Apertura de Mercado
Los principales índices de Wall Street cotizan con signo mixto este lunes con el Dow Jones a la baja en una sesión huérfana de referencias macro pero pendiente de los datos empresariales.
1.- Nasdaq y Dow Jones, cara y cruz en Wall Street que cotiza pendiente de datos empresariales y Nvidia:
El Dow Jones cede un 0,13%, sobre los 43.386 puntos, el S&P 500 se mantiene plano sobre los 5.868,30 puntos y el NASDAQ 100 sube un 0,13%, sobre los 18.703 puntos.
Los índices cotizan mixtos después de una semana difícil para los tres principales índices de referencia, que ahora están lejos de los máximos observados tras la victoria electoral de Trump. El Dow perdió un 1,2% la semana pasada para cerrar en 43.444,99 puntos, después de superar brevemente los 44.000 puntos por primera vez. El S&P 500 cayó un 2,1%,qunque el índice sigue cerca de máximos históricos y ha subido un 23% este año, parte de ese entusiasmo se ha moderado en los últimos días. El índice tecnológico Nasdaq Compuesto bajó un 3,2%
Los bonos caen mientras el mercado sigue pendiente de la FED:
Las apuestas a que algunas de las políticas de Trump podrían espolear un repunte de la inflación y enturbiar el panorama para nuevos recortes de los tipos de interés contribuyeron a que el rendimiento de referencia a 10 años de Estados Unidos alcanzara el viernes su nivel más alto en más de cinco meses, un dato potencialmente inoportuno para las acciones. A estas horas, el rendimiento del bono a diez años sigue subiendo hasta el 4,456%.
Todo cuando las preocupaciones sobre la trayectoria de los tipos de interés continúan pesando en la mente de los inversores, particularmente después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijera el jueves que el banco central no tiene “prisa” por recortar las tasas dado el fuerte crecimiento de la economía y un sólido mercado laboral, que impulsaron la venta masiva de la semana pasada. La mayoría de los inversores están valorando ahora una tasa de préstamo a un día para fin de año en el rango de 4.25% a 4.50%, según la herramienta FedWatch de CME.
Fuente: Estrategia de Inversión
2.- Tesla, Spirit Airlines y CVS Health suben antes del mercado; Nvidia cae:
Los futuros de acciones estadounidenses cotizaron de forma mixta el lunes, con los operadores a la espera de más resultados corporativos, así como de los discursos de varios funcionarios de la Reserva Federal.
A continuación se presentan algunos de los movimientos más importantes de las acciones estadounidenses previas a la apertura del mercado hoy:
- Las acciones de Tesla (NASDAQ:TSLA) subieron un 5,9% tras los informes de Bloomberg de que la administración entrante de Trump establecerá un marco federal para vehículos totalmente autónomos y lo convertirá en una prioridad máxima para el Departamento de Transporte.
- Las acciones de Nvidia (NASDAQ:NVDA) cayeron un 3,4% en medio de dudas sobre la solidez de las ventas de sus nuevos chips Blackwell, antes de las ganancias trimestrales del fabricante de chips el miércoles.
- Las acciones de Spirit Airlines (NYSE:SAVE) subieron un 2,8% después de que la aerolínea de bajo coste solicitara protección por quiebra tras años de pérdidas crecientes, afirmando que ha llegado a un acuerdo preestablecido con sus tenedores de bonos para ayudarla a superar la quiebra, de la que espera salir en el primer trimestre del próximo año.
- Las acciones de Ford (NYSE:F) subieron un 0,3% a pesar de que el regulador de seguridad automotriz de EE. UU. declaró que había iniciado una consulta de retiro de aproximadamente 112.567 SUV del gigante automotriz debido a un problema con los retractores del cinturón de seguridad.
- Las acciones de CVS Health (NYSE:CVS) subieron un 1,9% después de que la cadena de farmacias dijera que añadiría cuatro nuevos miembros a su junta en un acuerdo con Glenview Capital Management, incluido el director ejecutivo del fondo de cobertura, Larry Robbins.
