Apertura de Mercado
Apertura al alza de Wall Street, que extiende su rally y parece haber dejado atrás los miedos de principios de agosto. Si los datos de inflación de los últimos días ya habían tranquilizado a los inversores, hoy unas referencias que muestran una economía más saludable de lo esperado ratifican la confianza en un aterrizaje suave.
1.- El Dow Jones sube y reconquista los 40.400 mientras se disipa el miedo a la recesión:
El DOW JONES sube un 1,03% (o 412 puntos) hasta los 40.420 puntos en la apertura de la sesión, mientras que el S&P 500 sube un 0,95%, en 5.507 puntos. El Nasdaq avanza un 1.17% hasta los 19.394 puntos.
Los datos alentadores sobre la inflación de esta semana han barrido en gran medida el miedo a la recesión de los inversores y han llevado a un repunte de las acciones tras la fuerte liquidación mundial de la semana pasada.
Los grandes índices neoyorquinos subieron ayer después de que el índice de precios al consumidor (IPC) reflejara una tasa de inflación anual del 2,9%, la más baja desde 2021. Esos datos, junto con una medida clave de la inflación mayorista publicada el martes que subió menos de lo esperado, han tranquilizado a los inversores, que esperan de nuevo un aterrizaje suave de la economía y que la Reserva Federal baje los tipos de interés en la reunión de septiembre.
Los tres grandes índices estadounidenses cotizan por encima de su nivel de cierre del 2 de agosto, que fue la sesión anterior al desplome del mercado bursátil mundial del 5 de agosto. En lo que va de esta semana, el Dow Jones ha subido un 1,3%, mientras que el índice S&P 500 ha sumado alrededor de un 2%. El Nasdaq ha ganado casi un 2,7% en lo que va de semana.
El informe del IPC confirmó “una tendencia que ha estado vigente durante varios meses: la inflación se modera a un nivel de tasa de crecimiento de precios más normalizado, y que debería seguir generando confianza en la Reserva Federal de que esta parte de su mandato ha sido controlada de forma duradera”, asegura el director global de inversiones de renta fija de BlackRock, Rick Rieder, en declaraciones a la CNBC.
Fuente: Estrategia de Inversión
2.- Walmart, Cisco, Deere y Ulta Beauty suben antes de la apertura del mercado; Alibaba cae:
Los futuros de las acciones estadounidenses cotizaron ligeramente al alza el jueves, antes de la publicación de los datos de ventas minoristas, con los inversores optimistas sobre la posibilidad de un recorte de las tasas de interés en septiembre.
A continuación se muestran algunos de los mayores movimientos de las acciones estadounidenses previas al mercado hoy
- Las acciones de Walmart (NYSE:WMT) subieron un 6,6% después de que el gigante minorista informara un fuerte crecimiento en el segundo trimestre, impulsado por un sólido crecimiento del comercio electrónico y márgenes mejorados.
- Las acciones de Cisco (NASDAQ:CSCO) subieron un 5,9% después de que el gigante de equipos de redes informara ganancias del cuarto trimestre mejores de lo esperado y anunciara un plan de reestructuración, que incluía importantes pérdidas de empleos.
- Las acciones de Ulta Beauty (NASDAQ:ULTA) subieron un 13% después de que Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) de Warren Buffett informara sobre una nueva participación en la compañía de cosméticos, lo que indica un interés en el sector.
- Las acciones de Nike (NYSE:NKE) ganaron un 4,3% después de que Pershing Square de Bill Ackman revelara una posición en el minorista de calzado deportivo, con una participación que comprende aproximadamente 3 millones de acciones, valorada en alrededor de 229 millones de dólares al final del segundo trimestre.
- Las acciones de Deere (NYSE:DE) subieron un 2,7% después de que el fabricante de equipos agrícolas mantuviera su perspectiva de ganancias anuales, lo que indica un mercado resistente para sus tractores y otros equipos agrícolas.
- Las acciones de JD (NASDAQ:JD) subieron un 3,4% después de que el gigante chino del comercio electrónico superara las estimaciones de ganancias trimestrales, ayudado por un festival de ventas de mitad de año y agresivos recortes de precios que llevaron a los consumidores más sensibles a los costos a su plataforma.
