Apertura de Mercado
1.- Vuelven las compras al Nasdaq y S&P500 a la espera de Netflix, que arranca los resultados de las big tech:
Tono mixto en la apertura reaccionado a la situación de cierre de ayer: El Dow Jones se mueve con recortes y rebote para S&P 500 y también para el Nasdaq, con la vista puesta en los resultados empresariales que se siguen conociendo y en los de Netflix, que, esta noche, al cierre del mercado abre la veda de los de las grandes tecnológicas.
De resaca. Así se muestran en esta cuarta sesión bursátil de la semana los indicadores neoyorkinos, con la vista puesta en una sesión que desactiva los miedos generados en la última sesión en el mercado, a cuenta del fuerte varapalo vivido por las empresas tecnológicas, las que de verdad están moviendo en lo que llevamos 2024, el mercado.
Así el DOW JONES Ind Average se toma un descanso en la apertura tras los avances de ayer, con subidas del 0,34% hasta los 41.057 puntos, el S&P 500 gana un 0,20% hasta los 5.599 puntos y el Nasdaq OMX se revaloriza en los primeros movimientos de este jueves un 0,55% hasta los 18.096 puntos.
Wall Street vivía ayer una jornada de caídas en dos de sus tres principales índices algo a lo que no nos tiene acostumbrados- arrastrados por un sector tecnológico (sobre todo la parte relacionada con la Inteligencia Artificial y los semiconductores), a la baja debido a declaraciones macropolíticas en medio de la campaña electoral a la presidencia de EEUU.
Así, por un lado, “el candidato republicano, Trump, ‘acusó’ a Taiwán de haberse apropiado del negocio de semiconductores estadounidense y anunció potenciales cambios en la relación con la isla, sobre todo en lo que concierne a su defensa, que dijo que debían comenzar a pagar; y, por otro, la Administración Biden filtró a algunos medios que había anunciado a sus aliados la imposición de nuevas barreras y restricciones a las exportaciones de tecnología de semiconductores a China”, lo que afectó a las compañías del sector, ya que muchas de ellas tienen una elevada exposición al mercado chino, explica Juan J. Fdez-Figares, de Link Securities.
Con ello, el Nasdaq Composite sufrió su mayor caída porcentual en un día (-2,8%) desde diciembre de 2022. Mientras, el S&P 500 bajó un 1,39% hasta los 5.588,27 puntos, el NASDAQ 100 cayó un 2,94% en 19.799 y el Dow Jones subió un 0,59%, a 41.198,08 puntos. Este jueves los futuros americanos cotizan también con tono mixto pero los índices cambian su signo respecto al cierre de ayer. Así los futuros del Dow Jones se dejan en este momento un 0,12%, mientras que los del S&P500 y Nasdaq 100 anticipan subidas del 0,13 y 0,32%.
Fuente: Estrategia de Inversión
2.- TSMC y Netflix suben antes de la comercialización; Domino's Pizza y Beyond Meat caen:
Los futuros de acciones estadounidenses subieron en su mayoría el jueves, con las acciones tecnológicas recuperándose después de la caída de la temporada anterior.
A continuación se presentan algunos de los movimientos más importantes de las acciones estadounidenses previas a la apertura del mercado hoy:
- Las acciones de Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM) subieron un 1,1% después de que el mayor fabricante de chips por contrato del mundo publicara un considerable aumento del 36% en las ganancias netas del segundo trimestre el jueves temprano, aprovechando el aumento de la demanda de semiconductores utilizados en aplicaciones de inteligencia artificial.
- Las acciones de Netflix (NASDAQ:NFLX) subieron un 0,3% antes de que el gigante del streaming publicara sus resultados trimestrales tras el cierre. La compañía ya había previsto una menor incorporación de suscriptores netos en el segundo trimestre que en los tres primeros meses del año.