- Las acciones de Super Micro Computer (NASDAQ:SMCI) subieron más del 10% mientras los inversores esperaban una presentación planificada que permitiría al fabricante de servidores evitar ser excluido de la lista.
- Las acciones de Astera Labs (NASDAQ:ALAB) subieron un 3% después de que Citi iniciara la cobertura de las acciones de semiconductores con una calificación de “compra”, diciendo que las acciones brindan a los inversores en inteligencia artificial una oportunidad única.
- Las acciones de Syndax Pharmaceuticals (NASDAQ:SNDX) subieron un 6% después de que la FDA aprobara su medicamento Revuforj para el tratamiento de ciertos pacientes con leucemia.
Fuente: Investing
3.- El dólar y los rendimientos de los bonos se mantienen cerca de máximos de varios meses:
El dólar estadounidense y los rendimientos de los bonos se mantuvieron cerca de máximos de varios meses el lunes por expectativas de que la Reserva Federal desacelere su ritmo de flexibilización, mientras que las acciones globales cayeron en su mayoría y los inversores aguardan la publicación de los resultados de Nvidia más adelante en la semana.
La nueva administración del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, está empezando a tomar forma con las nominaciones para puestos de salud y defensa la semana pasada, pero dos puestos clave para los mercados financieros, el de Secretario del Tesoro y el de Representante Comercial, aún no se han cubierto.
La elección por parte de Trump del escéptico de las vacunas Robert F. Kennedy Jr. para el principal puesto de salud en Estados Unidos ya ha provocado consecuencias en el sector de la salud, con las compañías farmacéuticas cayendo a fines de la semana pasada.
“Debería ser una semana más tranquila ya que la reciente e incesante ola de noticias macroeconómicas y políticas de EE. UU. en teoría se está desacelerando, y la historia principal en este frente es sobre los posibles nombramientos políticos para la nueva administración Trump”, dijo el jefe de economía global e investigación temática del Deutsche Bank, Jim Reid.
Se espera que los planes de Trump de reducir impuestos y aumentar aranceles estimulen la inflación y reduzcan el alcance de la Fed para aliviar las tasas de interés.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos volvieron a acercarse a máximos de varios meses el lunes, impulsados por las apuestas de recortes de tasas menos agresivos por parte de la Fed en el futuro.
El rendimiento de referencia a 10 años subió 4,5 puntos básicos (pb) a 4,471%, mientras que el rendimiento a dos años se situó en 4,3141%.
Los futuros implican una probabilidad de alrededor del 60% de que la Fed flexibilice sus políticas en un cuarto de punto en diciembre y solo tienen 75 puntos básicos de recortes descontados hasta fines de 2025, en comparación con más de 100 hace unas semanas.
Esto se produjo después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijera la semana pasada que no había necesidad de apresurar los recortes de tasas.
“Muchos de los recortes de tasas para el próximo año ya han quedado fuera de los precios después de la elección de Trump”, dijo Niels Christensen, analista jefe del equipo de estrategia de mercado de Nordea.
“No es una situación en la que la Fed debería apresurarse a recortar aún más las tasas”, añadió Christensen, señalando los sólidos datos de ventas minoristas de la semana pasada.
El cambio en las perspectivas sobre las tasas y la inflación en Estados Unidos elevó al dólar a un máximo de un año la semana pasada.
El índice del dólar, que mide la moneda frente a una canasta de otras seis, se mantuvo estable en 106,76, justo por debajo del pico de la semana pasada de 107,07.
La libra esterlina cotizaba por última vez a 1,2621 dólares, languideciendo cerca del mínimo de seis meses de la semana pasada, mientras que el euro se situaba en 1,0540 dólares.
Fuente: Reuters
4.- Spirit Airlines se declara en quiebra y planea una importante reestructuración de deuda:
Spirit Airlines , Inc. (NYSE:SAVE) ha solicitado la protección por bancarrota del Capítulo 11 como parte de un plan de reestructuración preestablecido destinado a reducir su carga de deuda y posicionar a la compañía para el éxito a largo plazo.
La aerolínea, que durante mucho tiempo se ha promocionado como una aerolínea de bajo costo, anunció que ha alcanzado un Acuerdo de Apoyo a la Reestructuración (RSA) con una supermayoría de sus tenedores de bonos leales y convertibles.
