Apertura de Mercado
1.- El Dow Jones se lanza a por nuevos máximos antes del parón de Acción de Gracias:
De momento, las sensaciones son positivas en la mayor Bolsa del mundo. El DOW JONES sube un 0,84% hasta los 44.659,86 puntos, mientras que el S&P 500 avanza un 0,56% hasta los 6.003 puntos. El NASDAQ avanza un 0,66% hasta los 19.129 puntos.
Los grandes índices de Wall Street vienen de una semana ganadora. El Dow Jones avanzó un 2% en la semana (un 0,97% solo el viernes) hasta lograr un nuevo máximo de cierre en 44.296,51 puntos, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq Composite subieron cada uno alrededor de 1,7%.
No obstante, quizás el gran protagonista fue el índice Russell 2000 de valores de pequeña capitalización, que subió aproximadamente 4,5% durante la semana.
“Las acciones estadounidenses, el dólar y los rendimientos de los bonos del Tesoro han aumentado considerablemente en respuesta a datos económicos estadounidenses mejores de lo esperado y han recibido un impulso adicional del resultado de las elecciones”, explica el estratega global de MRB Partners, Phillip Colmar. Sin embargo, añade que “los inversores deben tener cuidado de no ser dogmáticos en sus puntos de vista y posicionamiento, ya que las políticas propuestas por el presidente electo Trump son una mezcla conflictiva de estímulo fiscal pro-crecimiento y aislacionismo estanflacionario”.
Por ejemplo, el presidente electo Donald Trump ha anunciado su intención de nominar al fundador de Key Square Group, Scott Bessent, como secretario del Tesoro. Los inversores pueden ver la elección de manera favorable y ver al administrador de hedge funds como alguien que apoyará al mercado de valores. Pero no hay que perder el foco de que Trump ha afirmado que Bessent lo ayudará a implementar políticas comerciales proteccionistas, que algunos inversores temen que dañen el mercado.
Los mercados estadounidenses estarán cerrados el jueves debido al festivo de Acción de Gracias, mientras que el viernes solo se celebrará media sesión en el denominado Black Friday, que da el pistoletazo de salida a la temporada de compras navideñas.
A pesar de que la semana será más corta de lo habitual, habrá referencias relevantes a las que deberán estar atentos los analistas. Mañana martes se publicarán las actas de la reunión de la Fed, aunque la principal referencia será el índice de precios del gasto de consumo personal (PCE) de octubre, la medida de inflación preferida de la Reserva Federal. Como siempre, el dato subyacente, que excluye los precios de alimentos y energía, será el más seguido: los economistas esperan que la tasa interanual se eleve al 2,8% en octubre, frente al 2,7% en septiembre. Respecto al mes anterior, se espera que suba un 0,3%.
Fuente: Estrategia de Inversión
2.-Bath & Body Works, Palantir y Merck suben antes de su apertura, Macy's cae:
Los futuros de las acciones estadounidenses cotizaron al alza el lunes, con el sentimiento impulsado por la nominación de Scott Bessent por parte de Donald Trump como Secretario del Tesoro.
A continuación se presentan algunos de los movimientos más importantes de las acciones estadounidenses previas a la apertura del mercado hoy:
- Las acciones de Macy’s (NYSE:M) cayeron un 4,4% después de que el gigante minorista anunciara un retraso en la publicación de sus resultados del tercer trimestre, citando un problema contable. Además, las ventas en sus resultados preliminares decepcionaron, ya que las fuertes promociones no lograron atraer a los clientes que se volvieron selectivos a la hora de comprar.
- Las acciones de Bath & Body Works (NYSE:BBWI) subieron más del 10% después de que la empresa de cuidado personal y fragancias para el hogar aumentara su orientación para todo el año después de informar sólidos resultados del tercer trimestre.
- Las acciones de Palantir (NYSE:PLTR) subieron un 2,8% después de que Wedbush elevara su precio objetivo para la firma de análisis de big data, diciendo que es hora de que el espacio de software más amplio “se sume a la fiesta de la IA”.
- Las acciones de Merck (NS:PROR) subieron un 1,1% después de que la farmacéutica estadounidense dijera que su medicamento, Winrevair, ayudó a reducir significativamente el riesgo de muerte en pacientes con una enfermedad rara que causa presión arterial alta en los pulmones.
- Las acciones de Peabody Energy (NYSE:BTU) cayeron un 7,2% después de que la compañía minera de carbón acordara comprar las minas de carbón siderúrgico australianas restantes de Anglo American por hasta 3.780 millones de dólares en efectivo.
