Apertura de Mercado
1.- Wall Street: El Dow Jones intenta mantener el impulso alcista tras un dato del IPC sin sorpresas:
El DOW JONES sube un 0,07% hasta marcar 39.794 puntos, mientras que el S&P 500 sube un 0,08% hasta los 5.438 puntos. El Nasdaq avanza un 0,07% hasta los 17.199 puntos.
Los índices neoyorquinos vienen de una sesión ganadora ayer martes en la que el Dow Jones subió más de 400 puntos, o un 1%. El S&P 500 avanzó un 1,7% al cierre de la sesión regular mientras que el Nasdaq de gran peso tecnológico se anotó una revalorización de un 2,4%.
Con los avances de ayer, los tres grandes índices se encuentran ya por encima de su nivel de cierre del 2 de agosto, que fue la sesión anterior a la liquidación del mercado global que se produjo el 5 de agosto ante las preocupaciones por una posible recesión en EEUU y el desmantelamiento de los carry trades del yen.
De hecho, la velocidad del repunte está inquietando a algunas voces de Wall Street. Es el caso de Mohamed El-Erian, asesor económico jefe de Allianz, que reconoce en declaraciones a la CNBC que “no me sorprende que nos hayamos recuperado. Me sorprende lo rápido y lo mucho que nos hemos recuperado”.
El mercado recibió una buena noticia el martes cuando el informe del índice de precios al productor (IPP) mostró una menor presión inflacionista de la esperado. Hoy, poco antes de la apertura, ha llegado el plato fuerte de la semana con la publicación del IPC de julio, que ha cumplido los pronósticos. Según los datos publicados por el Departamento de Trabajo, el IPC aumentó un 0,2% en julio, como estaba previsto, frente a la caída del -0,1% de junio, mientras que en su vertiente interanual se ha reducido desde el 3,0% de junio al 2,9% de julio.
La inflación subyacente, que excluye los precios de la energía y de los alimentos no preparados, ha disminuido desde el 3,3% de junio al 3,2% de julio, mientras que en tasa mensual ha subido un 0,2%, frente al 0,1% de junio.
Sin embargo, incluso un informe del IPC en línea con lo esperado puede no ser suficiente para alentar a los inversores que están preocupados por las recientes señales de que el mercado laboral estadounidense se está debilitando. “Creo que el riesgo de inflación es mucho menor que el riesgo de desempleo”, avisa El-Erian.
Fuente: Estrategia de Inversión
2.- Intel, Kellanova y Peloton suben antes del mercado; Starbucks cae:
Los futuros de las acciones estadounidenses cotizaron prácticamente sin cambios el miércoles, mientras los inversores esperan con cautela la publicación de los últimos datos cruciales de precios al consumidor.
A continuación se muestran algunos de los mayores movimientos de las acciones estadounidenses previas al mercado hoy
- Las acciones de Intel (NASDAQ:INTC) subieron un 0,4% después de que una presentación regulatoria mostrara que el fabricante de chips vendió su participación de 1,18 millones de acciones en Arm Holdings (NASDAQ:ARM), un 1,8% más, en el segundo trimestre, después de decir a principios de este mes que recortaría más del 15% de su fuerza laboral y suspendería su dividendo en medio de un retroceso en el gasto.
- Las acciones de Kellanova (NYSE:K) subieron un 8% después de que el Wall Street Journal informara que el gigante del chocolate Mars busca pagar 83,50 dólares por cada acción del fabricante de alimentos envasados, una prima del 12% respecto del cierre del martes, al tiempo que valora la empresa en más de 30.000 millones de dólares.
- Las acciones de Peloton (NASDAQ:PTON) subieron un 6,3% después de que el fabricante de equipos de ejercicio anunciara una asociación con Fitbit (NYSE:FIT) de Google (NASDAQ:GOOGL) para brindar a sus usuarios premium acceso a su contenido de fitness, a partir de principios de septiembre.
- Las acciones de Starbucks (NASDAQ:SBUX) cayeron un 0,3%, devolviendo parte de las fuertes ganancias de la sesión anterior después de que la cadena de café nombrara a Brian Niccol de Chipotle (NYSE:CMG) como su nuevo CEO, reemplazando a Laxman Narasimhan, quien estuvo al mando durante casi un año y medio.
- Las acciones de UBS (NYSE:UBS) subieron un 3,2% después de que el gigante bancario suizo informara un impresionante desempeño en el segundo trimestre, detallando una ganancia neta de $ 1.14 mil millones, superando cómodamente las previsiones.
- Las acciones de Cardinal Health (NYSE:CAH) subieron un 6,7% después de que la compañía de servicios de atención médica aumentara su orientación para el año fiscal 2025 después de los sólidos resultados de 2024.
- Las acciones de Tencent Holdings (OTC:TCEHY) serán el centro de atención después de que la compañía de videojuegos más grande del mundo y operador de la plataforma de mensajería WeChat informara un aumento del 8% en los ingresos del segundo trimestre, impulsado por una recuperación en su negocio de juegos.
- Las acciones de Medtronic (NYSE:MDT) cayeron un 0,6% después de que Stifel rebajara su postura sobre la compañía de dispositivos médicos de “comprar” a “mantener”, citando una perspectiva de crecimiento difícil.
