Apertura de Mercado
1.- El Dow Jones pierde los 43.000 puntos en el primer chaparrón de resultados trimestrales:
El DOW JONES baja un 0,31% hasta los 42.930 puntos, mientras que el S&P 500 avanza un 0,05%, en 5.862 puntos. El NASDAQ sube un 0,02% hasta los 18.507 puntos.
Estos movimientos llegan después de una jornada de ganancias ayer en Wall Street que impulsó al S&P 500 y al Dow Jones a máximos históricos. A destacar que el Dow se anotó una subida de más de 200 puntos para terminar por primera vez por encima del umbral de los 43.000 puntos.
Mientras, el S&P 500 también conquistó máximos tras recibir el impulso alcista del 2,4% de NVIDIA, que también logró un cierre récord e incluso llegó a superar por momentos a Apple en capitalización bursátil. Desde los niveles actuales, los analistas de UBS ahora esperan que el S&P 500 termine el año en 5.850 puntos, frente a los 5.600 anteriores, y cierre 2025 en 6.400 puntos, frente a los 6.000 anteriores.
“Creo que tenemos que reconocer que el S&P 500 está al menos bastante, si no ligeramente, sobrevaluado”, avisa también Scott Chronert, estratega de acciones estadounidenses de Citi, en declaraciones a la CNBC. “Pero esto puede persistir mientras el flujo de noticias lo respalde”.
Fuente: Estrategia de Inversión
2.- Bank of America, Goldman Sachs y Walgreens suben antes de la apertura del mercado; Exxon Mobil cae:
Los futuros de las acciones estadounidenses se estabilizaron el martes, cerca de niveles récord, mientras los inversores digerían una serie de importantes resultados corporativos trimestrales.
A continuación se presentan algunos de los movimientos más importantes de las acciones estadounidenses previas a la apertura del mercado hoy:
- Las acciones de Goldman Sachs (NYSE:GS) subieron un 3,4% después de que el banco de inversión superara las expectativas del tercer trimestre, siendo Global Banking & Markets un impulsor clave del sólido desempeño, generando ingresos netos trimestrales de $ 8.55 mil millones.
- Las acciones de Boeing (NYSE:BA) subieron un 0,8% después de que el gigante aeroespacial firmara un acuerdo de crédito por valor de 10.000 millones de dólares con un consorcio de bancos, pero también presentó una declaración de registro ante el regulador de los mercados estadounidenses que le permitirá recaudar hasta 25.000 millones de dólares a través de una oferta de varios títulos de deuda y clases de acciones.
- Las acciones de Bank of America (NYSE:BAC) subieron un 2,5% después de que el segundo banco más grande de EE. UU. publicara un beneficio neto por acción que superó las expectativas a pesar de caer en comparación con el año anterior, ya que las mayores tarifas de banca de inversión lo ayudaron a compensar una ligera disminución interanual en los ingresos netos por intereses.
- Las acciones de Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA) subieron un 6,3% después de que el operador de la cadena de farmacias dijera el martes que cerraría 1.200 tiendas en los próximos tres años, además de superar por poco las estimaciones reducidas de Wall Street para las ganancias ajustadas del cuarto trimestre.
- Las acciones de Wolfspeed (NYSE:WOLF) subieron un 23% después de que el fabricante de chips anunciara que recibirá un importante apoyo financiero, con 750 millones de dólares propuestos por el Departamento de Comercio de EE. UU. bajo la Ley CHIPS y Ciencia y otros 750 millones de dólares en nueva financiación de un consorcio liderado por Apollo, The Baupost Group, Fidelity y Capital Group.
- Las acciones de Etsy (NASDAQ:ETSY) cayeron un 4,7% después de que Goldman Sachs rebajara su postura sobre la empresa de comercio electrónico a “vender” desde “neutral”, citando desafíos persistentes en el crecimiento y la competitividad.
