Apertura de Mercado
1.- Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq, sin apenas movimientos, tras retroceder desde máximos históricos:
Los principales índices de Wall Street terminaron ayer a la baja, en una jornada en la que los inversores aprovecharon los actuales niveles de máximos -el S&P 500 y el Nasdaq 100 marcaron un nuevo pico histórico en el cierre del pasado viernes en los 6.090,27 y 21.622,25 puntos, respectivamente- para realizar algunas tomas de beneficios. En concreto, la mayor caída de ayer lunes fue para el tecnológico NASDAQ 100, que se dejó un 0,62%, por el 0,61% que recortó el S&P 500; por su parte, el DOW JONES bajó un 0,54%, cerrando en negativo por tercer día consecutivo después de que el miércoles de la semana pasada conquistase por primera vez al cierre los 45.000 puntos.
Este martes, y a la espera de que mañana el Departamento de Trabajo de EEUU publique las lecturas del IPC de noviembre, los futuros de Wall Street cotizan sin grandes movimientos, pero en verde: los futuros del Dow Jones suman un 0,02%, los del S&P500 ganan un 0,09% y los del Nasdaq un 0,08%.
En cuanto a la cifra de subida de precios, se espera que en noviembre la inflación general haya repuntado ligeramente, hasta el 2,7%, y que su subyacente se haya mantenido en el 3,3%, en ambos casos lejos del objetivo del 2% establecido por la Reserva Federal (Fed). “No obstante, y estando estas lecturas descontadas por los inversores, hay cierto temor a que la inflación haya repuntado en noviembre algo más de lo proyectado, lo que pondría en cuestión la nueva rebaja de los tipos de interés de referencia que los inversores dan por hecho que llevará a cabo la Fed la semana que viene. Así, unas cifras de inflación por encima de lo esperado podrían provocar una pequeña corrección en las bolsas estadounidenses”, apunta Juan J. Fdez-Figares, de Link Securities.
Fuente: Estrategia de Inversión
2.- Oracle, AutoZone y Alaska Air cayeron antes de la apertura del mercado; Eli Lilly subió:
Los futuros de las acciones estadounidenses se estabilizaron el martes después de las pérdidas de la sesión anterior, con rangos de negociación limitados antes de la publicación clave de la inflación de la semana.
A continuación se presentan algunos de los movimientos más importantes de las acciones estadounidenses previas a la apertura del mercado hoy:
- Las acciones de Oracle (NYSE:ORCL) cayeron un 6,5% después de que las ganancias trimestrales de la empresa de la nube no alcanzaran las elevadas estimaciones de la calle, en medio de una mayor competencia en el sector.
- Las acciones de AutoZone (NYSE:AZO) cayeron un 1,3% después de que el minorista de repuestos de automóviles informara ganancias del primer trimestre que no alcanzaron las expectativas del mercado.
- Las acciones de MongoDB (NASDAQ:MDB) cayeron un 9% a pesar de que la compañía de software aumentó su pronóstico de resultados anuales, y el director financiero y director de operaciones, Michael Gordon, renunció a ambos roles al final del año fiscal actual.
- Las acciones de C3.ai (NYSE:AI) cayeron un 6,3% después de que las ganancias trimestrales de la empresa de tecnología superaran las estimaciones debido a la sólida demanda impulsada por IA, pero el camino hacia un flujo de caja libre sostenible se retrasó 12 meses.
- Las acciones de Eli Lilly (NYSE:LLY) subieron un 1,4% después de que la farmacéutica anunciara una nueva recompra de acciones por 15 mil millones de dólares y aumentara su dividendo.
- Las acciones de Alaska Air (NYSE:ALK) subieron un 11% después de que la aerolínea aumentara su pronóstico de ganancias para el cuarto trimestre, debido a la sólida demanda de viajes y la mejora de los precios.
- Las acciones de Micron Technology (NASDAQ:MU) subieron un 2,2% después de que el Departamento de Comercio de EE. UU. finalizara un subsidio de más de $ 6.1 mil millones para el fabricante de chips de memoria para apoyar la construcción de varias instalaciones de semiconductores nacionales.
- Las acciones de Pinterest (NYSE:PINS) cayeron un 1,7% después de que Piper Sandler rebajara su calificación de la plataforma para compartir imágenes de “sobreponderada” a “neutral”, citando un mercado publicitario competitivo.
- Las acciones de eBay (NASDAQ:EBAY) cayeron un 2,6% debido a que Jefferies redujo la calificación de la empresa de comercio electrónico a “rendimiento inferior” desde “mantener”, lo que refleja las preocupaciones sobre la rentabilidad del mercado principal de eBay y su dependencia de ciertos segmentos comerciales para obtener ingresos.
