Apertura de Mercado
1.- Dow Jones y S&P 500 pliegan velas aunque cerrarán su quinto mes consecutivo al alza:
El Dow Jones cede un 0,36%, sobre los 42.160 puntos, el S&P 500 se deja un 0,10%, hasta los 5.726,88 puntos mientras el NASDAQ 100 abre en positivo con subidas del 0,18%, hasta los 18.151,51 puntos.
El Dow Jones (DJI) cerró la sesión anterior en máximos históricos y el S&P 500 está a un paso de sus altos históricos. Ambos índices encadenan su quinto mes consecutivo de subidas, desafiando una tendencia histórica en la que septiembre ha sido un mes débil para la renta variable por término medio.
En lo que va de mes, el Dow y el índice del mercado en general han subido un 1,8% y un 1,6%, respectivamente. El Nasdaq, de gran peso tecnológico, ha avanzado un 2,3% en septiembre. Los mercados tuvieron un comienzo difícil en lo que históricamente es el mes más débil para el mercado bursátil, pero se recuperaron a medida que avanzaba septiembre, con la Reserva Federal recortando las tasas de interés en medio punto de gran tamaño.
Además, hoy cierra el tercer trimestre del año, un tiempo en que el S&P 500 ha subido más de un 5%, estirando las ganancias anuales por encima del 20%.
Sin embargo, llega el mes de octubre que también tiene una historia preocupante para los mercados, una etapa de extrema volatilidad. De hecho, algunas de las caídas más notables de Wall Street se producen durante ese mes.
Fuente: Estrategia de Inversión
2.- Stellantis, Ford y Boeing caen antes de la apertura del mercado; AT&T y Nio suben:
Los futuros de las acciones estadounidenses cotizaron ligeramente a la baja el lunes, comenzando la última sesión del trimestre con una nota pesimista antes de un discurso seguido de cerca por el presidente de la Fed, Jerome Powell.
A continuación se muestran algunos de los mayores movimientos de las acciones estadounidenses previas al mercado hoy
- Las acciones de Stellantis (NYSE:STLA) cayeron un 13% después de que el gigante automotriz recortara sus pronósticos anuales y dijera que gastaría más efectivo de lo esperado, citando el empeoramiento de las tendencias en la industria, los mayores costos para revisar su negocio en Estados Unidos y la competencia china en vehículos eléctricos.
- Las acciones de Ford (NYSE:F) cayeron un 3,3% y las de General Motors (NYSE:GM) cayeron un 3,7%, retrocediendo a raíz de los comentarios de Stellantis sobre la creciente competencia china.
- Las acciones de Boeing (NYSE:BA) cayeron un 0,7% después de que la Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales dijera el viernes por la noche que sus conversaciones sobre un acuerdo salarial con el fabricante de aeronaves se habían interrumpido y que no había más fechas programadas para las negociaciones en este momento.
- Las acciones de Nio (NYSE:NIO) subieron un 12% después de que el fabricante chino de vehículos eléctricos revelara una nueva inyección de efectivo por valor de casi 2 mil millones de dólares de los accionistas existentes.
- Las acciones de CVS Health (NYSE:CVS) subieron un 2,5% después de que el Wall Street Journal informara que se espera que Glenview Capital, un importante accionista de la compañía farmacéutica, se reúna con los líderes de CVS para proponer soluciones para el negocio en dificultades.
- Las acciones de AT&T (NYSE:T) subieron un 0,9% después de que el gigante de las telecomunicaciones anunciara que vendería su participación del 70% en el servicio de televisión satelital DirecTV a la firma de capital privado TPG por 7.600 millones de dólares.
- Las acciones de Autodesk (NASDAQ:ADSK) subieron un 0,5% después de que Morgan Stanley mejorara su opinión sobre el grupo de software a “primera elección”, citando la aceleración del crecimiento de EPS e ingresos y una valoración barata.
- Las acciones de Procter & Gamble (NYSE:PG) cayeron un 1% después de que Barclays rebajara su postura sobre el gigante de bienes de consumo a “peso igual” desde “sobreponderar”, citando su enorme exposición a un crecimiento más lento o mercados en declive, incluida China.
Fuente: Investing
3.- Powell se dispone a hablar:
Este optimismo se basa en gran medida en que los inversores esperan que la Reserva Federal implemente otro fuerte recorte de tasas de interés de 50 puntos básicos en su próxima reunión como consecuencia del alivio de las presiones sobre los precios y el debilitamiento de la demanda laboral.