- Las acciones de DR Horton (NYSE:DHI) cayeron un 2,1% después de que el constructor de viviendas recortara su perspectiva de ingresos para todo el año, incluso después de superar las estimaciones de ganancias trimestrales, y también aprobara una nueva autorización de recompra de acciones por un total de $ 4 mil millones.
- Las acciones de Domino’s Pizza (NYSE:DPZ) cayeron un 12% después de que la cadena de pizzas no alcanzara las estimaciones de ventas trimestrales en las mismas tiendas, ya que las preocupaciones por la inflación desanimaron a los consumidores estadounidenses.
- Las acciones de Beyond Meat (NASDAQ:BYND) cayeron un 13% luego de un informe de que el productor de carne de origen vegetal se reunió con los tenedores de bonos para comenzar a discutir sobre la reestructuración de su balance.
- Los ADR de Novartis (SIX:NOVN) cayeron un 2,1% a pesar de que el gigante farmacéutico suizo aumentó su previsión de beneficios, ya que el fabricante de medicamentos suizo informó de beneficios y ventas del segundo trimestre superiores a las expectativas.
- Los ADR de Infosys (NS:INFY) aumentaron un 3,8% después de que el gigante indio de la subcontratación informara sobre ganancias crecientes y pronosticara un ligero repunte en el crecimiento de las ventas para el año.
- Las acciones de Blackstone (NYSE:BX) cayeron un 0,8% después de que la firma de inversión publicara solo un aumento modesto en sus ganancias distribuibles del segundo trimestre, con un salto en las ventas de activos en sus divisiones de capital privado y crédito compensando una caída en su brazo inmobiliario.
Fuente: Investing
3.- El BCE deja sin cambios los tipos de interés; el foco pasa a la reunión de septiembre:
El BCE cumple los pronósticos y deja sin cambios los tipos de interés tras el recorte que acometió el pasado mes de junio. La institución advierte de que “las presiones inflacionistas internas siguen siendo intensas”
El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), reunido hoy en Frankfurt, mantiene sin cambios los tipos de interés: la tasa de referencia para las operaciones principales de financiación se queda en el 4,25%, la facilidad de depósito en el 3,75% y la de la facilidad marginal de préstamo, en el 4,50%.
Una decisión que a lo largo de la rueda de prensa la presidenta de la entidad ha confirmado que, en esta ocasión, se ha producido por unanimidad. Recordemos que la anterior, la decisión de bajada de tipos de 25 pipos, se produjo con un voto en contra.
La institución que preside Christine Lagarde explica que “si bien algunos indicadores de la inflación subyacente aumentaron en mayo debido a factores transitorios, la mayor parte se han mantenido estables o han descendido en junio”. Asimismo, “en línea con lo esperado, el impacto inflacionista del elevado crecimiento de los salarios se ha visto absorbido por los beneficios”.
No obstante, el BCE incluye un gran ‘pero’ en su comunicado de julio. Si bien “la política monetaria mantiene unas condiciones de financiación restrictivas”, señala la institución, “al mismo tiempo las presiones inflacionistas internas siguen siendo intensas, la inflación de los servicios es elevada y es probable que la inflación general continúe por encima del objetivo hasta bien avanzado el próximo año”.
El Consejo de Gobierno reitera en su comunicado que tiene la determinación de asegurar que la inflación vuelva a situarse pronto en su objetivo del 2 % a medio plazo, y mantendrá los tipos de interés oficiales “en niveles suficientemente restrictivos durante el tiempo que sea necesario para lograr ese objetivo”. Los responsables de la política monetaria continuarán aplicando “un enfoque dependiente de los datos, en el que las decisiones se adoptan en cada reunión, para determinar el nivel de restricción y su duración apropiados”.
En particular, recuerda que “sus decisiones sobre los tipos de interés se basarán en su valoración de las perspectivas de inflación teniendo en cuenta los nuevos datos económicos y financieros, la dinámica de la inflación subyacente y la intensidad de la transmisión de la política monetaria, sin comprometerse de antemano con ninguna senda concreta de tipos”.