Fuente: Investing
3.- Morgan Stanley eleva calificación de GM y objetivo de Tesla:
Morgan Stanley elevó la calificación de General Motors (NYSE:GM) a Equal-Weight en una nota publicada el martes y elevó su precio objetivo para las acciones a 54 dólares por acción, citando la mejora de los fundamentos y los ajustes estratégicos en sus operaciones.
Los analistas destacaron una suposición más alta para las ganancias normalizadas, impulsada por menores pérdidas en las empresas conjuntas de GM en China y la división Cruise, así como márgenes sólidos en los vehículos ICE.
“Ha habido varios desarrollos materiales en GM desde nuestra rebaja de calificación en septiembre que han demostrado una mejor ejecución y disciplina de capital”, dijo Morgan Stanley (NYSE:MS).
Estos avances incluyen sólidos resultados del tercer trimestre con una perspectiva mejorada, la venta de una participación del 50% en una planta de baterías de Michigan, el deterioro/reestructuración de su empresa conjunta china, el anuncio de un memorando de entendimiento con Hyundai (OTC:HYMTF) para explorar una amplia gama de colaboraciones y los resultados de las elecciones estadounidenses que pueden extender la vida útil de los activos relacionados con ICE.
El banco también aumentó su objetivo alcista para GM a USD 80 desde USD 72, lo que refleja posibles ganancias a largo plazo.
Mientras tanto, Tesla (NASDAQ:TSLA) siguió siendo la mejor opción de Morgan Stanley, con su precio objetivo elevado a $400 desde $310 por acción.
El banco de inversión destacó el entusiasmo de los inversores en torno al papel de Tesla en la inteligencia artificial, la energía renovable y las tendencias de deslocalización, destacando su potencial para expandirse a mercados más amplios más allá del automotriz.
“La entrada de Elon Musk en la esfera política ha ampliado el pensamiento de los inversores en torno a las perspectivas fundamentales de Tesla”, afirmó el banco.
Anticipan que el liderazgo de Tesla en los sectores de movilidad autónoma y eléctrica crecerá en medio de la evolución de las políticas estadounidenses, consolidando su posición en el panorama industrial.
En general, Morgan Stanley anticipa un 2025 turbulento para el sector automotriz, citando la evolución de las políticas estadounidenses, los impactos arancelarios y la transición a vehículos eléctricos y autónomos.
Se espera que las ventas de automóviles en Estados Unidos crezcan modestamente, proyectando una tasa anualizada anualizada (SAAR) de caso base de 16,3 millones de unidades, mientras que se pronostica que la penetración de vehículos eléctricos disminuirá ligeramente antes de recuperarse.
Fuente: Investing
4.- China investiga a Nvidia por prácticas antimonopolio y aumenta las tensiones por los chips en EE.UU.:
China dijo el lunes que ha iniciado una investigación sobre Nvidia (NVDA.O)., por presuntas violaciones a la ley antimonopolio del país, una investigación considerada ampliamente como una represalia contra las últimas restricciones de Washington al sector de chips chino.
El comunicado de la Administración Estatal de Regulación del Mercado que anuncia la investigación no dio detalles sobre cómo la compañía estadounidense, conocida por su inteligencia artificial y chips para juegos, podría haber violado las leyes antimonopolio de China.
Dijo que el fabricante de chips estadounidense también era sospechoso de violar los compromisos que asumió durante su adquisición del diseñador de chips israelí Mellanox Technologies, según los términos descritos en la aprobación condicional de ese acuerdo por parte del regulador en 2020.
El anuncio es la última salva en una larga guerra comercial entre China y Estados Unidos mientras los países compiten por la superioridad tecnológica.
La semana pasada, cuatro de las principales asociaciones industriales de China emitieron una respuesta poco común y coordinada en la que afirmaban que las empresas chinas deberían tener cuidado de comprar chips estadounidenses porque ” ya no eran seguros” y deberían comprar localmente.
Las acciones de Nvidia cerraron el lunes con una baja del 2,5%. Un portavoz de Nvidia dijo que la compañía trabajó duro para “ofrecer los mejores productos que podemos en cada región y cumplir con nuestros compromisos en todos los lugares donde operamos”, y agregó que “estamos felices de responder cualquier pregunta que los reguladores puedan tener sobre nuestro negocio”.
