Apertura de Mercado
1.- El Dow Jones busca salvar la semana tras un dato de empleo por encima de lo esperado:
El DOW JONES sube un 0,59% hasta los 42.257 puntos, mientras que el S&P 500 avanza un 0,77%, en 5.743 puntos. El NASDAQ sube un 1,22% hasta marcar 18.136 puntos.
Los grandes índices neoyorquinos vienen de una jornada bajista ayer jueves. El Dow Jones perdió 184,93 puntos, o un 0,44%, mientras que el S&P 500 se dejó un 0,17%. El Nasdaq Composite, con una gran presencia tecnológica, terminó el día con una bajada del 0,04%.
Las tensiones geopolíticas crecientes han contribuido a un inicio inestable de octubre en Wall Street. De hecho, los tres índices están en camino de romper una racha de tres semanas de ganancias. El S&P 500 ha bajado un 0,7% en lo que va de semana, al igual que el Dow. El Nasdaq está en camino de una pérdida del 1,1% en el período.
La buena noticia del día es que la huelga portuaria, muy vigilada también por los inversores, finalizó ayer jueves por la noche, cuando la Asociación Internacional de Estibadores (ILA por sus siglas en inglés) y la Alianza Marítima de los Estados Unidos llegaron a un acuerdo provisional sobre los salarios. Las partes también acordaron extender su contrato existente hasta enero para tener más tiempo para futuras negociaciones.
Alrededor de 50.000 miembros del sindicato ILA abandonaron sus puestos de trabajo a principios de esta semana, en la que fue la primera huelga desde 1977.
Fuente: Estrategia de Inversión
2.- Spirit Airlines, Rivian y Evgo caen antes de la apertura del mercado; Abercrombie & Fitch sube:
Los futuros de las acciones estadounidenses cotizaron prácticamente sin cambios el viernes, con los operadores cautelosos a la espera del informe mensual de empleo, muy seguido por muchos, que establecerá las expectativas sobre futuros recortes de tasas de la Fed.
A continuación se muestran algunos de los mayores movimientos de las acciones estadounidenses previas al mercado hoy
- Las acciones de Spirit Airlines (NYSE:SAVE) cayeron un 37% después de que Bloomberg informara que los intentos de la aerolínea de reestructurar su deuda y evitar declararse en quiebra se habían topado con un obstáculo después de que las conversaciones con los tenedores de bonos no lograron llegar a un acuerdo.
- Las acciones de Rivian (NASDAQ:RIVN) cayeron un 9,2% después de que el fabricante de vehículos eléctricos recortara su pronóstico de producción para todo el año y entregara menos vehículos en el tercer trimestre de lo esperado, mientras la startup lidiaba con una escasez de piezas.
- Las acciones de Palantir (NYSE:PLTR) subieron un 0,8% después de que Barron’s informara que el presidente Peter Thiel había completado la venta de acciones en su último plan comercial.
- Las acciones de Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF) subieron un 2,8% después de que JPMorgan añadiera al minorista de ropa a su lista Positive Catalyst Watch, citando mayores expectativas de ganancias y crecimiento de ingresos.
- Las acciones de Chubb (NYSE:CB) cayeron un 1% después de que Bank of America rebajara su postura sobre la aseguradora a “rendimiento inferior” desde “neutral”.
- Las acciones de CVS Health (NYSE:CVS) subieron un 1,8% después de que TD Cowen mejorara su postura sobre la cadena de farmacias de “mantener” a “comprar”, viendo una mayor confianza en que CVS verá un crecimiento de EPS de dos dígitos en 2025.
- Las acciones de Evgo (NASDAQ:EVGO) cayeron un 3,6%, retrocediendo un poco después de haber subido un 60% en la sesión anterior después de que se le ofreciera a la compañía una garantía de préstamo condicional de hasta $ 1.05 mil millones para expandir la infraestructura pública de carga de vehículos eléctricos en todo el país.
- Las acciones de Archer-Daniels-Midland Company (NYSE:ADM) subieron un 0,5% después de que el comerciante de granos dijera que paralizará su única planta procesadora de soja en Iowa durante semanas en medio de una cosecha récord en Estados Unidos.