- Las acciones de Alibaba (NYSE:BABA) cayeron un 3,3% después de que la empresa china de comercio electrónico no cumpliera con las expectativas de ingresos del primer trimestre, ya que sus ventas de comercio electrónico se vieron presionadas por el gasto cauteloso de los consumidores chinos en una economía vacilante.
- Las acciones de Marathon Digital (NASDAQ:MARA) cayeron un 0,2% después de que la empresa minera de criptomonedas anunciara que había comprado Bitcoin por valor de 249 millones de dólares .
Fuente: Investing
3.- Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo en EE.UU. se sitúan en su nivel más bajo en un mes:
El número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de beneficios por desempleo cayó a un mínimo de un mes la semana pasada, lo que sugiere que sigue vigente una desaceleración ordenada del mercado laboral y frustra las esperanzas del mercado financiero de que la Reserva Federal pueda recortar las tasas de interés en 50 puntos básicos el próximo mes.
La resistencia de la economía se vio reforzada por otros datos publicados el jueves que muestran que las ventas minoristas aumentaron en julio a su nivel más alto en casi un año y medio. Los inversores han estado nerviosos después de que un salto en la tasa de desempleo a un máximo de casi tres años del 4,3% en julio desató temores de que la economía estuviera en recesión o cerca de una desaceleración, preocupaciones que no comparten la mayoría de los economistas.
“Los funcionarios de la Reserva Federal no tienen por qué preocuparse demasiado por las perspectivas, porque los riesgos de una caída de la economía se están disipando rápidamente, con menos despidos y un gasto de consumo robusto”, dijo Christopher Rupkey, economista jefe de FWDBONDS. “La economía no se está descarrilando”.
Las solicitudes iniciales de subsidios estatales por desempleo cayeron en 7.000, a una cifra ajustada estacionalmente de 227.000, durante la semana que terminó el 10 de agosto, dijo el Departamento de Trabajo. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado 235.000 solicitudes para la última semana.
La segunda caída semanal consecutiva borró el aumento de finales de julio, que había impulsado las solicitudes a un máximo de 11 meses.
Las solicitudes de indemnización aumentaron el mes pasado, atribuidas a los cierres temporales de las plantas de vehículos automotores y a las interrupciones causadas por el huracán Beryl en Texas. Los despidos siguen siendo bajos en comparación con los estándares históricos.
El mercado laboral se está desacelerando a medida que las empresas reducen las contrataciones, sin poder seguir el ritmo del aumento de la oferta laboral inducido por la inmigración. Las alzas de tasas de 525 puntos básicos que el banco central estadounidense ha decidido hacer en 2022 y 2023 están frenando la demanda.
El número de personas que recibieron prestaciones después de una semana inicial de ayuda, un indicador de contratación, cayó en 7.000 hasta una cifra ajustada estacionalmente de 1,864 millones durante la semana que terminó el 3 de agosto, según el informe de solicitudes. Las llamadas solicitudes continuas están cerca de los niveles observados por última vez a finales de 2021, lo que indica que más personas están experimentando episodios más prolongados de desempleo.
Fuente: Reuters
4.- Las ventas minoristas en EE.UU. aumentan más de lo esperado en julio:
Las ventas minoristas en Estados Unidos aumentaron más de lo esperado en julio, lo que podría ayudar a disipar los temores del mercado financiero a una fuerte desaceleración económica que fueron avivados por un salto en la tasa de desempleo.
Las ventas minoristas aumentaron un 1,0% el mes pasado después de una caída revisada a la baja del 0,2% en junio, dijo el jueves la Oficina del Censo del Departamento de Comercio.
Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que las ventas minoristas, que son en su mayoría bienes y no están ajustadas por la inflación, avanzarían un 0,3% después de que anteriormente se informó que no habían cambiado.
Las señales de que la demanda no está colapsando podrían impulsar a los mercados financieros a reducir las expectativas de un recorte de 50 puntos básicos en las tasas de interés el mes próximo. Las probabilidades siguen favoreciendo una reducción de un cuarto de punto, con una inflación que aumentó levemente en julio.