- Las acciones de Exxon Mobil (NYSE:XOM), Occidental Petroleum(NYSE:OXY) y Chevron (NYSE:CVX) cayeron más del 2%, siguiendo las fuertes caídas en los precios del crudo a medida que las preocupaciones por el suministro disminuyeron después de que un informe de los medios dijera que Israel está dispuesto a no atacar objetivos petroleros iraníes.
- Las acciones de Trump Media & Technology (NASDAQ:DJT) subieron un 9%, continuando las fuertes ganancias de la sesión anterior cuando más de 57 millones de acciones intercambiaron manos, en el día más activo para las acciones desde el 15 de julio, el primer día de negociación después de un intento de asesinato del candidato presidencial republicano en un mitin en Pensilvania.
- Las acciones de Ericsson (BS:ERICAs) subieron un 10% después de que el fabricante sueco de equipos de telecomunicaciones publicara resultados del tercer trimestre mejores de lo esperado, impulsados por un sólido desempeño en su negocio de redes, particularmente en América del Norte.
Fuente: Investing
3.- El dólar se mantiene estable cerca de máximos de dos meses mientras los mercados evalúan las perspectivas políticas:
El dólar estadounidense se situó el martes cerca de su nivel más alto en más de dos meses frente a las principales monedas, impulsado por las apuestas de que la Reserva Federal procederá con modestos recortes de tasas en el corto plazo.
Una serie de datos estadounidenses han demostrado que la economía es resistente, mientras que la inflación en septiembre aumentó ligeramente más de lo esperado, lo que llevó a los operadores a recortar las apuestas a nuevos recortes de tasas importantes por parte de la Fed.
El banco central estadounidense inició su ciclo de flexibilización con un agresivo movimiento de 50 puntos básicos en su última reunión de política monetaria en septiembre, pero las expectativas del mercado han cambiado a un ritmo más lento de recortes, lo que impulsa al dólar.
Los traders ahora atribuyen una probabilidad de casi el 90% a un recorte de 25 puntos básicos en noviembre, con una flexibilización general de 45 puntos básicos incorporada en los precios para el año.
El índice del dólar, que mide la moneda estadounidense frente a seis rivales, estaba en 103,16, justo por debajo de 103,36, el nivel más alto desde el 8 de agosto que tocó el lunes, tras haber subido después de que el gobernador de la Fed, Chris Waller, pidió “más cautela” sobre los recortes de las tasas de interés que se avecinan.
La revalorización de los precios de la Reserva Federal “ha sido el principal motor del repunte del dólar, especialmente en términos relativos a otros bancos centrales”, dijo Francesco Pesole, estratega cambiario de ING.
“Los comentarios de Waller han contribuido al fortalecimiento del dólar esta semana”, añadió Pesole.
El euro se mantuvo a la defensiva, alcanzando su nivel más bajo desde el 8 de agosto en 1,0885 dólares antes de la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo del jueves, donde el banco central parece dispuesto a aplicar dos recortes consecutivos de las tasas de interés, una medida que parecía poco probable en su última reunión en septiembre.
La libra se comprò 1,3079 dólares después de que los datos del mercado laboral británico mostraran que los salarios crecieron a su menor ritmo en más de dos años en los tres meses hasta agosto, un ritmo que debería permitir al Banco de Inglaterra bajar las tasas de interés el próximo mes.
Las expectativas de que una inflación rígida mantendría al BoE en una trayectoria de recorte gradual de tasas en relación con sus pares -la Fed y el BCE- habían apuntalado el desempeño superior de la libra este año, pero apuestas cambiantes la han empujado a la baja en las últimas semanas, con la libra cayendo más de 2% frente al dólar durante el mes.
“La desaceleración de los salarios debería ser la conclusión clave de los datos del mercado laboral de hoy”, dijo el economista de Jefferies, Modupe Adegbembo, quien espera un recorte de un cuarto de punto el próximo mes.