Fuente: Investing
3.- El crecimiento del empleo en EE.UU. aumenta en septiembre; la tasa de desempleo cae al 4,1%:
El crecimiento del empleo en Estados Unidos se aceleró en septiembre y el desempleo cayó al 4,1%, reduciendo aún más la necesidad de que la Reserva Federal mantenga grandes recortes de las tasas de interés en sus dos reuniones restantes este año.
Las nóminas no agrícolas aumentaron en 254.000 puestos de trabajo el mes pasado tras un aumento revisado al alza de 159.000 en agosto, dijo el viernes la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo en su informe de empleo, que se sigue de cerca. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que las nóminas aumentarían en 140.000 puestos de trabajo tras un avance informado previamente de 142.000 en agosto.
El recuento inicial de nóminas para agosto se ha revisado al alza durante la última década. Las estimaciones para el aumento de empleos en septiembre oscilaron entre 70.000 y 220.000.
La desaceleración del mercado laboral se debe a una contratación débil en un contexto de mayor oferta laboral, derivada principalmente de un aumento de la inmigración. Los despidos se han mantenido bajos, lo que está apuntalando la economía mediante un sólido gasto de consumo.
Las ganancias medias por hora aumentaron un 0,4% tras haber aumentado un 0,5% en agosto. Los salarios aumentaron un 4,0% interanual tras haber subido un 3,9% en agosto.
La tasa de desempleo bajó del 4,2% en agosto y ha aumentado desde el 3,4% en abril de 2023, en parte impulsada por el grupo de edad de 16 a 24 años y el aumento de los despidos temporales durante los cierres anuales de las plantas de automóviles en julio.
El comité de fijación de políticas del banco central estadounidense inició su ciclo de flexibilización de políticas con un recorte de tasas inusualmente grande de medio punto porcentual el mes pasado y el presidente de la Fed, Jerome Powell, enfatizó las crecientes preocupaciones sobre la salud del mercado laboral.
Si bien el mercado laboral ha retrocedido, las revisiones anuales de referencia de los datos de las cuentas nacionales de la semana pasada mostraron que la economía está en una forma mucho mejor que lo estimado previamente, con mejoras en el crecimiento, los ingresos, los ahorros y las ganancias corporativas.
Powell reconoció esta mejora en el panorama económico esta semana, cuando rechazó las expectativas de los inversores de otro recorte de tasas de medio punto porcentual en noviembre, diciendo que “este no es un comité que sienta que tiene prisa por recortar las tasas rápidamente”.
La Reserva Federal aumentó las tasas en 525 puntos básicos en 2022 y 2023, y el mes pasado aplicó su primer recorte de tasas desde 2020. Su tasa de referencia se encuentra actualmente en la banda del 4,75% al 5,00%.
A primera hora del viernes, los mercados financieros estimaban que había una probabilidad de alrededor del 71,5% de que se produjera una reducción de un cuarto de punto porcentual en los tipos de interés en noviembre, según mostró la herramienta FedWatch de CME. Las probabilidades de un recorte de 50 puntos básicos rondaban el 28,5%.
Sin embargo, es probable que el mercado laboral experimente algunas turbulencias breves después de que el huracán Helene devastara grandes franjas del sudeste de Estados Unidos la semana pasada. Decenas de miles de maquinistas de Boeing (BA.N), abre una nueva pestañaTambién se declaró en huelga en septiembre, lo que tuvo repercusiones en los proveedores de la empresa aeroespacial.
El paro laboral de unos 45.000 trabajadores portuarios de la Costa Este y la Costa del Golfo finalizó el jueves por la noche después de que su sindicato y los operadores portuarios alcanzaran un acuerdo provisional. La huelga de Boeing, si persiste más allá de la semana próxima, podría hacer mella en los datos de nóminas no agrícolas de octubre, que se publicarán apenas unos días antes de las elecciones presidenciales estadounidenses del 5 de noviembre .
