Apertura de Mercado
1.- El S&P500 se desinfla: Alphabet y Dell no pueden con el desplome de SuperMicro, Qorvo y Eli Lilly:
La sesión de Wall Street de ayer terminó con tono mixto, con el S&P 500 ganando un 0,16% y el NASDAQ 100 un 0,98%, gracias al comportamiento de los grandes valores del sector de la tecnología, mientras que el Dow Jones cayó un 0,36%. Mientras, “los bonos, que empezaron la sesión a la baja, recuperaron al final casi todo lo cedido, por lo que, al término de la sesión sus rendimientos se mantuvieron sin apenas cambios. En el comportamiento del precio de estos activos, que fue de menos a más durante la sesión, creemos que influyó el hecho de que el número de empleos ofertados en septiembre en EEUU bajó por sorpresa, situándose a su nivel más bajo en más de tres años. En este sentido, señalar que los inversores entienden que una menor fortaleza del mercado laboral permitirá a la Reserva Federal (Fed) continuar relajando su política monetaria”, explica Juan J. Fdez-Figares, de Link Securities.
Este miércoles, la apertura del mercado viene marcada por los resultados empresariales, pero también por los datos macro. Y es que justo antes de la apertura del mercado hemos conocido que el PIB estadounidense aumentó a un ritmo anual del 2,8% en el tercer trimestre, según la estimación avanzada; en el segundo trimestre, el PIB real aumentó un 3,0%, mismo nivel que esperaba el mercado en esta ocasión. Por otro lado, hemos sabido que las empresas privadas de EEUU incrementaron sus nóminas en 233.000 trabajadores en octubre, la mayor cifra desde julio de 2023, tras un aumento revisado al alza de 159.000 en septiembre y muy por encima de las previsiones de 115.000.
Sin embargo, el músculo de la economía de EEUU no ha sido suficiente para catapultar a los principales índices americanos este martes. En la apertura de la bolsa hoy, el Dow Jones resta un 0,13% hasta los 42.178,96 puntos y el S&P500 se deja un 0,08% en los 18.716. Mientras, el Nasdaq Composite sube ligeramente un 0,06%.
Dentro del Dow Jones, las acciones de Visa (3,2%) y Amazon (1,95%) con las más alcistas, mientras que las de Caterpillar (-4,44%) e Intel (-2,31%), son las que más restan.
Por su parte, en el S&P500 Alphabet (7,02%) y Dell Tech (6,72%) lideran las alzas del índice, mientras que las caídas a doble dígito de Super Micro Computer Inc. (-28%), Qorvo Inc.(-27,93%) y Eli Lilly & Co. (-11,93%) lastran al selectivo americano.
Fuente: Estrategia de Inversión
2.- Alphabet, Biogen y Humana suben antes de la comercialización; AMD y Eli Lilly caen:
Los futuros de las acciones estadounidenses subieron el miércoles, a la espera de más datos económicos vitales a medida que continúa la temporada de ganancias corporativas trimestrales.
A continuación se presentan algunos de los movimientos más importantes de las acciones estadounidenses previas a la apertura del mercado hoy:
- Las acciones de Alphabet (NASDAQ:GOOGL) subieron un 6,5% después de que la empresa matriz de Google informara los resultados del tercer trimestre que superaron las estimaciones, ya que los ingresos por publicidad del gigante de las búsquedas aumentaron, aliviando las preocupaciones sobre la amenaza de la competencia de los productos de búsqueda de inteligencia artificial.
- Las acciones de AMD (NASDAQ:AMD) cayeron un 8% después de que las perspectivas de ingresos del cuarto trimestre del fabricante de chips no alcanzaran las estimaciones, mientras que sus orientaciones decepcionaron a los inversores.
- Las acciones de Caterpillar (NYSE:CAT) cayeron un 3,7% después de que el fabricante de maquinaria pesada informara ganancias e ingresos del tercer trimestre que no alcanzaron las expectativas de los analistas.
- Las acciones de Biogen (NASDAQ:BIIB) subieron un 1,9% después de que la empresa de biotecnología aumentara su previsión de ganancias anuales y reportara resultados superiores e inferiores a los esperados para el tercer trimestre.