Fuente: Reuters
4.- Bank of America obtiene beneficio de 5.847 millones de euros en tercer trimestre:
Bank of America ha presentado antes de la apertura de Wall Street sus resultados financieros correspondientes al tercer trimestre de 2024. Durante este periodo, la entidad ha obtenido un beneficio neto atribuido de 6.380 millones de dólares (5.847 millones de euros), lo que representa una disminución del 12,2% en comparación con el mismo periodo del año anterior.
La cifra de negocio neta de Bank of America entre julio y septiembre alcanzó los 25.345 millones de dólares (23.227 millones de euros), lo que supone un incremento del 0,7% en relación al año anterior. A pesar de este crecimiento, los ingresos por intereses netos experimentaron una reducción del 2,9%, situándose en 13.967 millones de dólares.
En este sentido, la entidad se vio obligada a realizar una provisión de 1.542 millones de dólares para hacer frente al aumento del riesgo de crédito, una cifra que representa un incremento del 25% con respecto al mismo periodo de 2023.
El presidente y consejero delegado de Bank of America, Brian Moynihan, destacó que “los ingresos netos por intereses aumentaron en el segundo trimestre, complementados por un crecimiento interanual de dos dígitos en las comisiones de banca de inversión y gestión de activos, así como en los ingresos por ventas y ‘trading'”. Moynihan calificó los resultados obtenidos como “sólidos”.
En los primeros nueve meses del ejercicio, Bank of America registró ganancias por un total de 19.104 millones de dólares (17.507 millones de euros), lo que representa una disminución del 13,3% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Por otro lado, los ingresos durante este periodo retrocedieron un 3%, situándose en 41.701 millones de dólares.
En resumen, a pesar de ciertas fluctuaciones en los resultados financieros, Bank of America sigue manteniendo una posición sólida en el mercado financiero global, demostrando su capacidad de adaptación a los desafíos económicos y financieros actuales.
Fuente: Estrategia de Inversión
5.- Caída del Petróleo
Los precios del petróleo cayeron bruscamente, cayendo por tercera sesión consecutiva, después de que el Washington Post informara que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo a Estados Unidos que Israel está dispuesto a atacar objetivos militares iraníes y no nucleares o petroleros, mientras prepara su respuesta a los ataques aéreos de este mes.
Los futuros del crudo Brent cayeron un 3,8% a 74,47 dólares el barril, tras haber caído un 2% durante la noche, con el mercado centrado en la desaceleración económica de China y las menores previsiones de demanda de la OPEP.
El índice bursátil CSI 300 de China cayó un 2,7%, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong se deslizó casi un 3,7%, ya que los inversores se quedaron con ganas de más detalles sobre los planes de estímulo de Pekín.
Los medios de comunicación chinos informaron que Pekín podría recaudar 6 billones de yuanes adicionales (850.000 millones de dólares) en bonos del Tesoro durante tres años para ayudar a impulsar una economía en crisis.
“Las acciones chinas han subido desde la reunión del politburó de septiembre ante la esperanza de que pueda haber un importante estímulo fiscal en camino. La falta de detalles hasta el momento ha decepcionado a algunos inversores, por lo que esperamos los anuncios de política para obtener más claridad”, dijeron en una nota de investigación los analistas de BlackRock (NYSE: BLK ) Investment Institute, dirigido por Wei Li.
En los mercados de divisas, el dólar cayó un 0,3% a 149,36 yenes, retrocediendo desde el máximo de dos meses y medio de 149,98 alcanzado durante la noche.
El euro se mantuvo prácticamente estable, cerca de su mínimo de 10 semanas. La moneda se vio arrastrada por la creciente brecha entre los rendimientos de los bonos estadounidenses y europeos, que se mantuvieron bajos mientras los mercados anticipan un tercer recorte de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo el jueves.
El funcionario de la Reserva Federal estadounidense, Christopher Waller, pidió el lunes “más cautela” en los recortes de las tasas de interés, mientras que el presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, dijo que también prevé reducciones más modestas.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años subieron levemente a 4,078% el martes después del cierre de los mercados de bonos el lunes.
Fuente: Investing
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