Apertura de Mercado
1.- Caídas en Wall Street por segundo día; Dow Jones y S&P 500 se alejan de sus máximos:
El DOW JONES baja un 0,30% hasta los 42.032 puntos, mientras que el S&P 500 retrocede un 0,32%, en 5.690 puntos. El NASDAQ baja un 0,23% hasta los 17.869 puntos.
Los tres grandes índices neoyorquinos vienen de una sesión perdedora ayer martes, después de que las crecientes tensiones en Oriente Medio afectaran el apetito por el riesgo y el entusiasmo de los inversores por el nuevo período de negociación. El Dow Jones cayó más de 173 puntos, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq Composite cayeron un 0,93% y un 1,53%, respectivamente.
Los precios del petróleo subieron el martes y el índice de volatilidad VIX se disparó, repuntando un 15% al cierre de la sesión, tras el ataque de Irán con misiles a Israel. El ataque se produjo después de que Israel iniciase una operación terrestre en el Líbano, aumentando las tensiones con Hezbollah, respaldado por Irán.
“Comenzamos el día con preocupaciones sobre cuánto tiempo afectaría la huelga portuaria a los mercados y al crecimiento económico potencial, pero esas preocupaciones se trasladaron rápidamente a Oriente Medio”, explica Ryan Detrick, estratega jefe de mercado de Carson Group. “La gran preocupación ahora es si este conflicto se convierte en una guerra a mayor escala en toda la región, lo que, por supuesto, podría ser una gran sorpresa en octubre”.
Juan J. Fernández-Figares, de Link Gestión añade que “a ninguno de los dos países les interesa un conflicto directo, por lo que es muy factible que el tema acabe como lo hizo el pasado mes de abril, sin una respuesta significativa por parte de Israel -es probable que lleve a cabo un ataque “quirúrgico” y limitado como en abril-, país que en estos momentos tiene otros frentes abiertos en la región, por lo que no creemos que le interese abrir uno más”. No obstante, “esperamos que los inversores mantengan la prudencia hasta conocer cuál es el verdadero alcance de lo ocurrido ayer”.
“La situación sigue siendo muy volátil, pero si la respuesta de Israel no es demasiado agresiva, los mercados pueden considerar que ambos países, por segunda vez este año, prefieren reducir la tensión después de un breve intercambio hostil”, abundan los analistas del banco ING.
Fuente: Estrategia de Inversión
2.- Nike, Harley-Davidson y Lamb Weston caen antes de la apertura del mercado; Exxon Mobil y Lockheed suben:
Los futuros de las acciones estadounidenses retrocedieron el miércoles, ya que el sentimiento de riesgo se vio duramente afectado por la creciente violencia en la volátil región de Oriente Medio.
A continuación se presentan algunos de los movimientos más importantes de las acciones estadounidenses previas a la apertura del mercado hoy:
- Las acciones de Nike (NYSE:NKE) cayeron un 6,9% después de que el fabricante de ropa deportiva estadounidense retirara su pronóstico financiero para todo el año y publicara una caída del 10% en los ingresos trimestrales.
- Exxon Mobil (NYSE:XOM) y Chevron (NYSE:CVX) subieron cerca de un 2% después de que los precios del crudo se dispararan a raíz del ataque con misiles iraníes a Israel, lo que aumenta el potencial de una interrupción en los suministros de esta región rica en petróleo.
- Las acciones de Lockheed Martin (NYSE:LMT) subieron un 1% debido a que las acciones de defensa recibieron un impulso por el aumento de la violencia en el Medio Oriente.
- Las acciones de Tesla (NASDAQ:TSLA) cayeron un 0,6% antes de las entregas del tercer trimestre del gigante de los vehículos eléctricos, y Wells Fargo colocó a la compañía en su lista de ideas tácticas infraponderadas del cuarto trimestre de 2024, citando preocupaciones sobre el debilitamiento de la demanda y el impacto negativo de los recortes de precios en sus márgenes.
- Las acciones de Harley-Davidson (NYSE:HOG) cayeron un 3,7% después de que Baird rebajara su postura sobre el fabricante de motocicletas de “superior” a “neutral”, citando un comentario amargo de los concesionarios sobre las tendencias del tercer trimestre.
- Las acciones de LPL Financial (NASDAQ:LPLA) cayeron un 3,8% después de que el corredor de bolsa independiente dijera que había despedido a su director ejecutivo por supuestamente violar las reglas de la empresa sobre un lugar de trabajo respetuoso.
