Apertura de Mercado

1.- Subidas para S&P 500 y Nasdaq antes del debate Harris-Trump y el IPC; el Dow, algo rezagado:

El DOW JONES subía un ligero 0,15% en la apertura, antes de darse la vuelta y ceder un 0,18% hasta los 40.764 puntos, mientras que el S&P 500 avanza un 0,43%, en 5.495 puntos. El NASDAQ sube un 0,78% hasta los 17.016 puntos.

Los grandes índices neoyorquinos vienen de una jornada de recuperación ayer lunes tras su peor semana del año. El S&P 500 subió un 1,16% para romper una racha de cuatro días consecutivos en rojo y registrar su primer día ganador en septiembre. El Nasdaq Composite también cerró con un alza del 1,16%, ayudado por el impulso de NVIDIA. El DOW JONES subió 484 puntos, o un 1,20%.

Septiembre es históricamente un mes débil para las acciones, teniendo en cuenta que en los últimos cuatro años el S&P 500 ha cerrado este mes con saldo negativo. En esta ocasión los inversores siguen siendo cautelosos sobre el efecto de la estacionalidad en el rendimiento de las acciones, pero también sobre la incertidumbre en torno a la próxima elección presidencial estadounidense del 5 de noviembre. Este martes por la noche la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump tendrán su primer debate antes de la cita con las urnas, después del cara a cara que protagonizó Trump con el presidente Joe Biden el pasado mes de junio.

“Coincidimos con la opinión de que es probable que el mercado siga agitado al menos hasta las elecciones”, piensa Ohsung Kwon, estratega cuantitativo y de acciones del Bank of America, que avisa además de que “los datos macroeconómicos se han ido debilitando, especialmente en el sector manufacturero/de bienes, que representa el 50% de las ganancias del S&P 500”.

Y es que uno de los grandes frenos del mercado es el miedo a que la Fed no logre un ‘aterrizaje suave’ de la economía. La semana pasada, el informe de nóminas de agosto reflejó un crecimiento de 142.000 empleos, muy por debajo de las expectativas de los economistas. Los resultados ayudaron a impulsar una venta masiva ese día.

Esta semana los focos están puestos en otros dos informes económicos clave, el IPC y el índice de precios de producción de septiembre, que se conocerán el miércoles y el jueves, respectivamente. 

Serán unas de las últimas grandes referencias antes de la reunión de política monetaria de la Fed del 17 y el 18 de septiembre. Actualmente, el mercado da una probabilidad del 100% a un recorte de tipos, aunque la cuantía sigue siendo cuestión de debate. De acuerdo con la herramienta Fedwatch de CME Group, las apuestas apuntan a una probabilidad del 73% a un recorte de 25 puntos, por el 27% que se decanta por un recorte de 50 puntos.

En la renta fija, siempre muy sensible a las perspectivas de tipos, hoy la rentabilidad del bono estadounidense a diez años se mantiene estable en el 3,701%. El bono a dos años paga un 3,66%.

Fuente: Estrategia de Inversión

Wall Street Analista

2.- Apple cae en pre-apertura; Oracle y Mission Produce suben:

 Los futuros de las acciones estadounidenses cotizaron sin cambios el martes, ya que los inversores aguardaban el próximo informe de inflación y los posibles recortes de las tasas de interés de la Reserva Federal.

A las 08:06 ET (12:06 GMT), el contrato de futuros del Dow se mantuvo prácticamente sin cambios, los futuros del S&P 500 habían subido 5 puntos o 0,1%, y los futuros del Nasdaq 100 habían subido 12 puntos o 0,1%.

A continuación se presentan algunos de los mayores movimientos de las acciones estadounidenses en la preapertura de hoy.

  • Las acciones de Apple (NASDAQ:AAPL) cayeron ligeramente en las operaciones previas a la apertura del mercado en Estados Unidos el martes después de que el gigante tecnológico revelara las últimas iteraciones mejoradas con inteligencia artificial de su buque insignia iPhone y el tribunal superior de la Unión Europea falló en contra de la compañía en una batalla legal de años con respecto a sus impuestos en Irlanda.

  • Las acciones de Oracle (NYSE:ORCL) subieron con fuerza antes de la apertura del mercado después de que el grupo anunciara unos resultados fiscales del primer trimestre mejores de lo esperado, impulsados ​​por una fuerte demanda de su negocio en la nube. La empresa de servicios en la nube con sede en Texas también dijo que firmó una asociación estratégica con Amazon (NASDAQ:AMZN) Web Services que permitirá a los clientes acceder a Oracle Autonomous Database y Oracle Exadata Database Service dentro de AWS.

