Apertura de Mercado
1.- El Dow Jones alarga las subidas y se acerca a los 44.000, camino de cerrar la semana en positivo:
El DOW JONES sube un 0,26% hasta los 43.982 puntos, mientras que el S&P 500 suma un 0,07%, en 5.953puntos. El NASDAQ 100 baja un 0,15% hasta los 20.708 puntos.
Los grandes índices llegan a la sesión de hoy tras un cierre positivo el jueves. El que mejor comportamiento tuvo fue el Dow Jones, que subió 462 puntos, o un 1,06%, mientras que el S&P 500 sumó un 0,53%. El Nasdaq Composite de gran peso tecnológico cerró sin apenas cambios, con una ligera subida del 0,03%.
La jornada estuvo en buena medida marcada por los vaivenes en la cotización de NVIDIA, que pasó de registrar pérdidas considerables en una primera lectura de sus resultados trimetrales a cerrar la sesión finalmente con un alza del 0,53%.
A pesar de las dudas de hoy, los tres índices neoyorquinos van camino de saldar la semana con saldo positivo, recuperándose de los descensos de la anterior. Lidera las ganancias el Nasdaq Composite, que ha subido un 1,56% hasta el cierre de ayer jueves. El S&P 500 ha acumulado una ganancia del 1,33% y el Dow Jones ha subido un 0,97% en estos cuatro últimos días.
“Creo que los mercados finalmente están encontrando su equilibrio por dos razones: una es la recuperación de esa resaca postelectoral después de la primera semana, y [dos es] la reacción a las ganancias de NVIDIA”, señala Saira Malik, CIO de Nuveen, en declaraciones a la CNBC.
La agenda macroeconómica no está exenta de interés tampoco, con la publicación de las cifras del PMI, después de la apertura, así como de la confianza del consumidor.
Los mercados también siguen de cerca el intercambio de misiles entre Ucrania y Rusia después de que este último país redujera su umbral para una represalia nuclear a principios de semana.
Mientras, siguen las especulaciones sobre algunos de los puestos clave de la próxima administración de Donald Trump. Entre los puestos que quedan por designarse uno de los que más se espera es el de Secretario del Tesoro. Algunos medios apuntan a que el afortunado podría ser Kevin Warsh, con la idea de que más tarde dice el salto a la presidencia de la Reserva Federal.
Fuente: Estrategia de Inversión
2.- Gap, Ross Stores y Texas Pacific suben antes de la apertura del mercado; Intuit y Reddit caen:
Los futuros de acciones estadounidenses cotizaron de forma moderada el viernes, al final de una semana en general positiva.
A continuación se presentan algunos de los movimientos más importantes de las acciones estadounidenses previas a la apertura del mercado hoy:
- Las acciones de Gap (NYSE:GAP) subieron un 18% después de que el minorista de moda aumentara su pronóstico de ventas anuales y dijera que la temporada navideña tuvo un “fuerte comienzo”.
- Las acciones de Intuit (NASDAQ:INTU) cayeron un 2,6% después de que la compañía de software financiero emitiera una guía decepcionante para el segundo trimestre y el año fiscal.
- Las acciones de Ross Stores (NASDAQ:ROST) subieron un 6,9% después de que el minorista de precios reducidos aumentara su pronóstico de ganancias anuales, ya que los menores costos de flete y de la cadena de suministro ayudaron a suavizar el impacto de la desaceleración de las ventas.
- Las acciones de Texas Pacific (NYSE:TPL) subieron un 5,1% y la compañía energética se unirá al índice S&P 500 la próxima semana, mientras que el componente actual Marathon Oil (NYSE:MRO) será adquirido por ConocoPhillips (NYSE:COP).
- Las acciones de Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) cayeron un 0,7% después de que HSBC rebajara su postura sobre la empresa de ciberseguridad a “reducir” desde “mantener” en medio de preocupaciones sobre la valoración.
- Las acciones de Reddit (NYSE:RDDT) cayeron un 7,2% después de que Bloomberg informara que un accionista de la empresa de redes sociales está buscando establecer una línea de crédito utilizando una participación accionaria en la empresa.