- Las acciones de Lamb Weston (NYSE:LW) cayeron un 4,5% después de que la empresa de procesamiento de alimentos redujera su perspectiva de ganancias para todo el año y anunciara planes para eliminar 428 puestos de trabajo como parte de un plan de reestructuración después de que registrara menores ganancias e ingresos en su primer trimestre fiscal.
Fuente: Estrategia de Inversión
1.- El sector de la construcción impulsa las nóminas privadas de EE.UU. en septiembre:
Las nóminas privadas de Estados Unidos aumentaron más de lo esperado en septiembre, impulsadas por la contratación en las industrias de la construcción, el ocio y la hostelería, lo que se suma a la evidencia de un mercado laboral estable.
La publicación del Informe Nacional de Empleo de ADP el miércoles siguió a los datos del gobierno del martes que mostraron que hubo 1,13 vacantes de empleo por cada persona desempleada en agosto, en comparación con 1,08 en julio.
Las nóminas privadas aumentaron en 143.000 puestos de trabajo el mes pasado después de haber aumentado en una cifra revisada al alza de 103.000 en agosto, mostró el informe.
Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que el empleo privado avanzaría en 120.000 puestos de trabajo después de un aumento previamente informado de 99.000 en agosto.
El empleo en la construcción aumentó en 26.000 puestos de trabajo. El sector del ocio y la hostelería añadió 34.000. También se registraron sólidos aumentos de empleo en los servicios de educación y salud, así como en los servicios profesionales y empresariales. Se registraron modestos aumentos de las nóminas en las actividades financieras y las industrias manufactureras.
La industria de la información perdió 10.000 puestos de trabajo, el único sector que informó pérdidas de empleo. Las ganancias de empleo del mes pasado se repartieron entre empresas medianas y grandes.
Las pequeñas empresas, que habían sido responsables de la mayor parte de las ganancias de empleo en el pasado, perdieron 8.000 puestos de trabajo. Los salarios de los trabajadores que permanecieron en sus puestos aumentaron un 4,7% interanual después de un aumento del 4,8% en agosto.
Ese aumento se desaceleró al 6,6% en el caso de quienes cambiaron de trabajo, frente al 7,3% de agosto, lo que es coherente con una disminución en el número de trabajadores que renuncian a sus empleos en busca de mejores oportunidades.
El mes pasado, la Reserva Federal redujo su tasa de interés de referencia en unos inusuales 50 puntos básicos al rango de 4,75% – 5,00%, la primera reducción en los costos de endeudamiento desde 2020, en un guiño a las crecientes preocupaciones sobre la salud del mercado laboral.
Se espera que el banco central estadounidense vuelva a recortar las tasas de interés en noviembre y diciembre.
Fuente: Reuters
4.- El dólar avanza mientras ADP muestra ganancias de empleo mejores de lo esperado:
El dólar tocó un máximo de tres semanas frente al euro el miércoles después de que el informe nacional de empleo de ADP mostró que las nóminas privadas de Estados Unidos aumentaron más de lo esperado en septiembre, antes de los muy esperados datos de empleo del viernes.
Los comerciantes también están siguiendo de cerca las tensiones geopolíticas un día después de que Israel fuera atacado por Irán en un ataque que generó temores de que el Medio Oriente productor de petróleo pudiera verse envuelto en un conflicto más amplio.
Las nóminas privadas aumentaron en 143.000 puestos de trabajo el mes pasado tras haber aumentado en 103.000 en agosto, según mostró el Informe Nacional de Empleo de ADP el miércoles. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado 120.000 nuevos puestos de trabajo.
“El dato de ADP se mostró bastante bueno y apunta a un dato decente del NFP”, dijo Brad Bechtel, director global de FX en Jefferies en Nueva York.
Se espera que el informe de nóminas no agrícolas del gobierno para septiembre, que se publicará el viernes, muestre que los empleadores agregaron 140.000 puestos de trabajo durante el mes, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo estable en el 4,2%, según economistas encuestados por Reuters.
La mejora de los datos económicos y los comentarios más agresivos del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, el lunes impulsaron al dólar y llevaron a los operadores a reducir las apuestas de que el banco central estadounidense recortará las tasas en otros 50 puntos básicos cuando se reúna el próximo mes.
“Hay aquí un cambio sutil, en el que la gente está menos preocupada por Estados Unidos, valorando menos los recortes agresivos de las tasas aquí en Estados Unidos y cambiando las opiniones sobre otras áreas”, dijo Bechtel.
Los operadores ahora están descontando una probabilidad del 34% de un recorte de 50 puntos básicos en la reunión de la Fed del 6 y 7 de noviembre, por debajo del 57% de hace una semana, según muestra la herramienta FedWatch del CME Group.