  • Los American Depositary Receipts (ADR) de Alibaba (NYSE:BABA) han subido más de un 2% antes de la apertura del mercado, ya que los inversores reaccionaron a la noticia de su inclusión en las bolsas de valores de China continental. Alibaba anunció su inclusión en Southbound (SB) Connect a última hora del lunes. Esto se produce después de que la empresa de comercio electrónico china actualizara su cotización en Hong Kong al estado principal el mes pasado, allanando el camino para que se agregue al Esquema Stock Connect de las bolsas de valores de Shanghái y Shenzhen de China.

  • Las acciones de Rubrik (NYSE:RBRK) cayeron tras los resultados del segundo trimestre del grupo de seguridad de datos, lo que generó preocupaciones entre los inversores sobre su desempeño durante el resto de su año fiscal.

  • Las acciones de Mission Produce (NASDAQ:AVO) se dispararon después de que el proveedor de aguacate publicara ingresos del tercer trimestre mejores de lo esperado.

  • Viridian Therapeutics (NASDAQ:VRDN) anunció que su tratamiento experimental para pacientes que padecen enfermedad ocular tiroidea redujo significativamente la inflamación ocular en un ensayo de etapa avanzada.

Fuente: Investing

3.- Vestager de la UE triunfa en la ofensiva contra el acuerdo fiscal de Apple y las prácticas de Google:

La jefa antimonopolio de la Unión Europea, Margrethe Vestager, logró el martes dos importantes victorias después de que el máximo tribunal europeo respaldara su ofensiva contra el acuerdo fiscal irlandés de Apple (NASDAQ:AAPL) y las prácticas anticompetitivas de Google en dos casos históricos.

Vestager, que termina su mandato en noviembre, se ha ganado una reputación por sus ataques a los acuerdos fiscales de las grandes tecnológicas con algunos países de la UE y sus intentos de sofocar a sus rivales más pequeños. Las victorias judiciales podrían animar a su sucesor a adoptar una postura similar.

La responsable antimonopolio de la UE celebró las sentencias. “Hoy es una gran victoria para los ciudadanos europeos y la justicia fiscal”, dijo en referencia a la sentencia de Apple, y también elogió la sentencia de Google como una gran victoria para la equidad digital.

En 2016, la Comisión Europea ordenó a Apple pagar 13.000 millones de euros (14.400 millones de dólares) en impuestos atrasados ​​a Irlanda, afirmando que el fabricante del iPhone se benefició de dos resoluciones fiscales irlandesas durante más de dos décadas que redujeron artificialmente su carga fiscal a tan solo 0,005% en 2014.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea con sede en Luxemburgo falló a favor de Vestager.

“El Tribunal de Justicia dicta sentencia definitiva en el asunto y confirma la decisión de la Comisión Europea de 2016: Irlanda concedió a Apple una ayuda ilegal que Irlanda debe recuperar”, dijeron los jueces.

Dijeron que las dos unidades de Apple constituidas en Irlanda disfrutaban de un tratamiento fiscal favorable en comparación con las empresas residentes gravadas en Irlanda que no pueden beneficiarse de tales resoluciones anticipadas de las autoridades fiscales irlandesas.

Apple, que afirmó haber pagado 577 millones de dólares en impuestos, el 12,5% de las ganancias generadas en el país, de acuerdo con las leyes fiscales de Irlanda en el período 2003-2014 cubierto por la investigación de la UE, dijo que estaba decepcionada con el fallo.

“La Comisión Europea está intentando cambiar las reglas retroactivamente e ignorar que, como lo exige el derecho fiscal internacional, nuestros ingresos ya estaban sujetos a impuestos en Estados Unidos”, dijo Apple.

Irlanda, cuyas bajas tasas impositivas la ayudaron a atraer a las grandes tecnológicas para establecer sus sedes europeas, también impugnó el fallo de la UE, afirmando que su tratamiento fiscal de las transacciones de propiedad intelectual está en línea con otros países de la OCDE.

Aun así, ha cooperado en una reforma de las normas tributarias corporativas globales e hizo lo impensable al abandonar su oposición a renunciar a su apreciada tasa impositiva corporativa del 12,5%. Pero desde entonces, la recaudación impositiva que recibe de las empresas multinacionales en realidad ha aumentado.

El Tribunal también desestimó la apelación de Google, unidad de Alphabet (NASDAQ:GOOGL), contra una multa de 2.420 millones de euros impuesta por Vestager hace siete años, la primera de un trío de fuertes multas impuestas a la empresa por diversas prácticas anticompetitivas.

“A la luz de las características del mercado y las circunstancias específicas del caso, la conducta de Google fue discriminatoria y no se enmarca en el ámbito de la competencia sobre el mérito”, dijeron los jueces.

Google expresó su decepción con el fallo.

“Esta sentencia se refiere a un conjunto de hechos muy específicos. Hicimos cambios en 2017 para cumplir con la decisión de la Comisión Europea”, dijo un portavoz.

La Comisión multó en 2017 al motor de búsqueda de Internet más popular del mundo por utilizar su propio servicio de comparación de precios para obtener una ventaja injusta sobre sus rivales europeos más pequeños.