- Las acciones de MicroStrategy (NASDAQ:MSTR) subieron un 1,3% y Coinbase (NASDAQ:COIN) ganó un 0,9%, y ambas compañías se vieron respaldadas por el aumento de las criptomonedas, ya que Bitcoin se acerca a los 100.000 dólares.
- Las acciones de Nvidia (NASDAQ:NVDA) cayeron un 0,6% después de que Phillip Securities rebajara su postura sobre el fabricante de semiconductores a “acumular” desde “comprar”, citando la reciente acción del precio.
- Las acciones de Honeywell (NASDAQ:HON) cayeron un 0,2% después de que el conglomerado dijera que vendería su negocio de equipos de protección personal a Protective Industrial Products por aproximadamente 1.330 millones de dólares en efectivo.
- Las acciones de Replimune (NASDAQ:REPL) subieron un 15% después del anuncio de la empresa de biotecnología sobre un progreso regulatorio significativo para su principal producto contra el cáncer.
Fuente: Reuters
3.- El oro y el petróleo suben por temores de guerra en Ucrania mientras los malos datos golpean al euro:
El oro, el petróleo y los activos refugio desde el franco suizo hasta la deuda gubernamental alemana se encaminaban a fuertes ganancias semanales el viernes después de que se intensificara el conflicto entre Rusia y Ucrania, mientras que el dólar avanzaba y los malos datos económicos aumentaban la presión sobre el euro.
El oro subió un 1,1% a 2.688 dólares la onza el viernes y un 5,4% más en la semana, los futuros del crudo Brent se mantuvieron en 74,29 dólares el barril después de una ganancia semanal del 4,5% y el índice que sigue al dólar estadounidense frente a sus rivales subió a un máximo de dos años.
Las medidas se produjeron después de que Estados Unidos y el Reino Unido permitieran a Kiev usar sus armas para atacar territorio ruso y Moscú respondió el jueves disparando lo que Washington describió como un misil balístico hipersónico recientemente desarrollado hacia Dnipro en Ucrania.
“Esas armas suelen llevar ojivas nucleares”, dijeron los analistas del Banco ANZ sobre los nuevos misiles de Rusia.
“El intercambio indica que la guerra ha entrado en una nueva fase”.
Los operadores también estaban reduciendo sus apuestas sobre recortes de tasas en Estados Unidos ante las perspectivas de que los impuestos a las importaciones propuestos por el presidente electo Donald Trump reaviven la inflación interna.
El euro cayó a su nivel más bajo desde diciembre de 2022, a 1,0432 dólares y un 0,5% menos en el día, después de que las encuestas mostraran una caída sorprendentemente pronunciada de la actividad empresarial en la zona euro y los contratos de gas europeos tocaran un máximo del año.
Los futuros que siguen al S&P 500 de Wall Street cayeron levemente, con el índice bursátil de referencia aún encaminado a un aumento semanal, impulsado por las esperanzas de que la agenda de recortes de impuestos y desregulación de Trump impulse el crecimiento de Estados Unidos.
El índice bursátil europeo Stoxx 600 osciló entre ganancias y pérdidas el viernes, y se encaminaba hacia su sexta pérdida semanal consecutiva, ya que los operadores equilibraron las noticias económicas negativas con las perspectivas de nuevos recortes de tasas del Banco Central Europeo.
Los mercados monetarios estimaron que las probabilidades de que el BCE recorte los tipos en 50 puntos básicos (pb) en su reunión de diciembre eran del 50%, frente al 20% que tenían antes de los decepcionantes índices de gestores de compras del viernes, y dieron a entender que el tipo de depósito de la zona euro bajaría al 1,8% en julio. El tipo actual es del 3,25%.
Con presiones adicionales sobre Europa por los aranceles comerciales propuestos por Trump, el colapso del gobierno alemán y las luchas políticas internas en Francia por el amplio déficit presupuestario del país, la deuda del gobierno alemán también superó a los bonos del Tesoro y los gilts.
El rendimiento del bono alemán a 10 años cayó 7 puntos básicos hasta el 2,248% el viernes, ya que el precio de la deuda subió para reflejar también el alto apetito por los activos de refugio que ha impulsado al franco suizo, a 0,9264 por euro, un 1,7% más esta semana.
El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años de referencia cayó 4 puntos básicos a 4,392% en el día, a pesar del debilitamiento del optimismo sobre la flexibilización de la política monetaria.
