Apertura de Mercado
Apertura a la baja de Wall Street en la sesión de este martes, con el Dow Jones y el S&P 500 alejándose de sus máximos de la semana pasada. La temporada de resultados, que a priori parecía acaparar los focos, pasa a un segundo plano ante la presión que ejercen sobre el parqué las rentabilidades de los bonos.
1.- El Dow Jones baja en otro día intenso de resultados; un ojo puesto en la rentabilidad del bono:
El DOW JONES baja un 0,35% hasta los 42.779 puntos, mientras que el S&P 500 retrocede un 0,42% hasta los 5.829 puntos. El NASDAQ baja un 0,47% hasta los 18.453 puntos.
Wall Street viene de una jornada mixta ayer lunes: El Dow Jones perdió 344 puntos, o un 0,8%, rompiendo una racha de tres días de ganancias que le había llevado a marcar nuevos máximos anuales; el S&P 500 cedió un 0,2%, alejándose también de sus máximos; el Nasdaq escapó del castigo, con una subida del 0,3% gracias al impulso de NVIDIA, que alcanzó un nuevo máximo histórico.
Sin apenas referencias macroeconómicas de calado, la atención de los inversores sigue fijada en la temporada de ganancias del tercer trimestre, con aproximadamente una quinta parte del S&P 500 programada para presentar resultados esta semana. Con 74 compañías del S&P 500 habiendo publicado sus cuentas, el incremento medio del beneficio por acción (BPA) es por ahora de un +3,2%, frente al +5,1% esperado antes de la publicación de la primera compañía, según recogen los analistas de Bankinter. Baten resultados el 74% de las compañías, decepciona el 15% y el restante 11% está en línea con lo esperado. En el trimestre pasado (2T 2024) el BPA aumentó un +14,0%, frente a un +9,1% esperado inicialmente
Si bien es temprano en la temporada, algunas voces en Wall Street han expresado su preocupación de que el listón puede ser demasiado alto para las empresas estadounidenses. Entre ellas se encuentra la de Megan Horneman, directora de inversiones de Verdence Capital Advisors, que cree que las estimaciones para 2025 parecen poco realistas.
“Es bueno ver que los analistas se vuelven realistas sobre el crecimiento de las ganancias en 2025”, señala. “Sin embargo, con un crecimiento de las ganancias del 15%, creemos que sigue siendo demasiado optimista dada la expectativa de un crecimiento económico más lento en 2025”. La experta añade que los comentarios sobre las tasas de interés y la perspectiva de la inflación y la economía seguirán siendo una prioridad para los inversores esta temporada.
Fuente: Estrategia de Inversión
2.- General Motors, 3M y RTX suben antes de la comercialización; Verizon cae:
Los futuros de las acciones estadounidenses cayeron el martes, ya que los inversores digirieron más ganancias corporativas con la nueva temporada alcanzando su máximo nivel.
A continuación se presentan algunos de los movimientos más importantes de las acciones estadounidenses previas a la apertura del mercado hoy:
- Las acciones de General Motors (NYSE:GM) subieron un 0,7% después de que el gigante automotriz informara ganancias del tercer trimestre que superaron las estimaciones de los analistas, ayudadas por un sólido crecimiento de los ingresos y una mejor rentabilidad.
- Las acciones de Verizon (NYSE:VZ) cayeron un 1,6% después de que el gigante de las telecomunicaciones anunciara unos resultados dispares en el tercer trimestre, en los que las ganancias superaron ligeramente las expectativas, pero los ingresos no alcanzaron las expectativas. La empresa mantuvo su previsión para todo el año, ya que sigue viendo un crecimiento en el número de suscriptores de banda ancha e inalámbrica.
- Las acciones de 3M (NYSE:MMM) subieron un 4,1% después de que el conglomerado industrial informara ganancias e ingresos del tercer trimestre mejores de lo esperado.
- Las acciones de RTX (NYSE:RTX) subieron un 0,8% después de que la compañía aeroespacial y de defensa informara ganancias del tercer trimestre que superaron las estimaciones de los analistas y aumentara su orientación para todo el año, impulsadas por una fuerte demanda en los sectores de defensa y posventa comercial.
- Las acciones de Target (NYSE:TGT) cayeron un 0,2% después de que el gigante minorista anunciara planes para reducir los precios de más de 2.000 artículos en un esfuerzo por atraer a compradores en busca de ofertas durante la temporada navideña.
- Las acciones de GE Aerospace (NYSE:GE) cayeron un 4,2% después de que la compañía informara resultados mixtos del tercer trimestre, con ganancias que apenas superaron las expectativas pero los ingresos no alcanzaron.