- Las acciones de Kraft Heinz (NASDAQ: KHC ) cayeron un 2,5% después de que la compañía de bienes de consumo registrara una caída más pronunciada de lo esperado en los ingresos trimestrales, ya que la demanda se mantuvo débil para sus kits de comida y bocadillos de marca.
- Las acciones de Humana (NYSE:HUM) subieron un 0,9% después de que la aseguradora de salud superara las estimaciones de ganancias para el tercer trimestre, impulsada por la fortaleza de su negocio de seguros Medicare Advantage respaldado por el gobierno para adultos mayores.
- Las acciones de Eli Lilly (NYSE:LLY) cayeron un 6,8% después de que el fabricante de medicamentos no alcanzara las estimaciones de ganancias del tercer trimestre, incluso cuando la demanda de su medicamento para bajar de peso se disparó, afectada por mayores costos de fabricación y relacionados con adquisiciones.
- Las acciones de Estee Lauder (NYSE:EL) cayeron un 0,3% después de que el gigante de los cosméticos nombrara a Stephane de La Faverie como su nuevo presidente y director ejecutivo, a partir del 1 de enero de 2025, antes de sus ganancias trimestrales el jueves.
- Las acciones de GE HealthCare (NASDAQ:GEHC) cayeron un 0,9% después de que la compañía de tecnología médica informara resultados trimestrales mixtos, incluso después de que la firma aumentara su orientación de ganancias anuales.
Fuente: Investing
3.- El PIB del tercer trimestre de EE.UU. decepciona:
Los datos publicados el miércoles mostraron que la economía estadounidense creció a un ritmo más lento de lo esperado en el tercer trimestre, y que el producto interno bruto de la mayor economía del mundo aumentó un 2,8% en el período julio-septiembre.
Los economistas habían pronosticado que la cifra coincidiría con el ritmo del segundo trimestre del 3,0%.
Los datos equivalentes de la eurozona , publicados el miércoles, sorprendieron al alza, con un crecimiento del 0,4% en el trimestre, por encima del 0,2% previsto.
Además, el empleo del sector privado de ADP creció en 233.000, un aumento respecto de los 159.000 revisados del mes pasado, un precursor de los datos de nóminas no agrícolas ampliamente observados del viernes .
Es probable que estas lecturas influyan en las perspectivas para las tasas de interés y se conozcan antes de una reunión de la Fed la próxima semana, en la que se espera ampliamente que el banco central recorte las tasas en unos 25 puntos básicos menos.
También se espera que la volatilidad en los mercados bursátiles aumente en previsión de las elecciones presidenciales de 2024, cuya votación está prevista para el 5 de noviembre. Donald Trump y Kamala Harris se preparan para una carrera reñida, aunque las encuestas recientes y los mercados de predicciones mostraron que Trump gana algo de terreno.
Fuente: Investing
4.- El fármaco para bajar de peso de Eli Lilly no alcanza las expectativas de Wall Street y las acciones caen:
Ventas de acciones de Eli Lilly (LLY.N), Los medicamentos de alto perfil para bajar de peso y para la diabetes no alcanzaron las estimaciones de ventas de Wall Street el miércoles, ya que los mayoristas agotaron su suministro existente de los tratamientos en lugar de realizar nuevos pedidos, y sus acciones cayeron más del 10%.
Lilly ha estado registrando fuertes ganancias durante varios trimestres gracias a la alta demanda de su medicamento para bajar de peso Zepbound y del tratamiento para la diabetes Mounjaro. Los mayoristas de medicamentos compran medicamentos como Zepbound directamente a los fabricantes y los venden a hospitales, clínicas, farmacias y otros proveedores de atención médica.
La compañía retrasó los planes de publicidad de Zepbound y suspendió los lanzamientos internacionales para centrarse en aumentar los niveles de inventario en Estados Unidos, dijo el director ejecutivo David Ricks a CNBC.
“Hay un exceso de oferta… pero no hemos estado estimulando la demanda como habíamos planeado originalmente”, dijo Ricks.