Fuente: Reuters
4.- Las acciones de Spirit Airlines caen un 37% en medio de informes de posible declaración de quiebra:
Las acciones de Spirit Airlines (NYSE:SAVE) perdieron más del 37% de su valor en las operaciones previas a la apertura del mercado en Estados Unidos el viernes tras conocerse que la asediada aerolínea estaba en negociaciones con los tenedores de bonos sobre una posible quiebra.
La aerolínea de ultra bajo costo ha estado presionando para reestructurar su deuda y evitar la quiebra, aunque las discusiones recientes se han centrado en un acuerdo para respaldar una presentación del Capítulo 11, según The Wall Street Journal.
Citando a personas familiarizadas con el asunto, el WSJ agregó que el momento de la presentación, si ocurriera, no sería inminente.
En un informe separado publicado el jueves, Bloomberg News dijo que los esfuerzos de Spirit para lograr un acuerdo que reestructuraría su deuda y evitaría la quiebra se han estancado.
Meses de discusiones con los tenedores de bonos de la compañía no han logrado un acuerdo, dijeron a Bloomberg personas con conocimiento de la situación.
Spirit pretende conseguir nueva financiación de sus acreedores y una ampliación de su deuda actual, añadió Bloomberg. Sin embargo, todavía hay que llegar a acuerdos sobre qué activos reclamarán los tenedores de bonos y el importe de la nueva financiación que recibirá Spirit, informó.
El presidente ejecutivo, Ted Christie, dijo recientemente a los analistas que las conversaciones con sus tenedores de bonos sobre los próximos vencimientos de deuda que vencen en 2025 y 2026 estaban “en curso”, y agregó que estaba concentrado en alcanzar el “mejor resultado para el negocio lo más rápido posible”.
Spirit ha estado enfrentando preguntas sobre una posible quiebra desde el fracaso a principios de este año de una propuesta de fusión por 3.800 millones de dólares con su par JetBlue, que habría fortalecido a la empresa en un momento en el que está quemando efectivo y enfrenta una considerable deuda. Pero un juez estadounidense bloqueó la fusión debido a preocupaciones antimonopolio.
La aerolínea tenía alrededor de 3.060 millones de dólares en deuda a largo plazo y arrendamientos financieros, excluyendo los vencimientos corrientes, en su año fiscal 2023.
Fuente: Investing
5.- Los precios del petróleo subirán un 10% semanalmente a medida que aumentan las tensiones en Oriente Medio:
Los precios del petróleo subieron con fuerza el viernes y se encaminaban a ganancias semanales del 10%, ya que los inversores sopesaban la posibilidad de que un conflicto más amplio en Oriente Medio interrumpa los flujos de crudo después de que el presidente Biden dijera que Estados Unidos estaba discutiendo un ataque israelí a las instalaciones petroleras iraníes.
A las 1120 GMT, los futuros del crudo Brent subían 1,09 dólares, o 1,4%, a 78,71 dólares el barril. Los futuros del crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos subían 1,08 dólares, también 1,5%, a 74,79 dólares el barril.
Los comentarios de Biden contribuyeron a un repunte del 5% en los precios del petróleo el jueves, mientras Israel sopesa sus opciones después de que su archienemigo Irán lanzara su mayor asalto de la historia el martes.
“El mercado ya había tenido una cantidad sustancial de posiciones cortas y pocas posiciones largas netas en el mercado, lo que dejaba al mercado propenso a picos de precios al alza”, dijo el analista de StoneX, Alex Hodes.
Las preocupaciones sobre el suministro de petróleo que hicieron subir los precios a principios de la semana también se han visto atenuadas por la capacidad de producción excedente de la OPEP y el hecho de que los suministros mundiales de crudo aún no se han visto interrumpidos por los disturbios en Medio Oriente.
Mientras tanto, el gobierno con sede en el este de Libia y la Corporación Nacional de Petróleo con sede en Trípoli anunciaron el jueves la reapertura de todos los yacimientos petrolíferos y terminales de exportación después de que se resolviera una disputa sobre el liderazgo del banco central, poniendo fin a una crisis que había reducido considerablemente la producción de petróleo.
Esto permitiría al país más que duplicar sus niveles de producción, restableciéndolos a alrededor de 1,2 millones de bpd.
Fuente: Reuters
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