En concreto, en la rueda de prensa, Christine Lagarde ha señalado que “la pregunta sobre qué
se hará en septiembre sigue muy abierta”, avanzando además que “dependerá de los datos que tengamos pero no hay camino predeterminado…esto irá reunión a reunión”, aunque reconociendo que en septiembre, con dos meses de datos por delante y a la vista de las publicaciones tras el verano de las previsiones del BCE “tendremos más datos con los que trabajar”
Fuente: Estrategia de Inversión
4.- Warner Bros Discovery está considerando separarse:
Según un informe del Financial Times del jueves, Warner Bros. Discovery (NASDAQ:WBD) está considerando un plan para separar sus negocios de transmisión digital y de estudios de sus cadenas de televisión tradicionales.
Se dice que el gigante de los medios, propietario de cadenas como CNN y HBO, ha discutido el plan mientras evalúa cómo aumentar el precio de sus acciones.
Citando a personas familiarizadas con el asunto, el Financial Times dijo que el director ejecutivo de Warner Bros Discovery, David Zaslav, estaba analizando varias opciones estratégicas, incluida la venta de activos y la división de su estudio de películas Warner Bros y el servicio de transmisión Max en una nueva empresa.
Las acciones de WBD han caído más del 23% este año, mientras que sus acciones han caído más del 32% en los últimos 12 meses, a pesar de una ganancia del 21% en el último mes.
El Financial Times dijo que Warner Bros Discovery aún no ha contratado un banco de inversión para iniciar ninguna transacción específica, aunque su alta dirección ha estado hablando con asesores.
Además, la publicación dice que personas cercanas a WBD se han acercado informalmente a asesores de empresas de medios rivales para entender si estarían interesados en analizar posibles opciones de fusiones y adquisiciones con algunos de sus activos existentes.
Sin embargo, señalan que la ruptura parece ser la opción más fuerte.
En una nota a clientes esta semana, los analistas del Bank of America dijeron que WBD podría crear valor para sus accionistas si explorara opciones estratégicas, incluida una posible venta.
“Si bien varias suposiciones financieras detrás de la combinación de Warner Media y Discovery no se han materializado, aún creemos que varios de los activos de WBD son los mejores en su clase con un tremendo valor no reconocido”, señaló Bank of America en una nota.
Además, los analistas de Benchmark dijeron en una nota que “el estudio Warner Bros., potencialmente Max/HBO e incluso CNN todavía se clasifican como activos mediáticos globales que son la joya de la corona, y que la recuperación del precio de las acciones de WBD también depende de que se alivie la erosión del valor de cola de las redes lineales”.
Fuente: Investing
5.- Cotización de Mercados
Los precios de los Futuros del petróleo cotizan en este momento sin grandes variaciones, aunque con caídas a primera hora de la tarde. El Brent de referencia en Europa resta un 0,25% hasta los 84,90 dólares por barril, mientras que el West Texas recorta un 0,20% en los 81,28 dólares.
Los precios del Oro subían el jueves, cotizando no muy lejos de un máximo histórico alcanzado en la sesión anterior, ya que la creciente expectativa de un recorte de los tipos de interés estadounidenses en septiembre elevó la demanda de lingotes, que no ofrecen intereses. El oro al contado subía un 0,23%, hasta los 2.465 dólares por onza, mientras que los Futuros del oro estadounidense también subían un 0,24%, a 2.465,85 dólares.
En el mercado de divisas, el Euro Dólar se mantiene en 1,0922, con recortes del 0,14% para la moneda única europea, mientras, en el mercado de las criptomonedas, el Bitcoin sube un 0,45% en los 65.028 dólares.
Por último, en la renta fija la rentabilidad del bono Estados Unidos 10 años sube con fuerza hasta el 4,1818% mientras que el bono a 2 años coloca su rendimiento en el 4,45%.
Fuente: Estrategia de Inversión
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