Fuente: Investing
3.- Esta es ahora una Fed que prioriza los datos laborales, no una Fed que prioriza los datos de inflación:
El índice de precios al consumidor (IPC) de Estados Unidos correspondiente a julio indicó una ligera moderación de la inflación, y tanto las cifras básicas como las generales estuvieron por debajo de las expectativas.
El IPC aumentó un 0,2% en julio, en estrecha sintonía con las previsiones de consenso. Este aumento se atribuye a un aumento mensual no redondeado del 0,15%.
Los precios de la energía se mantuvieron en gran medida estables durante el mes, sin cambios significativos en los costos de la gasolina y la electricidad. Los precios de la gasolina cayeron aproximadamente un 2% en comparación con julio del año anterior, mientras que los precios de la electricidad experimentaron un aumento interanual del 4,9%.
Los precios de los alimentos experimentaron un modesto repunte del 0,2% en julio y han aumentado un 2,2% en los últimos doce meses. La desaceleración de la inflación de los alimentos, que había superado el 11% en 2022, ahora está volviendo a la tasa cercana al 2% que era típica antes del inicio de la pandemia.
El moderado crecimiento de los precios de la energía y los alimentos ha contribuido a que la tasa de inflación anual del IPC se redujera al 2,9%, lo que supone la primera vez desde marzo de 2021 que la cifra cae por debajo del 3%.
Los datos sugieren que las presiones inflacionarias pueden estar suavizándose, lo que supone un cierto alivio respecto de las elevadas tasas experimentadas el año anterior.
Lo que dicen los economistas de Wall Street
“Ahora estamos ante una Fed que prioriza los datos laborales, no los datos de inflación , y los datos laborales entrantes determinarán cuán agresivamente la Fed adelantará los recortes de tasas”, dijeron los economistas de Evercore ISI.
“Este dato no es tan benigno como para sugerir que la Fed tiene total libertad para enfocarse en el mercado laboral, de modo que el listón para un recorte de 50 puntos básicos en septiembre bajaría aún más con un aumento inmediato del riesgo. Pero el listón para un recorte de 50 puntos básicos, aunque todavía no se ha alcanzado, sigue siendo bajo, y nada en este dato sugiere una restricción inflacionaria más seria sobre la capacidad de la Fed para gestionar los riesgos de empleo”.
Los economistas de Wells Fargo agregaron: “Los datos de hoy dejan al FOMC en un patrón de espera y no resuelven el debate de 25 o 50 puntos básicos para septiembre”.
Citi: “Un tercer mes de inflación básica anualizada particularmente favorable de ~2% permitirá a los funcionarios de la Fed centrar su atención en los riesgos asimétricos en torno al mercado laboral. Seguimos esperando el inicio de los recortes de tasas en septiembre con un recorte de 50 puntos básicos”.
Fuente: Investing
4.- El dólar reduce pérdidas tras los datos de inflación de EE.UU. Oro cerca de máximos históricos:
El dólar estadounidense recortó sus pérdidas frente a una canasta de monedas el miércoles, luego de que datos del índice de precios al consumidor mostraron que la inflación está cediendo, lo que no ayudó a respaldar las expectativas de un gran recorte de tasas.
El índice del dólar, que sigue la moneda estadounidense frente a seis pares principales, estaba en 102,59, un descenso del 0,04%.
El oro cotiza cerca de máximos históricos
El oro se cotizó ligeramente por debajo de su máximo histórico de 2.475 dólares alcanzado el 12 de agosto, mientras los mercados evaluaban los últimos datos de precios en busca de pistas sobre las perspectivas de política monetaria de la Reserva Federal. La inflación al consumidor en Estados Unidos se redujo al 2,9% en julio, menos de lo que esperaba el mercado, que esperaba que se mantuviera sin cambios en el 3%, mientras que el indicador básico se redujo a un mínimo de más de tres años del 3,2%.
Aun así, la inflación persistentemente alta en los servicios de alojamiento y transporte llevó a los mercados a reducir la magnitud del esperado recorte de tipos de la Fed en septiembre, lo que redujo el fuerte impulso de los precios del oro debido a la relación del lingote con los activos que generan intereses. Mientras tanto, los continuos ataques entre Israel y sus vecinos de Gaza y Líbano mantuvieron los riesgos geopolíticos en los mercados financieros, lo que respaldó al oro y otros activos de refugio seguro.
Fuente: TradingEconomic
5.- Sube el crudo por caída de inventarios en EE.UU.
Los precios del crudo subieron el miércoles, impulsados por los datos benignos de inflación, así como por una reducción mayor a la esperada en las reservas estadounidenses.
A las 09:35 ET, los futuros del crudo estadounidense (WTI) subieron un 0,1% a 78,44 dólares el barril, mientras que el contrato Brent subió un 0,2% a 80,86 dólares el barril.
Los datos del Instituto Americano del Petróleo mostraron que los inventarios de petróleo de Estados Unidos se redujeron en 5,2 millones de barriles en la semana hasta el 10 de agosto, mucho más que las expectativas de una reducción de 2 millones de barriles.
La lectura, si es confirmada por los datos oficiales de inventario más tarde en el día, mostró que la demanda se mantuvo sólida en el mayor consumidor de combustible del mundo, incluso cuando la temporada de verano con muchos viajes estaba llegando a su fin.
Fuente: Investing
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