Los consumidores mantienen el gasto buscando ofertas y optando por sustitutos de menor precio.
Las ventas minoristas excluyendo automóviles, gasolina, materiales de construcción y servicios de alimentación aumentaron un 0,3% el mes pasado después de avanzar un 0,9% no revisado en junio.
Estas ventas minoristas básicas se corresponden más estrechamente con el componente de gasto de consumo del producto interno bruto. Los sólidos datos colocan a las ventas minoristas en una posición sólida al comienzo del tercer trimestre, a pesar del aumento marginal del mes pasado.
Fuente: Reuters
5.- Estas acciones suben a medida que Warren Buffett revela nuevas participaciones:
Las acciones de Ulta Beauty (NASDAQ:ULTA) y Heico subieron en las operaciones previas a la apertura del mercado el jueves después de que nuevas presentaciones de valores revelaran que Berkshire Hathaway B (NYSE:BRKb) (NYSE:BRKa) de Warren Buffett había comprado estas acciones durante el segundo trimestre.
Al mismo tiempo, el conglomerado recortó sus participaciones en Apple (NASDAQ:AAPL) y Chevron Corp (NYSE:CVX) durante el trimestre, al tiempo que también se deshizo por completo de participaciones en algunas empresas.
Las acciones de Ulta Beauty y Heico subieron más del 16% y el 8% en las operaciones previas a la apertura del mercado del jueves, respectivamente.
Según los documentos 13-F publicados el miércoles, Berkshire Hathaway compró aproximadamente 690.000 acciones de Ulta Beauty, valoradas en unos 266 millones de dólares al 30 de junio. La compañía también adquirió alrededor de un millón de acciones de Heico Corp.
Mientras tanto, la presentación también confirmó la salida completa de Berkshire de Paramount Global, un extraño paso en falso por parte de Buffett. Reconoció haber vendido todas las acciones de Paramount Global Class B (NASDAQ:PARA) con pérdidas durante la reunión anual de accionistas de Berkshire en mayo, tras haberse deshecho de una parte significativa de esa participación en el primer trimestre.
Berkshire también vendió la totalidad de su participación en la empresa tecnológica Snowflake (NYSE:SNOW). Al final del primer trimestre, Berkshire poseía 6,1 millones de acciones de SNOW, valoradas en unos 989 millones de dólares.
Al cierre del segundo trimestre, Berkshire había reducido casi a la mitad su participación en Apple, a 400.000 acciones, valoradas en 84.200 millones de dólares, en línea con su informe de ganancias del segundo trimestre. Buffett había reducido previamente sus tenencias de Apple en un 13% en el primer trimestre, aunque el gigante tecnológico todavía representa alrededor de un tercio de la cartera general de Berkshire.
Es importante señalar que los formularios 13-F solo sirven como una instantánea de las tenencias de la cartera al final del trimestre. Este formulario no tiene en cuenta las transacciones realizadas después de junio, como la venta de acciones de Bank of America Corp (NYSE:BAC) en julio. Además, no incluye detalles sobre las ganancias o pérdidas de ninguna venta.
En otros movimientos notables, Berkshire vendió casi 4,3 millones de acciones de Chevron Corp. (NYSE:CVX), aunque la participación del gigante energético en la cartera de Berkshire aumentó al 6,6% al 30 de junio en comparación con el 5,8% al final del primer trimestre.
El conglomerado de Buffett también redujo sus participaciones en Capital One en aproximadamente 2,6 millones de acciones, Floor & Decor Holdings Inc (NYSE:FND) en más de 800.000 acciones y T-Mobile US Inc (NASDAQ:TMUS) en aproximadamente 570.000 acciones.
Del lado comprador, Buffett añadió 7,2 millones de acciones más de Occidental Petroleum (NYSE:OXY), lo que eleva la participación total a alrededor de 255 millones de acciones, valoradas en casi 16.000 millones de dólares, o el 5,7% de la cartera.
Además, aumentó su posición en Chubb (NYSE:CB) Limited en más de 1,1 millones de acciones, elevando el total a 27 millones.
Fuente: Investing
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