Las ventas de Mounjaro fueron de 3.110 millones de dólares, mientras que Zepbound recaudó 1.260 millones de dólares, lo que según Lilly reflejó una fuerte demanda continua.
Los analistas esperaban unas ventas de 4.200 millones de dólares para Mounjaro y 1.690 millones de dólares para Zepbound durante el trimestre, según datos de LSEG. Esperan que los medicamentos generen una facturación combinada de 19.000 millones de dólares este año.
Las acciones de Lilly han subido un 55% en lo que va de año, convirtiéndola en la empresa de atención médica más valiosa del mundo, mientras los inversores apuestan por el éxito del medicamento para bajar de peso.
Mounjaro y Zepbound compiten con Novo Nordisk (NOVOb.CO), Ozempic y Wegovy son populares. Novo, cuyas acciones cotizadas en Estados Unidos también cayeron un 3,4%, ha estado promocionando agresivamente Wegovy en la televisión estadounidense.
Chris Schott, analista de JP Morgan, dijo que los resultados sugerían que los mayoristas habían utilizado sus inventarios existentes sin realizar pedidos nuevos adicionales como esperaban los analistas.
La farmacéutica con sede en Indianápolis también redujo su pronóstico de ganancias anuales ajustadas a entre 13,02 y 13,52 dólares por acción, en comparación con la visión anterior de entre 16,10 y 16,60 dólares, citando cargos de adquisición en el tercer trimestre.
El cargo relacionado con la adquisición de 2.800 millones de dólares previamente revelado y los mayores costos de fabricación también contribuyeron a la pérdida de ganancias del tercer trimestre.
Durante gran parte de este año, hubo escasez de Zepbound y Mounjaro debido a la creciente demanda de medicamentos que, según se ha demostrado, ayudan a los pacientes a perder un promedio del 20% de su peso. Lilly afirmó que la oferta había comenzado a ponerse al día con la demanda el trimestre pasado y que pudo satisfacer los pedidos y aumentar las existencias en los mayoristas estadounidenses.
Lilly ha dicho desde entonces que sus medicamentos ya no escaseaban. Si bien la FDA también eliminó los medicamentos de Lilly de su lista de medicamentos en desabastecimiento a fines de septiembre, la agencia está revisando actualmente esa decisión.
Lilly ha invertido miles de millones de dólares para ampliar la producción de Mounjaro y Zepbound, ambos conocidos químicamente como tirzepatida, incluidos unos 7.000 millones de dólares en su planta de Indiana y en sus instalaciones en Irlanda. El fármaco se vende bajo la marca Mounjaro tanto para la diabetes como para la pérdida de peso fuera de los EE. UU.
Lilly redujo el límite superior de su previsión de ventas para todo el año en 600 millones de dólares, hasta los 46.000 millones de dólares, y mantuvo el límite inferior en 45.400 millones de dólares.
Lilly y Novo Nordisk están compitiendo para aumentar la capacidad y satisfacer la demanda sin precedentes de un mercado de pérdida de peso que algunos analistas estiman que podría alcanzar los 150 mil millones de dólares en ingresos anuales en la próxima década.
En agosto, Novo recortó su previsión de ganancias para todo el año y reportó una rara falla en las ventas trimestrales de Wegovy.
Fuente: Reuters
5.- El crudo se beneficia de los inventarios del API :
Los precios del petróleo subieron el miércoles, recuperando algunas de las pérdidas recientes debido a que los datos de la industria mostraron una reducción inesperada en los inventarios en Estados Unidos.
A las 09:35 ET, el contrato Brent subió un 1,6% a 71,86 dólares por barril, mientras que los futuros del crudo estadounidense (WTI) subieron un 1,6% a 68,28 dólares por barril.
Los datos del Instituto Americano del Petróleo mostraron que los inventarios de petróleo en Estados Unidos cayeron 0,57 millones de barriles en la última semana, en comparación con las expectativas de un aumento de 2,3 millones de barriles.
Los datos oficiales del inventario se publicarán más tarde el miércoles, y si estos datos coinciden con los números del API, podrían indicar que los suministros en el mayor consumidor de combustible del mundo estaban algo limitados.
Fuente: Investing
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