Los mercados monetarios actualmente estiman una probabilidad del 58% de que la Reserva Federal recorte las tasas el próximo mes, por debajo del 83% de hace una semana.
Las apuestas a que la administración de Trump adoptará un enfoque más laxo respecto de la regulación también impulsaron al bitcoin al borde de los 100.000 dólares por primera vez.
El índice bursátil mundial MSCI se encaminaba a un aumento semanal del 1,1% después de que el gigante estadounidense de inteligencia artificial Nvidia (NASDAQ: NVDA ), la compañía más valiosa del mundo, alcanzara brevemente un récord el jueves a pesar de emitir pronósticos de ventas mediocres.
El índice FTSE 100 de Gran Bretaña, con un fuerte componente exportador, avanzó un 0,7% el viernes, hacia su mejor ganancia semanal desde agosto, ya que la subida del dólar llevó a la libra esterlina a 1,251 dólares, un mínimo de seis meses.
En Asia, las ganancias de los fabricantes de chips hicieron que las acciones taiwanesas subieran un 1,5% el viernes, ya que el Kospi de Corea del Sur, con gran peso tecnológico, subió un 0,8% y el Nikkei de Japón ganó un 0,8%.
Sin embargo, el índice bursátil CSI300 de China cayó un 3,1% el viernes, ya que la amenaza de Trump de imponer aranceles del 60% a los productos chinos también impulsó a los exportadores chinos a conservar los dólares en lugar de cambiarlos por yuanes, ahora su nivel más débil desde julio.
Arun Sai, estratega de Pictet Asset Management, dijo que el oro estaba brillando no sólo porque era un refugio clásico cuando aumentaban las tensiones geopolíticas, sino también porque había pocos otros activos que no se vieran afectados por la fortaleza del dólar.
“Es una cobertura contra la devaluación (de la moneda)”, dijo.
“Realmente no hay otro competidor para el dólar”.
El yen japonés también se mantuvo débil el viernes a pesar de que los datos mostraron que la inflación básica se mantuvo por encima del objetivo del 2% del Banco de Japón en octubre, lo que llevó a los mercados a descontar una probabilidad del 57% de un aumento de tasas de 25 puntos básicos en diciembre.
La moneda japonesa cotizaba por último a 154,3 por dólar, un 0,1% más fuerte, después de caer un 4% este trimestre.
Fuente: Investing
4.- Los precios del oro seguirán subiendo gracias a estos dos factores: UBS
Se espera que los precios del oro continúen su impulso ascendente en 2025, según los analistas de UBS, impulsados por dos factores clave: la disminución de las tasas de interés y los riesgos geopolíticos persistentes.
Se espera que estos elementos refuercen el estatus del oro como activo de refugio seguro y, al mismo tiempo, se beneficien de las condiciones económicas más amplias que se prevén para el próximo año.
El primer factor importante que contribuye al repunte de los precios del oro es la perspectiva de tasas de interés más bajas.
UBS pronostica que los bancos centrales a nivel mundial adoptarán una postura monetaria más moderada en respuesta a las presiones inflacionarias moderadas y a una desaceleración del crecimiento económico.
Este entorno generalmente disminuye el atractivo del efectivo y los bonos, lo que hace que el oro (un activo sin rendimiento) sea más atractivo para los inversores que buscan retornos estables.
UBS señala que la disminución de los rendimientos en otras clases de activos probablemente impulse mayores flujos de capital hacia el oro, lo que aumentará su valor.
Además de la política monetaria, las incertidumbres geopolíticas siguen apuntalando la demanda de oro. Desde las crecientes tensiones en Europa del Este y Oriente Medio hasta las preocupaciones actuales sobre la deuda del gobierno estadounidense, estos factores han aumentado el atractivo del oro como reserva de valor confiable durante períodos de volatilidad del mercado.
UBS advierte que la persistente incertidumbre que rodea la dinámica del comercio mundial y los riesgos asociados a los déficits fiscales en las principales economías contribuyen aún más al atractivo del metal.
UBS también menciona las tendencias estructurales más amplias que respaldan al oro en el mediano y largo plazo.