En la última década, Google ha recibido multas por valor de 8.250 millones de euros en la UE por prácticas antimonopolio. Ha impugnado dos sentencias relacionadas con su sistema operativo móvil Android y su servicio de publicidad AdSense, y ahora está a la espera de las sentencias.

También está luchando contra los cargos antimonopolio de la UE emitidos el año pasado que podrían obligarla a vender parte de su lucrativo negocio de tecnología publicitaria después de que los reguladores la acusaran de favorecer sus propios servicios publicitarios.

Ambas sentencias son definitivas y no pueden ser recurridas.

Los asuntos son C-465/20 P Comisión/Irlanda y otros y C-48/22 P Google y Alphabet/Comisión (Google Shopping).

También hay investigaciones en curso sobre el acuerdo fiscal holandés del propietario de la marca IKEA, Inter IKEA, en un caso que data de 2017, el acuerdo fiscal holandés de Nike (NYSE: NKE ) y el acuerdo fiscal en Luxemburgo de la empresa finlandesa de envasado de alimentos y bebidas Huhtamaki.

Fuente: Investing

4.- China propone negociar con la UE para resolver la disputa arancelaria sobre los vehículos eléctricos:

China renovó su oferta de conversaciones con la Comisión Europea para abordar las fricciones económicas y comerciales y tratar de aliviar los inminentes aranceles punitivos sobre los vehículos eléctricos fabricados en China.

Durante una reunión con el director general de Comercio de la Comisión Europea en Bruselas el lunes, el viceministro de Comercio, Li Fei, dijo que China estaba dispuesta a entablar diálogo y consultas, dijo su ministerio en un comunicado.

La reunión tuvo lugar justo un día antes de que Reuters informara que se esperaba que la UE redujera sus aranceles finales propuestos para Tesla (NASDAQ:TSLA) y redujera ligeramente las tarifas para otros vehículos eléctricos chinos.

El ministerio destacó que la cuestión de los subsidios compensatorios a los vehículos eléctricos chinos era “compleja” y presentaba desafíos importantes para alcanzar un acuerdo.

“China está dispuesta a seguir trabajando estrechamente con la parte europea para alcanzar una solución que satisfaga los intereses comunes de ambas partes y esté en línea con las normas de la OMC, a fin de promover el desarrollo saludable y estable de las relaciones económicas y comerciales entre China y la UE”, indicó el comunicado del ministerio el martes.

Los renovados esfuerzos de negociación de China se producen en un momento en que busca revocar los aranceles propuestos sobre sus vehículos eléctricos. La semana pasada, China manifestó su voluntad de aliviar las tensiones absteniéndose de imponer medidas antidumping provisionales al brandy de la UE.

La Comisión Europea tiene previsto votar en octubre sobre la adopción de aranceles adicionales sobre los vehículos eléctricos fabricados en China, además de su arancel de importación estándar del 10%.

Fuente: Investing

5.- La OPEP recorta las previsiones de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2024 y 2025:

La OPEP revisó el martes su previsión de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2024, lo que marca el segundo mes consecutivo de ajustes a la baja. La perspectiva actualizada refleja los datos recibidos este año, lo que sugiere un ritmo más lento de crecimiento de la demanda el próximo año.

El pronóstico reducido resalta el desafío actual que enfrenta la OPEP+, que incluye a la Organización de Países Exportadores de Petróleo y aliados como Rusia, en la gestión del mercado petrolero.

Recientemente, la OPEP+ retrasó los planes para aumentar la producción de petróleo después de que los precios alcanzaran su punto más bajo en 2024.

En su informe mensual, la OPEP proyectó un aumento en la demanda mundial de petróleo de 2,03 millones de barriles por día (bpd) en 2024, por debajo del pronóstico de 2,11 millones de bpd realizado el mes anterior.

La mayor parte de la rebaja proviene de China, donde ahora se espera que el crecimiento de la demanda alcance los 650.000 bpd en 2024, por debajo de la estimación anterior de 700.000 bpd.

La OPEP señaló que la economía de China está enfrentando desafíos económicos y un cambio hacia fuentes de energía más limpias.

“Se espera que el crecimiento económico de China siga estando bien respaldado”, señaló la OPEP en su informe, pero agregó que las dificultades del sector inmobiliario y el creciente uso de camiones de GNL y vehículos eléctricos podrían reducir la demanda de diésel y gasolina.

La OPEP también redujo su estimación de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2025, recortándola a 1,74 millones de bpd desde un pronóstico anterior de 1,78 millones de bpd.

En una nota a los clientes de esta semana, los analistas de Morgan Stanley redujeron sus previsiones de crudo Brent para los próximos trimestres. El banco cree que el mercado petrolero mundial está atravesando un período de debilidad de la demanda.

Fuente: Investing

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Editor: Jheferson Azuaje

Categorías: Noticias

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