El informe no manufacturero del Institute for Supply Management del jueves también proporcionará más pistas sobre la fortaleza de la economía estadounidense.
El índice dólar subió a 101,58, su nivel más alto desde el 11 de septiembre, desde 101,20 el martes por la noche. El euro cayó a 1,10433 dólares, su nivel más bajo desde el 11 de septiembre, desde 1,10683 dólares.
La moneda única se ha debilitado ante las crecientes expectativas de que el Banco Central Europeo recorte las tasas de interés a finales de este mes a medida que la inflación retroceda.
El yen también se debilitó después de que el primer ministro Shigeru Ishiba dijera que Japón no está en un entorno para un aumento adicional de las tasas, en un aparente esfuerzo por sacudirse su reputación de halcón monetario, después de una reunión con el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, el miércoles.
El dólar subió a 145,73 yenes desde 143,57 al cierre del martes.
La demanda de monedas de refugio seguro, incluido el yen y el franco suizo, disminuyó el martes a medida que las tensiones en Medio Oriente parecieron disminuir.
Irán dijo el miércoles que el ataque -su mayor ataque contra Israel- había terminado a menos que hubiera más provocaciones , pero Israel y Estados Unidos prometieron responder con dureza.
Fuente: Reuters
5.- Los precios del petróleo suben más del 3% mientras Israel y Estados Unidos prometen represalias por el ataque a Irán:
Los precios del petróleo subieron más de un 3% el miércoles luego de que Israel y Estados Unidos prometieron represalias por el mayor ataque directo de Irán contra su adversario regional, disparando más de 180 misiles balísticos.
Además, Israel ha ordenado que más soldados ingresen al Líbano para luchar contra el grupo militante Hezbolá, respaldado por Irán, y el conflicto se ha intensificado rápidamente con pocas señales de distensión a pesar de los pedidos internacionales .
Eso ha hecho que los precios del petróleo se disparen, con los futuros del Brent subiendo 2,26 dólares, o 3,07%, a 75,82 dólares el barril. El crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) subía 2,38 dólares, o 3,42%, a 72,22 dólares a las 1320 GMT.
El martes, ambos crudos de referencia subieron más de un 5% antes de cerrar con un alza de alrededor de un 2,5%.
Irán dijo temprano el miércoles que su ataque con misiles contra Israel había terminado, salvo más provocaciones.
Las represalias israelíes y estadounidenses “podrían incluir dañar o destruir las instalaciones petroleras de Irán”, dijo Tamas Varga, de la corredora de petróleo PVM.
Teherán dijo que cualquier respuesta israelí al ataque se enfrentaría con una gran destrucción.
Varga señaló que las represalias de Irán o sus aliados podrían afectar las instalaciones petroleras saudíes, como en 2019, o provocar el cierre del estrecho de Ormuz. “Cualquiera de estos eventos haría subir considerablemente los precios del petróleo de manera irreparable”, afirmó.En otra escalada del conflicto, el ejército israelí envió el miércoles unidades regulares de infantería y blindadas para unirse a las operaciones terrestres en el sur del Líbano contra el Hezbolá respaldado por Irán.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas programó una reunión sobre Oriente Medio para el miércoles y la Unión Europea pidió un alto el fuego inmediato.
La producción de petróleo de Irán aumentó a un máximo de seis años de 3,7 millones de barriles por día (bpd) en agosto, dijeron analistas de ANZ.
“Una escalada importante por parte de Irán podría llevar a Estados Unidos a la guerra”, dijo Capital Economics en una nota. “Irán representa alrededor del 4% de la producción mundial de petróleo, pero una consideración importante será si Arabia Saudita aumenta la producción si se interrumpen los suministros iraníes”.
Se estaba celebrando una reunión de los principales ministros de la OPEP+, que incluye a Rusia, para analizar el mercado, y no se esperaba ningún cambio de política . El grupo tiene previsto aumentar la producción en 180.000 bpd cada mes a partir de diciembre.
“Cualquier sugerencia de que se seguirán produciendo aumentos de producción podría contrarrestar las preocupaciones sobre interrupciones del suministro en Oriente Medio”, dijeron los analistas de ANZ.
Sin embargo, el ministro de Petróleo de Arabia Saudita dijo que los precios del petróleo podrían caer hasta 50 dólares por barril si los miembros de la OPEP+ no cumplen con los límites de producción acordados, informó el miércoles el Wall Street Journal citando a delegados del grupo de productores de petróleo.
Fuente: Estrategia de Inversión
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