- Las acciones de PulteGroup (NYSE:PHM) subieron un 1,2% después de que el constructor de viviendas superara las expectativas de ganancias del tercer trimestre, ya que la demanda de sus propiedades aumentó y los precios aumentaron debido a la escasez de viviendas existentes.
- Los ADR de SAP (NYSE:SAP) aumentaron un 4% después de que la compañía de software alemana aumentara sus objetivos para todo el año gracias a un sólido negocio en la nube en el tercer trimestre.
- Las acciones de Zions Bancorporation (NASDAQ:ZION) ganaron un 3% después de que el prestamista informara sólidas ganancias en el tercer trimestre, un 21% más que en el mismo trimestre del año pasado.
- Los ADR de HSBC (NYSE:HSBC) cayeron un 0,3% después de que el prestamista con sede en el Reino Unido revelara nuevos planes para llevar a cabo una revisión radical de su estructura corporativa.
- Las acciones de Lucid Group (NASDAQ:LCID) subieron un 3,1% después de que el director ejecutivo, Peter Rawlinson, dijera a CNBC que los inversores malinterpretaron una oferta pública, que recaudó aproximadamente 1.750 millones de dólares, ya que fue una decisión comercial estratégica y oportuna para garantizar que la compañía de vehículos eléctricos tenga suficiente capital para sus operaciones en curso y planes de crecimiento.
Fuente: Investing
3.- Las acciones de 3M caen debido a que las previsiones implícitas para el cuarto trimestre, por debajo del consenso, compensan las mejoras del tercer trimestre:
Las acciones de 3M Co. (NYSE:MMM) cayeron casi un 2% el martes después de que las previsiones implícitas de la compañía para el cuarto trimestre no cumplieran con las expectativas de los analistas.
For the fiscal Q3, the conglomerate posted earnings per share (EPS) of $1.98, beating the consensus estimates of $1.90. The company generated $6.1 billion in revenue, also above the projected $6.06 billion.
El margen operativo ajustado mejoró al 23%, en comparación con el 21,6% del año anterior.
3M reportó un flujo de caja operativo negativo de $1.8 mil millones de dólares, mayor que el estimado negativo de $1.57 mil millones de dólares.
El flujo de caja libre ajustado se situó en 1.500 millones de dólares.
“El equipo de 3M logró otro trimestre de sólida ejecución operativa, lo que resultó en un aumento de dos dígitos en las ganancias ajustadas junto con una sólida generación de flujo de caja libre ajustado”, afirmó William Brown, director ejecutivo de 3M.
“Nuestra ejecución continua nos posiciona bien para cerrar el año con solidez. Confío en que nuestro trabajo para avanzar en nuestras tres prioridades (crecimiento orgánico, excelencia operativa y despliegue de capital) generará valor a largo plazo para nuestros accionistas”.
Para todo el año, 3M ahora espera ganancias por acción ajustadas de las operaciones continuas de entre $7,20 y $7,30, ajustando su pronóstico anterior de $7 a $7,30 y en comparación con las estimaciones de los analistas de $7,30.
La compañía también prevé un crecimiento de las ventas totales ajustadas de alrededor del 1%, en comparación con la orientación anterior de -0,25% a +1,75%.
Sin embargo, la orientación de EPS implícita para el cuarto trimestre de 2024, que oscila entre $ 1,58 y $ 1,68, estuvo por debajo de la estimación de consenso de $ 1,71 en un 4,2% en el punto medio.
Tras el informe, los analistas de RBC Capital Markets reiteran una calificación de Underperform para las acciones.
Fuente: Investing
4.- Las acciones de Lockheed Martin caen un 5% por los obstáculos del F-35 a pesar de las mejoras en las previsiones de beneficios y ventas:
El contratista de defensa Lockheed Martin (NYSE:LMT) elevó el martes sus previsiones de beneficios y ventas anuales, pero las acciones cayeron un 5% porque el programa de aviones de combate F-35 de la compañía enfrentó obstáculos de pago derivados del proceso de contratación gubernamental.
La compañía con sede en Bethesda, Maryland, ahora espera una ganancia por acción de $26,65 para 2024, por encima de su pronóstico anterior de $26,10 a $26,60.
Aún así, las acciones cayeron un 5,2% en las primeras operaciones en Nueva York a 582,71 dólares.
El programa insignia F-35 de Lockheed ha enfrentado desafíos, particularmente debido a demoras en la implementación de una actualización destinada a aumentar las capacidades de procesamiento del avión de combate.
Pero las prolongadas negociaciones contractuales han significado que Lockheed tenga que incurrir en costos de adquisición para los aviones F-35 en los lotes 18 y 19, que se entregarán en 2026 y 2027.