- Las acciones de Snowflake (NYSE:SNOW) subieron un 3,5% después de que Wedbush mejorara su calificación de la empresa de almacenamiento de datos en la nube de “neutral” a “superar” lo que limita la confianza en su crecimiento potencial, particularmente en el ámbito de la inteligencia artificial.
- Las acciones de Procter & Gamble (NYSE:PG) subieron un 0,5% después de que DA Davidson mejorara su postura sobre el gigante de bienes de consumo a “comprar” desde “neutral”, citando ventas positivas del importante mercado de China.
- Las acciones de Summit Materials (NYSE:SUM) cayeron un 2,4% después de que la empresa cementera anunciara que el proveedor de materiales de construcción Quikrete la adquirirá en un acuerdo valorado en 11.500 millones de dólares.
Fuente: Investing
3.-TotalEnergies suspende la financiación del Grupo Adani tras acusaciones de soborno:
La petrolera francesa TotalEnergies (EPA:TTEF) detuvo el lunes sus inversiones en Adani Group, después de que el conglomerado indio que comercializa desde puertos hasta energía se vio envuelto en una crisis por un supuesto plan de sobornos multimillonario.
El multimillonario presidente del grupo empresarial indio, Gautam Adani, y otras siete personas fueron acusados la semana pasada por las autoridades estadounidenses de aceptar pagar alrededor de 265 millones de dólares en sobornos a funcionarios del gobierno indio.
Los cargos están relacionados con supuestos pagos para obtener contratos que podrían generar 2.000 millones de dólares de ganancias en 20 años, así como para desarrollar el mayor proyecto de energía solar de la India.
Los cargos también incluían hacer declaraciones engañosas al público a pesar de estar al tanto de la investigación estadounidense en 2023.
El Grupo Adani ha dicho que las acusaciones, así como las formuladas por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos en un caso civil paralelo, son infundadas y que buscará “todos los recursos legales posibles”.
El parlamento de la India fue suspendido el lunes después de que los legisladores lo interrumpieran exigiendo una discusión sobre las acusaciones mientras la crisis seguía afectando al grupo fundado por Adani, de 62 años, una de las personas más ricas del mundo.
TotalEnergies, que tiene una participación del 20% en Adani Green Energy (NS: ADNA ) Ltd, la compañía en el centro del caso, dijo el lunes que congelará los pagos futuros al grupo.
“Hasta que se aclaren las acusaciones contra las personas del grupo Adani y sus consecuencias, TotalEnergies no realizará ninguna nueva contribución financiera como parte de sus inversiones en el grupo de empresas Adani”, dijo la compañía en un comunicado.
TotalEnergies rechaza la corrupción en cualquier forma, afirmó, añadiendo que “no tenía conocimiento de la existencia de una investigación sobre el supuesto esquema de corrupción”.
Las acciones de Adani Green Energy cayeron más de un 11% el lunes después del comunicado de TotalEnergies, antes de recuperarse y cerrar con una baja del 7,9%, mientras que las de Adani Total Gas cayeron un 1,4%. La empresa no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el comunicado de TotalEnergies.
PARLAMENTO INTERRUMPIDO
Los proyectos y negocios del grupo Adani se extienden por todo el mundo y algunos de ellos han estado bajo la lupa desde la acusación en Estados Unidos.
La semana pasada, el presidente de Kenia, William Ruto, canceló un proceso de licitación que se esperaba que otorgara el control del principal aeropuerto del país a Adani. En Bangladesh, un panel que examina los contratos de generación de energía, incluido uno con Adani Power (NS: ADAN ), instó al gobierno interino a contratar una firma legal internacional para garantizar una investigación exhaustiva y transparente de los acuerdos anteriores.
En India, los partidos de oposición, que han atacado constantemente a Adani por lo que dicen es su proximidad al primer ministro Narendra Modi, interrumpieron ambas cámaras del parlamento buscando un debate sobre las acusaciones contra Adani.
“El primer paso que debe dar el gobierno es tener una discusión detallada sobre la saga Adani, que tiene el potencial de empañar la imagen de la India a nivel mundial”, publicó en X Mallikarjun Kharge, presidente del principal partido de oposición, el Congreso.
Jagdeep Dhankhar, vicepresidente de la India y presidente de la cámara alta, dijo que había recibido 13 notificaciones de legisladores exigiendo una discusión sobre el tema Adani, pero que no podía permitirlas porque no se ajustaban a las reglas.
Dhankhar suspendió la sesión de la cámara durante el día mientras los legisladores insistían en su demanda, y escenas similares se produjeron en la cámara baja.
