
Las medidas incluyen recortes de 2 millones de bpd por parte de todo el grupo, 1,65 millones de bpd de la primera etapa de recortes voluntarios por parte de ocho miembros y otros 2,2 millones de bpd de la segunda etapa de recortes voluntarios por parte de los mismos ocho miembros.
El jueves, la OPEP+ acordó extender los recortes de 2 millones de bpd y 1,65 millones de bpd hasta finales de 2026 desde finales de 2025, según comunicados emitidos por el grupo.
El desmantelamiento gradual de 2,2 millones de recortes comenzará en abril de 2025 con aumentos mensuales de 138.000 bpd, según cálculos de Reuters, y durará 18 meses hasta septiembre de 2026.
El grupo había planeado previamente deshacer el recorte de 2,2 millones en 12 meses mediante aumentos de producción mensuales de 180.000 bpd.
La OPEP+ también acordó permitir que los Emiratos Árabes Unidos aumenten la producción en 300.000 bpd gradualmente desde abril hasta fines de septiembre de 2026, en lugar del plan anterior de comenzarlo en enero de 2025.
Fuente: Reuters
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