La falta de un contrato significa que Lockheed tiene que pagar a los proveedores por materiales de larga duración, como sensores, radares y otros componentes electrónicos para los aviones, sin recibir reembolsos del gobierno. Esto afectó las ventas y las ganancias tanto a nivel empresarial como de la compañía.
“Si el programa se hubiera financiado completamente en este período de tiempo en el tercer trimestre, habríamos tenido un crecimiento de ventas cercano al 5%”, dijo Jay Malave, director financiero de Lockheed, a Reuters en una entrevista.
Agregó que en el trimestre, las ganancias de la compañía “subieron un 3% y eso de manera similar -con el impacto del F-35 en la negociación del lote 18-19- habría sido un 7% mayor”. Malave dijo a Reuters que el año pasado, la compañía adelantó que el contrato se concretaría para el 31 de diciembre.
Se espera que el próximo mes se llegue a un acuerdo inicial sobre un contrato, dijo una persona familiarizada con las negociaciones bajo condición de anonimato.
La empresa que fabrica el avión F-35 registró una caída del 3% en las ventas en el tercer trimestre. Los ingresos totales de Lockheed, de 17.100 millones de dólares, no alcanzaron las estimaciones de los analistas de 17.350 millones de dólares, según datos de LSEG.
Lockheed también prevé ventas para todo el año de 71.250 millones de dólares, ligeramente por encima del punto medio de su pronóstico anterior de 70.500 millones a 71.500 millones de dólares.
Los conflictos en Medio Oriente y la prolongada guerra entre Rusia y Ucrania han provocado que los países incrementen el gasto en defensa, lo que ha beneficiado a los fabricantes de armas.
El beneficio por acción de Lockheed fue de 6,80 dólares, superando las expectativas de 6,50 dólares.
Fuente: Investing
5.- Los precios del petróleo suben por el estímulo de China en medio de la presión para un alto el fuego en Oriente Medio:
Los precios del petróleo subieron el martes a 75 dólares el barril, extendiendo las ganancias de la sesión anterior, ya que los inversores sopesaron el impacto de las medidas de estímulo de China para impulsar su economía, mientras persistían las preocupaciones por el conflicto en Oriente Medio.
A las 1319 GMT, los futuros del crudo Brent para entrega en diciembre subían 43 centavos, o 0,6%, a 74,72 dólares por barril. Los futuros del crudo West Texas Intermediate de Estados Unidos para entrega en noviembre subían 49 centavos, o 0,7%, a 71,05 dólares por barril en el último día del contrato como mes de vencimiento.
Los futuros del WTI para entrega en diciembre, que pronto se convertirá en el mes más cotizado, también subieron 49 centavos, o 0,7%, a 70,53 dólares por barril.
Tanto el Brent como el WTI subieron casi un 2% el lunes, recuperando parte de la caída de más del 7% de la semana pasada, sin que cesen los combates en Oriente Medio y con el mercado nervioso ante la posibilidad de que las represalias previstas de Israel contra Irán puedan interrumpir el suministro de petróleo.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, llegó el martes a Israel, la primera parada de una gira por Oriente Medio en la que buscará reactivar las conversaciones para poner fin a la guerra de Gaza y contener el contagio del conflicto en el Líbano.
“Los precios del petróleo crudo han estado fluctuando en respuesta a noticias mixtas del Medio Oriente, mientras la situación alterna entre escalada y desescalada”, dijo Satoru Yoshida, analista de materias primas de Rakuten Securities.
El mercado siguió sopesando las implicaciones para la demanda de combustible de las medidas de estímulo de China y el aumento de la actividad económica en Estados Unidos, añadió.
Pekín redujo el lunes las tasas de interés de referencia como parte de las medidas de estímulo para reactivar la economía, ya que los datos de la semana pasada mostraron que había crecido al ritmo más lento desde principios de 2023 en el tercer trimestre.
Se espera que el crecimiento de la demanda de petróleo de China siga siendo débil en 2025, ya que la segunda economía del mundo electrifica su flota de automóviles y crece a un ritmo más lento, dijo el lunes el director de la Agencia Internacional de Energía.
Aun así, Saudi Aramco (2222.SE), abre una nueva pestañaes ” bastante optimista ” sobre la demanda de petróleo de China, especialmente a la luz del paquete de estímulo del gobierno que apunta a impulsar el crecimiento, dijo el lunes el jefe del gigante petrolero estatal saudí.
Las reservas de petróleo crudo de Estados Unidos probablemente aumentaron la semana pasada, mientras que los inventarios de destilados y gasolina habrían disminuido, mostró una encuesta preliminar de Reuters.
Fuente: Reuters
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