Con esto en mente, los operadores ahora están dirigiendo su atención a los comentarios sobre las perspectivas para la economía que hará Powell en la reunión anual de la Asociación Nacional de Economía Empresarial en Tennessee más tarde en la sesión.
Además, la semana termina con la publicación del informe de nóminas no agrícolas de octubre el viernes, y los economistas esperan que la economía estadounidense haya agregado 144.000 empleos.
Los inversores están interesados en ver si los datos de empleo respaldarán las expectativas de un escenario de aterrizaje suave, en el que la Fed controle la inflación sin afectar gravemente el crecimiento, o reaviven los temores sobre la perspectiva de una recesión.
Fuente: Investing
4.- Las acciones de oro se quedan atrás de los precios del oro y la plata en lo que va del año:
Los precios del oro han superado a la plata en el tercer trimestre de 2024, aunque las acciones de oro han quedado rezagadas respecto de ambos metales en lo que va de año, según los analistas de Bank of America.
En el tercer trimestre de 2024, los precios del oro aumentaron un 14% y alcanzaron un máximo histórico de 2.672 dólares la onza el 26 de septiembre. Por el contrario, los precios de la plata subieron un 8%, aunque siguen un 1,7% por debajo de su máximo de 2024 de 32 dólares la onza, alcanzado a finales de mayo.
BofA atribuye el bajo rendimiento de la plata a una demanda industrial más débil. Se dijo que el buen trimestre del oro estuvo impulsado por las compras de los bancos centrales y las compras de los consumidores asiáticos, junto con un cambio en los flujos globales de ETF de oro, que pasaron de vender a comprar luego de que la Reserva Federal de Estados Unidos aplicara su primer recorte de tasas en años.
A pesar del desempeño positivo de los metales, BofA afirma que las acciones de oro han tenido un desempeño inferior. En lo que va del año, el oro ha ganado un 29% y la plata, un 33%.
Sin embargo, el banco señala que el índice S&P/TSX Global Gold Equity ha subido solo un 32%, y el índice Philadelphia Gold and Silver Equity (XAU) ha subido un 29%, ambos un 3% menos que sus picos de finales de septiembre.
Las acciones de oro con mejor desempeño incluyen IAMGOLD (NYSE: IAG ), que subió un 109%, New Gold (NYSE: NGD ) (+103%), Kinross Gold (NYSE: KGC ) (+56%), Agnico Eagle (NYSE: AEM ) Mines (+49%) y Alamos Gold (NYSE: AGI ) (+48%), según BofA. Por el contrario, las de peor desempeño incluyen SSR Mining (NASDAQ: SSRM ) (-45%), B2Gold (NYSE: BTG ) (+1%), Endeavour Mining (+7%), Barrick Gold (NYSE: GOLD ) (+12%) y Franco-Nevada (+13%).
Las acciones de oro de nivel medio ganaron impulso en el tercer trimestre de 2024, con el S&P/TSX Global Gold Equity Index y el XAU subiendo un 18%. Mientras tanto, BofA afirmó que New Gold lideró con una ganancia del 52%, seguido de IAMGOLD (+41%) y SSR Mining (+32%). Entre los que tuvieron un rendimiento inferior se encuentran Franco-Nevada (+6%) y Triple Flag Precious Metals (+6%).
En general, si bien los metales preciosos han repuntado, las acciones de oro han tenido dificultades para seguir el ritmo, particularmente a principios de año.
Fuente: Investing
5.- El petróleo crudo sube a medida que Israel intensifica sus ataques:
Los precios del petróleo subieron el lunes ante la posibilidad de un aumento del conflicto en Medio Oriente después de que Israel intensificó sus ataques contra los grupos militantes Hezbolá y Houthi, respaldados por Irán.
A las 09:35 ET, el contrato Brent subió un 0,2% a 71,67 dólares por barril, mientras que los futuros del crudo estadounidense (WTI) subieron un 0,2% a 68,28 dólares por barril.
Israel dijo que bombardeó objetivos hutíes en Yemen el domingo, apenas unos días después de matar al líder de Hezbolá, Sayyed Hassan Nasrallah, en un conflicto creciente en el Líbano.
Ambos contratos cayeron la semana pasada debido a que aumentaron las preocupaciones por la demanda después de que el estímulo fiscal de China, la segunda economía más grande del mundo y el principal importador de petróleo, no logró tranquilizar la confianza del mercado.
Fuente: Investing
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