Entre ellas se incluyen la creciente inversión en metales de transición para proyectos de energía renovable, que se espera que cree dinámicas de demanda superpuestas, y el cambiante panorama macroeconómico determinado por la desglobalización y los cambios demográficos.
Fuente: Investing
5.- Rusia dice que el ataque con misiles hipersónicos a Ucrania fue una advertencia al "imprudente" Occidente:
El Kremlin dijo el viernes que un ataque contra Ucrania utilizando un misil balístico hipersónico recientemente desarrollado fue un mensaje a Occidente de que Moscú responderá con dureza a cualquier acción occidental “imprudente” en apoyo de Ucrania.
El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, habló un día después de que el presidente Vladimir Putin dijera que Moscú había disparado el nuevo misil, el Oreshnik o Hazel Tree , a una instalación militar ucraniana en respuesta a que Kiev atacara a Rusia con misiles de fabricación estadounidense y británica esta semana por primera vez después de que Estados Unidos concediera su aprobación.
“El mensaje principal es que las decisiones y acciones imprudentes de los países occidentales que producen misiles, los suministran a Ucrania y posteriormente participan en ataques en territorio ruso no pueden quedar sin una reacción de la parte rusa”, dijo Peskov a los periodistas.
“La parte rusa ha demostrado claramente sus capacidades y los contornos de futuras acciones de represalia en caso de que no se tengan en cuenta nuestras preocupaciones han sido delineados con bastante claridad”, dijo.
Moscú ha dicho que considera que el lanzamiento de misiles ATACMS y Storm Shadow por parte de Ucrania contra Rusia es una prueba de la participación directa de Estados Unidos y Gran Bretaña en la guerra. Afirma que los datos de orientación por satélite y la programación real de las trayectorias de vuelo de los misiles deben ser realizados por personal militar de la OTAN porque Kiev no tiene la capacidad para ello.
Putin dijo que Moscú había atacado una empresa de misiles y defensa en la ciudad ucraniana de Dnipro, donde tiene su sede la compañía de misiles y cohetes espaciales Pivdenmash, conocida como Yuzhmash por los rusos.
El Ministerio de Defensa de Rusia dijo el viernes que todas las ojivas del misil habían alcanzado sus objetivos y elogió lo que dijo fue el primer uso exitoso de un misil balístico hipersónico de alcance intermedio con ojivas convencionales en combate.
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, ha dicho que el uso del nuevo misil por parte de Rusia equivale a “una escalada clara y severa” y ha pedido una enérgica condena mundial.
Peskov dijo que Rusia no había estado técnicamente obligada a advertir a Estados Unidos sobre el ataque porque el misil utilizado había sido de alcance intermedio en lugar de intercontinental, pero dijo que Moscú había informado a Estados Unidos 30 minutos antes del lanzamiento de todos modos.
Dijo que Putin sigue abierto al diálogo, pero que la administración saliente del presidente estadounidense Joe Biden “prefiere continuar por el camino de la escalada” y la instó a prestar atención a una advertencia que Putin emitió en septiembre.
Putin dijo entonces que Occidente lucharía directamente contra Rusia si permitiera a Ucrania atacar territorio ruso con misiles de largo alcance de fabricación occidental, una medida que, según él, alteraría la naturaleza y el alcance del conflicto y obligaría a Moscú a tomar “decisiones apropiadas” en función de las nuevas amenazas.
En sus comentarios televisados del jueves, Putin dijo que Rusia había disparado su nuevo misil después de que Ucrania, con la aprobación de la administración Biden, atacara a Rusia con seis misiles ATACMS de fabricación estadounidense el martes y con misiles de crucero británicos Storm Shadow y HIMARS de fabricación estadounidense el jueves.
Peskov dijo que esperaba que Estados Unidos hubiera recibido y comprendido el mensaje de Moscú.
“En cuanto a la apertura al diálogo, incluso en la declaración de ayer el presidente subrayó su disposición a cualquier contacto, tanto con vistas a la desescalada, como a evitar una mayor escalada, y a alcanzar una trayectoria pacífica”, dijo Peskov.
“La declaración de ayer (de Putin) fue muy completa, clara y lógica. No tenemos ninguna duda de que la actual administración de Washington tuvo la oportunidad de familiarizarse con esta declaración y comprenderla”.
Fuente: Reuters
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