Los partidos de oposición indios han acusado en el pasado al gobierno de Modi de proteger a Gautam Adani y sus negocios, acusaciones que ambos niegan.
Los oponentes de Modi dicen que tiene vínculos de larga data con Adani, que se remontan a casi dos décadas, cuando Modi era ministro jefe del estado occidental de Gujarat, de donde también proviene Adani.
Acusan al gobierno de favorecer al grupo en acuerdos comerciales, acusaciones que el gobierno ha rechazado calificándolas de “acusaciones descabelladas”.
El gobierno no ha hecho comentarios sobre la acusación, pero el Partido Bharatiya Janata (BJP) de Modi ha dicho que corresponde al Grupo Adani ocuparse del asunto y defenderse y que la ley seguirá su curso.
JORNADA MIXTA PARA LAS ACCIONES DE ADANI
En el exterior del Parlamento, decenas de miembros y simpatizantes del ala juvenil del Congreso marcharon en señal de protesta, portando pancartas que exigían el arresto de Adani y gritando consignas que lo vinculaban con Modi. Algunos intentaron saltar las barricadas policiales mientras marchaban hacia el Parlamento y fueron detenidos y llevados en autobuses.
Se trata de la segunda crisis en dos años que afecta al grupo Adani, que el año pasado fue acusado por el vendedor en corto Hindenburg Research de utilizar indebidamente paraísos fiscales en el extranjero. La empresa negó esas acusaciones.
La interrupción en el parlamento se produjo cuando los inversores redujeron su exposición al conglomerado, deprimiendo los precios de los bonos en dólares de Adani.
Los bancos y los reguladores han estado revisando la exposición del grupo a raíz de los cargos.
Algunos bancos globales están considerando suspender temporalmente nuevos créditos a la compañía después de la acusación estadounidense, pero mantener los préstamos existentes, según varios banqueros consultados por Reuters.
En el comercio asiático del lunes, algunas de las deudas más líquidas, emitidas por Adani Ports y Special Economic Zone, cayeron entre 1 centavo y 2 centavos, con ventas similares en la deuda de Adani Transmission.
Las 10 acciones que cotizan en bolsa del grupo Adani, lideradas por Adani Enterprises (NS: ADEL ), perdieron alrededor de 28 mil millones de dólares en valor de mercado en dos sesiones la semana pasada después de los cargos estadounidenses.
El lunes, cinco de los diez valores cotizaban en números rojos a las 0932 GMT, con Adani Green, Adani Energy y Adani Power bajando entre un 3,5% y un 9%.
Fuente: investing
4.- Macy's retrasa informe del tercer trimestre por problema contable y espera menores ventas:
Macy’s (Minnesota), El lunes retrasó la publicación de sus resultados del tercer trimestre debido a un problema contable relacionado con los gastos de envío y en su lugar publicó resultados preliminares en los que sus ventas no alcanzaron las expectativas de Wall Street.
Un solo empleado “intencionalmente” hizo asientos contables incorrectos para ocultar entre 132 y 154 millones de dólares en gastos de entrega desde el cuarto trimestre de 2021 hasta el tercer trimestre de 2024, dijo la cadena de tiendas departamentales.
Macy’s había registrado alrededor de 4.360 millones de dólares en gastos de envío en este período.
Las acciones de la empresa matriz de Bloomingdale’s, que debía informar sus resultados el 26 de noviembre, cayeron un 2%, ya que la compañía espera que las ventas del tercer trimestre caigan un 2,4%.
“Esto tiene mala pinta… Esto indica que les pilló desprevenidos”, dijo el analista de Morningstar David Swartz, añadiendo que el error no debería preocupar a los inversores ya que el importe a tres años no parece significativo para Macy’s.
La empresa dijo que el empleado ya no está en la empresa y que una investigación independiente no mostró participación de ningún otro empleado y que no había señales de que el error afectara las actividades de administración de efectivo o los pagos a proveedores.
Los resultados preliminares de Macy’s mostraron que las ventas netas cayeron a $4.74 mil millones en comparación con los $4.77 mil millones basados en estimaciones compiladas por LSEG, una señal de que las fuertes promociones no han logrado atraer a los clientes que se han vuelto selectivos en las compras para las fiestas.
Sin embargo, el director ejecutivo Tony Spring dijo que las ventas comparables de noviembre tendían a superar los niveles del tercer trimestre, en el período previo a la crucial temporada de compras, en la que los minoristas ofrecen grandes descuentos.
El anuncio sorpresa de Macy’s ha amplificado las preocupaciones sobre una temporada navideña incierta , que probablemente favorecerá a grandes minoristas como Walmart y Amazon.