Bob O’Donnell, analista jefe de TECHnalysis Research, dijo a Reuters que es poco probable que la investigación tenga un gran impacto en la compañía, particularmente en el corto plazo, porque la mayoría de los chips más avanzados de Nvidia ya tienen restringida su venta en China.
La investigación se produce después de que la semana pasada Estados Unidos lanzara su tercera ofensiva en tres años contra la industria de semiconductores de China, que vio a Washington frenar las exportaciones a 140 empresas, incluidos fabricantes de equipos de chips.
Poco después del anuncio de Washington, Pekín prohibió las exportaciones a Estados Unidos de minerales críticos como galio, germanio y antimonio.
Nvidia es una de las muchas empresas atrapadas en las fricciones entre Estados Unidos y China. Las sanciones estadounidenses de 2022 prohibieron los envíos de chips de inteligencia artificial A100 y H100 a China, lo que llevó a Nvidia a desarrollar versiones modificadas. Estas variantes específicas para China fueron restringidas posteriormente bajo controles estadounidenses más estrictos en octubre de 2023, lo que llevó a Nvidia a lanzar otro conjunto de chips modificados para el mercado chino.
“Está claro que el gobierno chino está tratando de reaccionar contra las recientes restricciones de Estados Unidos, pero su capacidad para impactar en la industria de semiconductores estadounidense continúa disminuyendo con el tiempo”, dijo O’Donnell.
Antes de esas restricciones, Nvidia dominaba el mercado chino de chips de inteligencia artificial con una participación de más del 90%. Sin embargo, enfrenta una creciente competencia de sus rivales nacionales, entre los que destaca Huawei. China representó alrededor del 17% de los ingresos de Nvidia en el año hasta fines de enero, una caída desde el 26% dos años antes.
En 2020, la empresa obtuvo una aprobación clave de China para su adquisición de Mellanox Technologies, para alivio de los inversores que sentían que la fricción comercial entre China y Estados Unidos podría complicar el proceso.
A Nvidia y a la entidad fusionada se les impusieron múltiples condiciones, exigiéndoles suministrar aceleradores de GPU al mercado chino en términos “justos, razonables y no discriminatorios”.
Las empresas también deben brindar a los clientes y distribuidores la oportunidad de comprar hasta un año de inventario de aceleradores de GPU Nvidia y equipos de red Mellanox bajo estos términos.
Las condiciones también prohíben la agrupación forzada de productos, las condiciones comerciales irrazonables, las restricciones de compra y el trato discriminatorio de los clientes que compran productos por separado.
La última vez que China lanzó una investigación antimonopolio sobre una empresa tecnológica extranjera de alto perfil fue en 2013, cuando investigó a Qualcomm (QCOM.O)., filial local por cobrar de más y abusar de su posición de mercado en estándares de comunicación inalámbrica.
Posteriormente, Qualcomm acordó pagar una multa de 975 millones de dólares , la mayor multa que China había otorgado jamás a una empresa en ese momento.
Fuente: Reuters
5.- El dólar reafirma su fortaleza:
Una mirada al día que se avecina en los mercados estadounidenses y mundiales por parte de Mike Dolan
Con la ayuda de un respaldo en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, el dólar ha redescubierto su atractivo antes de una ola de recortes de las tasas de interés en el extranjero esta semana, y los mercados de China dan solo una bienvenida vacilante a la nueva orientación política de Beijing.
Mientras las ventas de deuda del Tesoro se reanudan en serio más tarde el martes y se espera el informe de inflación de precios al consumidor del miércoles, los rendimientos a 10 años han vuelto a superar el 4,2%.
Esto sigue a una caída de tres semanas de más de 30 puntos básicos desde los máximos posteriores a las elecciones y a una perforación de los indicadores de volatilidad de los bonos a su nivel más bajo en más de dos años.
El afianzamiento de los rendimientos también ayudó a impulsar al dólar, especialmente frente a las monedas que enfrentan otra ronda de flexibilización de los bancos centrales esta semana.
El dólar estadounidense alcanzó su nivel más alto frente al dólar canadiense desde abril de 2020, mientras los operadores analizan si el Banco de Canadá recortará su tasa de interés principal en otros 50 puntos básicos el miércoles, sobre todo porque las amenazas arancelarias del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, afectaron el sentimiento allí.
Pero como se espera que el Banco Central Europeo y el Banco Nacional Suizo vuelvan a recortar las tasas esta semana, el euro y el franco suizo también volvieron a estar bajo presión.
Aunque el Banco de la Reserva de Australia mantuvo su línea durante la noche, hubo suficientes ruidos moderados allí como para arrastrar también al dólar australiano a la baja.
Fuente: Investing
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