El acuerdo describe un amplio plan para mejorar la flexibilidad financiera de Spirit y mejorar su oferta de viajes para sus clientes.
En un comunicado, Spirit dijo que la reestructuración permitiría a la compañía continuar sus operaciones sin problemas mientras implementa mejoras financieras clave.
Según los términos del RSA, Spirit ha obtenido compromisos de respaldo para una inversión de capital de 350 millones de dólares de sus tenedores de bonos.
Además, la aerolínea ejecutará una transacción de desapalancamiento que equivaldrá a US$795 millones en deuda financiada.
Spirit también ha obtenido $300 millones en financiamiento de deudor en posesión de sus tenedores de bonos para respaldar sus operaciones durante el proceso del Capítulo 11, junto con sus reservas de efectivo existentes y su flujo de efectivo operativo.
A pesar de la declaración de quiebra, Spirit aseguró a los pasajeros y empleados que sus operaciones no se verían afectadas.
“Los huéspedes pueden seguir reservando y volando sin interrupciones y pueden utilizar todos los billetes, créditos y puntos de fidelidad con normalidad”, afirmó la compañía.
Además, la aerolínea confirmó que los salarios y beneficios de los empleados no se verían afectados y que los pagos a proveedores, arrendadores de aeronaves y titulares de deudas garantizadas por aeronaves continuarían normalmente.
“Este conjunto de transacciones fortalecerá materialmente nuestro balance y posicionará a Spirit para el futuro mientras continuamos ejecutando nuestras iniciativas estratégicas para transformar la experiencia de nuestros huéspedes, brindando nuevas opciones de viaje mejoradas, mayor valor y mayor flexibilidad”, dijo Ted Christie, presidente y director ejecutivo de Spirit.
Como parte de su presentación bajo el Capítulo 11, Spirit presentó una propuesta de Plan de Reorganización que incorpora los términos del RSA.
La compañía espera salir del proceso de quiebra en el primer trimestre de 2025, sujeto a la confirmación del plan por parte del Tribunal de Quiebras de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.
Spirit también ha presentado una serie de mociones de primer día diseñadas para facilitar sus operaciones durante el proceso de quiebra, asegurando una interrupción mínima de su negocio.
Sin embargo, como resultado de la presentación, Spirit anticipa ser excluido de la Bolsa de Valores de Nueva York.
La compañía dijo que espera que sus acciones ordinarias continúen cotizando en el mercado extrabursátil durante todo el proceso del Capítulo 11.
Sin embargo, como parte de la reestructuración de Spirit, se espera que estas acciones sean canceladas y pierdan su valor.
Las acciones de la aerolínea de bajo coste cotizaban al alza el lunes, un 2,8%.
Fuente: Investing
5.- El petróleo crudo avanza por los temores a Ucrania y Rusia:
Los precios del crudo subieron el lunes después de que los combates entre Rusia y Ucrania se intensificaron durante el fin de semana, pero las ganancias estarán limitadas por las continuas preocupaciones de un exceso de oferta el próximo año.
A las 06:00 ET, los futuros del crudo estadounidense (WTI) ganaron un 0,7% a 67,37 dólares el barril, mientras que el contrato Brent subió un 0,7% a 71,55 dólares el barril.
La administración del presidente Joe Biden ha permitido a Ucrania utilizar armas de fabricación estadounidense para atacar profundamente a Rusia, según informes del domingo, en respuesta al despliegue de tropas terrestres norcoreanas por parte de Rusia para complementar sus propias fuerzas.
Hasta ahora la guerra ha tenido poco impacto en las exportaciones petroleras rusas, pero si Ucrania apuntara a más infraestructura petrolera eso podría hacer que los mercados petroleros sumen más fuerza geopolítica.
Los contratos de referencia cayeron más de un 3% la semana pasada debido a datos débiles de China y después de que la Agencia Internacional de Energía pronosticara que la oferta mundial de petróleo superará fácilmente la demanda en 2025, incluso si los recortes siguen vigentes en un grupo de importantes productores.
Fuente: investing
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