Sin embargo, Target y otras cadenas de tiendas departamentales podrían experimentar ventas moderadas debido a su tendencia hacia artículos no esenciales y ligeramente más caros.
Macy’s espera informar sus resultados financieros completos del tercer trimestre y realizar su conferencia telefónica sobre ganancias, en la que proporcionará sus perspectivas para el cuarto trimestre y el año pasado, antes del 11 de diciembre.
“Mientras trabajamos diligentemente para completar la investigación lo antes posible y garantizar que este asunto se maneje adecuadamente, nuestros colegas están concentrados en… ejecutar nuestra estrategia para una temporada navideña exitosa”, dijo Spring.
Fuente: Reuters
5.- El dólar cae con los rendimientos de los bonos del Tesoro tras la elección de Bessent:
El dólar cedió algo de sus recientes ganancias el lunes debido a que los inversores asumieron que la elección del secretario del Tesoro de Estados Unidos tranquilizaría al mercado de bonos y redujo los rendimientos, reduciendo parte de la ventaja de las tasas del dólar.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años cayeron a 4,351%, desde 4,412% al cierre del viernes, ya que la elección del gestor de fondos Scott Bessent por parte del presidente electo Donald Trump fue recibida por el mercado de bonos como un veterano de Wall Street y un conservador fiscal.
Sin embargo, Bessent también se ha mostrado abiertamente a favor de un dólar fuerte y ha apoyado los aranceles, lo que sugiere que cualquier retroceso de la moneda podría ser fugaz.
“Bessent ha elogiado públicamente la fortaleza del dólar tras la noticia de la victoria electoral de Trump, por lo que admito que estoy algo perplejo por la sugerencia de que el debilitamiento del dólar se debe a su nombramiento”, dijo Ray Attrill, jefe de investigación cambiaria en NAB.
“Es un declarado halcón fiscal, así que quizá eso tenga algo que ver, pero en este sentido hay que ver para creer”.
El dólar probablemente estaba a punto de consolidarse tras haber subido durante ocho semanas seguidas por tercera vez en este siglo y muchos indicadores técnicos mostraban señales de sobrecompra.
El índice cayó un 0,5% y se situó en 106,950, tras haber alcanzado el viernes un máximo de dos años de 108,090. El dólar cayó un 0,4% frente al yen japonés y se situó en 154,18, alejándose aún más de su reciente máximo de 156,76.
El euro subió un 0,7% hasta 1,0496 dólares y se alejó del mínimo de dos años de 1,0332 dólares que tocó el viernes. La resistencia se encuentra en 1,0555 dólares y 1,0610 dólares, con soporte en torno a 1,0195 dólares y el nivel principal de 1,0000 dólares.
La moneda única sufrió un duro golpe el viernes debido a que las encuestas manufactureras europeas (PMI) mostraron una debilidad generalizada, mientras que las encuestas estadounidenses sorprendieron por el lado positivo.
El contraste fue que los rendimientos de los bonos europeos cayeron drásticamente, ampliando la brecha con los rendimientos de los bonos del Tesoro en beneficio del dólar. Los mercados también descontaron una flexibilización más agresiva por parte del Banco Central Europeo, con una probabilidad de un recorte de medio punto porcentual en diciembre que aumenta al 59%.
Al mismo tiempo, los futuros redujeron la probabilidad de un recorte de tasas de un cuarto de punto por parte de la Reserva Federal en diciembre al 52%, en comparación con el 72% de hace un mes.
Los mercados ahora esperan que el BCE flexibilice sus políticas monetarias en 154 puntos básicos para fines del próximo año, en comparación con apenas 65 puntos básicos de la Fed.
Los datos sobre las ventas minoristas en el Reino Unido también fueron decepcionantes, lo que llevó al mercado a descontar más probabilidades de un recorte de tipos por parte del Banco de Inglaterra, aunque en febrero en lugar de diciembre.
El viernes, la libra tocó un mínimo de seis semanas en 1,2484 dólares. A primera hora del lunes, la libra había rebotado un 0,4% hasta 1,2591 dólares, pero se mantuvo muy por debajo del máximo de la semana pasada de 1,2714 dólares.
En el mundo de las criptomonedas, Bitcoin cayó un 1,2% a 98.208 dólares después de experimentar una toma de ganancias antes de la barrera simbólica de los 100.000 dólares.
Bitcoin ha subido más del 40% desde las elecciones estadounidenses debido a las expectativas de que Trump flexibilice el entorno regulatorio para las criptomonedas.
Fuente: Reuters
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